Corebridge Financial, Inc. (NYSE:CRBG) 近日在向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中披露，該公司已成功發行6億美元的次級後償票據。這些票據於週四售出，年利率為6.375%，將於2054年到期，是公司戰略融資努力的一部分。
這家曾被稱為SAFG Retirement Services, Inc.的人壽保險巨頭於週一與一個由Wells Fargo Securities、BofA Securities、J.P. Morgan Securities、Morgan Stanley和RBC Capital Markets組成的銀行財團簽訂了承銷協議。此次票據發行所得款項將用於一般公司用途。
此次交易還涉及Corebridge與擔任受託人的The Bank of New York Mellon之間簽訂的第三份補充契約。根據文件顯示，Debevoise & Plimpton LLP為這些票據提供了法律有效性意見。
Corebridge的這一財務舉措反映了其持續努力獲取長期資本，這些票據在30年到期前提供固定利率。公司的戰略融資活動（如本次發行所示）旨在加強其財務基礎，以支持未來的運營和投資。
在其他近期新聞中，Corebridge Financial在2024年第三季度財報電話會議上宣布了強勁的業績。公司報告稱，每股營業收益(EPS)同比增長31%至1.38美元，個人退休保費和按金大幅增長40%至55億美元。Corebridge的財務狀況保持穩健，年初至今已向股東返還了總計18億美元。
公司最近的發展還包括成功推出其首個註冊指數掛鉤年金(RILA)。團體退休和人壽保險銷售額分別增長10%和14%，而機構市場準備金增長20%。Corebridge多元化的業務模式帶來了穩定的現金流，預計2024年國內保險公司的總分配將超過20億美元。
公司對持續增長和運營效率保持樂觀展望，旨在通過有機擴張、資產負債表優化、費用效率和資本管理來維持增長。然而，Corebridge正為第四季度可能出現的淨流量和費用的季節性波動做準備。公司還在探索在百慕大開展新業務的機會。
InvestingPro 洞察
Corebridge Financial最近發行的6億美元票據與InvestingPro數據和提示所強調的幾個關鍵財務趨勢相一致。儘管公司在過去十二個月的盈利為負，但InvestingPro提示表明，預計今年淨收入將會增長，分析師預測公司將重返盈利。這種樂觀的前景可能解釋了公司發行長期債務的信心。
公司的市值為179億美元，反映了其在人壽保險板塊的重要地位。Corebridge的市淨率為1.33，表明股票的交易價格高於其賬面價值，這可能是由於市場對未來增長的積極預期所致。
有趣的是，一個InvestingPro提示顯示，管理層一直在積極回購股票，這通常表明對公司未來前景的信心。這一行動與最近的票據發行相結合，表明了一種戰略性的資本管理和股東價值創造方法。
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