Digital Realty Trust, Inc.的子公司Digital Realty Trust, L.P.近日向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,該公司已發行11.5億美元的1.875%可交換優先票據,到期日為2029年。這些票據於週一發行,是Digital Realty Trust, Inc.與作為受託人的U.S. Bank Trust Company, National Association之間協議的一部分。
這些票據將於2029年11月15日到期,每半年支付一次利息,並可在特定條件下進行交換。初始交換率為每1,000美元本金額的票據可換取4.7998股Digital Realty Trust, Inc.的普通股,但可能會進行調整。
Digital Realty Trust, Inc.已為這些票據提供擔保,這些票據與其他優先無擔保債務具有同等地位,並優先於任何次級債務。然而,它們在結構上次於發行人子公司(Digital Realty Trust, L.P.除外)的負債。
該公司還與初始購買者簽訂了註冊權協議,承諾向SEC提交註冊聲明,以便轉售可能因交換票據而發行的公司普通股。
這些票據根據《證券法》第144A條規則向合格機構買家發售,並未根據《證券法》進行註冊。基於初始交換率,可因交換票據而發行的最大股份數量約為660萬股。
根據SEC文件報告的這一財務舉措是Digital Realty Trust更廣泛財務策略的一部分,反映了公司管理資本結構的努力。這些信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Digital Realty Trust採取了重大財務舉措,包括發行11.5億美元1.875%2029年到期可交換優先票據,並計劃通過其子公司發行10億美元可交換優先票據。這些戰略舉措旨在有效管理公司的資本結構並為未來投資提供資金。分析師對這些發展做出了不同的回應。例如,花旗維持買入評級並將目標價上調至212美元,而德意志銀行維持持有評級但將目標價下調至159美元。瑞穗證券重申其優於大盤評級,目標價穩定在170美元,而RBC Capital Markets將目標價上調至207美元。
Digital Realty最近的財務表現值得稱讚。2024年第三季度新租賃量達到5.21億美元,待開始租賃的積壓量增加至近8.6億美元。公司的每股基金運營(FFO)為1.67美元,略高於1.66美元的一致預期。針對這些結果,公司將指引中值上調至6.70美元,略高於華爾街6.66美元的預期。公司對2024年的預測包括收入55.8億美元,EBITDA 29.5億美元,資本支出23億美元,以及每股核心FFO 6.70美元。
InvestingPro 洞察
Digital Realty Trust最近發行11.5億美元可交換優先票據的舉措與其財務策略和資本結構管理相一致。InvestingPro數據為這一舉措提供了額外背景。該公司的市值為611.7億美元,表明其在市場上的重要地位。
一條InvestingPro提示強調,Digital Realty Trust是專業房地產投資信託行業的主要參與者,這支持了其通過票據發行籌集大量資金的能力。此外,該公司已連續21年支付股息,展示了為股東持續創造價值的良好記錄。
截至2024年第三季度,公司過去十二個月的收入為53.7億美元,溫和增長1.17%。這種穩定的收入流可能有助於增強投資者對公司債務發行的信心。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Digital Realty Trust提供了13條額外提示,深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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