根據近期向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，公開交易的商業發展公司FS KKR Capital Corp (NYSE:FSK)已簽訂承銷協議，發行並出售6億美元票據。這些6.125%票息、2030年到期的票據是根據現有的貨架註冊聲明以及2024年11月13日的招股書補充文件發行的。
此次交易由一個由美銀證券公司、BMO資本市場公司、摩根大通證券有限責任公司、KKR資本市場有限責任公司、SMBC日興證券美國公司和Truist證券公司領銜的承銷商財團完成。承銷協議於2024年11月13日星期三簽署，相關詳情今天已向SEC提交。
總部位於賓夕法尼亞州費城的FS KKR Capital Corp專門為美國私營中型市場公司提供定制化信貸解決方案。該公司由FS/KKR Advisor, LLC提供諮詢服務，其多元化投資組合包括優先擔保貸款和次級擔保貸款等多種投資類型。
此次票據發行所籌集的資金預計將用於一般公司用途，可能包括償還現有債務、按照公司投資目標進行投資，或用於其他商業機會。
在其他近期新聞中，FS KKR Capital Corp (FSK)報告了強勁的第三季度盈利，淨投資收入每股0.77美元，超出預期，調整後淨投資收入每股0.74美元。公司每股淨資產值為23.82美元。FSK還宣布第四季度每股分配0.70美元股息。
公司新增投資約11億美元，主要針對現有投資組合公司。FSK管理層對未來投資機會保持好友態度，特別是由於預期2025年利率將會下調以及併購環境有利。
然而，每股淨資產值從23.95美元略微下降至23.82美元，且有人對利率可能降低得較慢表示擔憂。儘管面臨這些挑戰，FSK預計第四季度GAAP淨投資收入約為每股0.63美元，並維持約44億美元的強勁流動性。
InvestingPro 洞察
FS KKR Capital Corp最近發行的6億美元票據與其強勁的財務狀況和股息策略相一致。根據InvestingPro的最新數據，該公司擁有13.74%的可觀股息收益率。InvestingPro提示顯示，FSK已連續3年提高股息，並已連續11年保持股息支付。
公司的財務穩定性進一步體現在過去十二個月的盈利能力和11.19的市盈率上，這表明相對於盈利而言，其估值較為吸引。此外，FSK的股價接近52週高點，一年價格總回報率為22.94%，表明投資者信心強勁。
這些洞察與文章關注FSK戰略性財務舉措相輔相成，表明該公司不僅通過債務發行籌集資金，還通過持續的股息回報股東。對於有興趣進行更全面分析的投資者，InvestingPro為FSK提供了6個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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