數字房地產信託有限合夥公司（Digital Realty Trust, L.P.），作為數字房地產信託公司（Digital Realty Trust, Inc.）的子公司，今日宣布發行11.5億美元的1.875%可交換優先票據，到期日為2029年。這些票據是根據與美國銀行信託公司（U.S. Bank Trust Company, National Association）簽訂的契約發行的，後者擔任受託人。這一戰略性金融舉措還授予初始購買者13天的選擇權，可額外購買1.5億美元的票據。
這些由數字房地產信託公司擔保的票據是優先無擔保債務，與當前和未來的無擔保債務具有同等地位。它們從屬於有擔保債務，以抵押品價值為限，並在結構上從屬於非擔保人子公司的所有負債。
票據利息每半年支付一次，首次付息日為2025年5月15日，票據到期日為2029年11月15日。在特定條件下，持有人可以將其票據兌換為現金、數字房地產信託公司的普通股，或兩者的組合。初始兌換率設定為每1,000美元本金約4.7998股，相當於每股約208.34美元的初始兌換價格。
發行人可自行決定在2027年11月22日之後但在到期日之前贖回票據，但須符合流動性條件和股票價格門檻。如果發生契約中定義的"根本性變化"，票據持有人可要求發行人以本金加應計利息的價格回購其票據。
此外，公司已簽訂註冊權協議，承諾向美國證券交易委員會（SEC）提交轉售註冊聲明，以便於轉售因兌換票據而發行的股票。如果公司未能履行其註冊義務，票據可能會產生額外利息。
這項金融活動基於新聞稿聲明，反映了公司有效管理資本結構的目標。根據《證券法》第144A條規定，這些票據僅向合格機構買家發售，不進行公開發行。初始可因兌換票據而發行的最大股份數量為6,623,655股，但須進行反稀釋調整。
在其他近期新聞中，數字房地產信託宣布計劃通過其子公司發行10億美元的可交換優先票據。這一舉措是公司財務策略的一部分，所得款項將用於償還借款、投資物業和業務收購，以及為開發項目提供資金。這些2029年到期的票據在特定條件下可以兌換，並將由數字房地產信託公司擔保。
在金融分析領域，多家機構調整了對數字房地產信託的展望。花旗維持買入評級，並將目標價上調至212美元，理由是公司第三季度表現出色，並有潛力加速財務增長。德意志銀行雖然維持持有評級，但將目標價下調至159美元。瑞穗證券重申對數字房地產信託的優於大盤評級，目標價保持在170美元不變，而加拿大皇家銀行資本市場則將公司的目標價上調至207美元。
數字房地產信託最近的財務表現值得注意。公司2024年第三季度新租賃量達到5.21億美元，即將開始的租賃合同積壓量增加到近8.6億美元。公司的每股資金運營（FFO）為1.67美元，略高於1.66美元的一致預期。針對這些結果，數字房地產信託將其指引中值上調至6.70美元，略高於華爾街6.66美元的預期。公司對2024年的預測包括：收入55.8億美元，EBITDA 29.5億美元，資本支出23億美元，以及每股核心FFO 6.70美元。
InvestingPro 洞察
數字房地產信託最近發行11.5億美元可交換優先票據的舉措與其有效管理資本結構的策略相符。結合一些關鍵的InvestingPro數據和提示，這一舉動顯得尤為有趣。
根據InvestingPro數據，數字房地產信託的市值為611.7億美元，運營時帶有適度水平的債務。這次新的債務發行似乎是一個精心計算的舉措，旨在利用有利的市場條件，同時保持平衡的財務結構。
InvestingPro提示強調，數字房地產信託是專業房地產投資信託行業的主要參與者，並且已連續21年保持股息支付。這種一致的股息歷史，加上目前2.67%的股息收益率，可能會吸引注重收入的投資者。
公司股票最近表現強勁，過去三個月的價格總回報率為23.87%，過去一年的回報率為46.83%。這種積極的勢頭，加上股票交易價格接近52週高點的事實，表明投資者對公司的策略和未來前景充滿信心。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為數字房地產信託提供了13個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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