【重要數據】
【智通觀點】
1、上周五美股收盤，道瓊斯指數漲179.35點，漲幅0.52%，報34756.39點;標普500指數漲37.04點，漲幅0.88%，報4229.89點;納斯達克綜合指數漲199.98點，漲幅1.47%，報13814.49點。港股ADR指數跟隨上漲，按比例計算，收報29065點，漲147.45點或0.51%。
2、當地時間周六(6月5日)，七國集團就跨國公司納稅規則達成協議，同意向跨國公司征收至少15%的企業稅。美股科技股、半導體板塊向好，有利于騰訊(00700)、阿裏巴巴-SW(09988)等港股恒生科技類指數反彈。
3、內地隱形矯治解決方案提供商時代天使(06699)孖展認購續增,據27間券商,暫時爲其借出2279.61億元孖展額,相當于公開發售集資2.91億元計,超額認購增至逾782.94倍。
4、據《央視財經》報道，如今全球海運業可謂“冰火兩重天”，海外多國疫情嚴峻，人工不足，港口集裝箱堆積如山;亞洲各大港口運輸繁忙，卻時常受“缺箱”“少櫃”困擾，集裝箱價格飛漲，一些海運航線上漲近10倍，仍然是“一箱難求”。涉及相關股票包括中國外運(00598)、中國船舶租賃(03877)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)等航運板塊。
5、據《集微網》消息，中國台灣省半導體廠染疫已快速由京元電、超豐等半導體封測廠，蔓延到網絡廠智邦科技，甚至與京元電往來的IC設計公司員工也被要求快篩，不僅將沖擊苗栗竹南科學園區，恐將進一步影響位于竹科的廠商，對産業沖擊也將由半導體、網絡，進一步擴大到整個台灣科技産業鏈。涉及相關股票包括中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)等。
6、日前國務院印發《關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》，通知提出，將武器裝備科研生産單位的保密資格由叁級調整爲兩級，取消叁級資格，相應調整二級資格的許可條件。涉及相關港股包括中航科工(02357)、中船防務(00317)等。
7、6月4日，國務院辦公廳印發《關于推動公立醫院高質量發展的意見》指出，要建立藥品追溯制度，探索公立醫院處方信息與藥品零售消費信息互聯互通。涉及相關港股包括華潤醫療(01515)、環球醫療(02666)等。
8、麗珠醫藥(01513)發布公告，全球新冠疫情形勢依然嚴峻。當前，麗珠單抗的新冠疫苗及新冠突變株疫苗(主要針對南非株和印度株)的研發加速;新冠疫苗關鍵物料的采購成本提高，及新冠疫苗産能計劃提升，鑒于此，董事會認爲，旨在爲麗珠單抗的業務及運營提供資金的現有麗珠單抗擔保的上限(不超過人民幣10.05億元或等值外幣，期限爲一年)不足以滿足麗珠單抗的業務需要及研發需求。因此，董事會于2021年6月4日審議及批准了新麗珠單抗擔保，同意將現有麗珠單抗擔保的上限修訂爲不超過人民幣23.5億元，期限爲一年。
9、6月6日消息，奈雪的茶通過港交所聆訊，並于更新了招股書。根據更新後的資料，2018年-2020年，奈雪的茶營收分別爲人民幣10.9億元、25.0億元和30.6億元。2020年奈雪的茶經調整淨利潤達1664萬元。截至最後實際可行日期，奈雪門店數量爲556家，會員數量近3500萬，線上訂單收入占比近7成。這意味着，奈雪最快或于6月底挂牌，成爲全球範圍內的“茶飲第一股”。
10、萬洲國際(00288)發布公告，董事會于2021年6月2日決議，BofA Securities及摩根士丹利將代表公司提出有條件自願性現金要約，待條件達成後按每股股份7.80港元的現金代價回購並注銷最多達最高數目的股份，即19.17億股股份，占于公告日期公司的已發行股本約13%，要約價較6月1日收市價每股6.65港元溢價約17.29%。公司已向聯交所申請批准由2021年6月7日上午9時正起恢複股份于聯交所的買賣。
【公司要聞】
恒大汽車(00708)：恒馳啓動夏季測試
萬洲國際(00288)擬溢價17.29%回購並注銷最多19.17億股股份 6月7日複牌
雲南水務(06839)：錢江生化擬斥資21.032億元收購浙江海雲環保等公司股權
中駿集團控股(01966)：中駿商管已就建議分拆及全球發售向聯交所提交聆訊後資料集
京基金融國際(01468)擬發行最多11.32億股代價股份以收購FGA 70%股權
加達控股(01620)獲明日教育科技收購75%股份並溢價18.65%提強制性要約
進一步擴充醫美産品管線 四環醫藥(00460)子公司與美國Genesis Biosystems公司就脂肪采集系統LipiVage® 達成戰略合作
翰森制藥(03692)：抗腫瘤藥“鹽酸厄洛替尼片”獲藥品注冊批件
翰森制藥(03692)：“HS-10365膠囊”獲臨床試驗通知書 擬用于治療晚期惡性實體瘤
山東黃金(01787)擬成立全資子公司山金井巷工程(山東)有限公司
君實生物(01877)：治療晚期惡性腫瘤藥JS007注射液獲藥物臨床試驗批准通知書
白雲山(00874)：頭孢克肟膠囊通過仿制藥質量和療效一致性評價
中國燃氣(00384)與隆基股份訂立戰略合作協議 在分布式光伏等領域加強全方位合作
阜博集團(03738)附屬擬與咪咕合作打造版權服務與交易平台 共建內容生態
中國能源建設(03996)附屬公司簽訂盤江新光2×660兆瓦燃煤發電項目EPC總承包工程合同 涉資36.28億元
百融雲-W(06608)6月4日543.5萬港元回購24.45萬股
爪哇控股(00251)6月4日斥5208萬港元回購600萬股
長實集團(01113)6月4日注銷3.8億股回購股份
複星國際(00656)根據股份獎勵計劃發行1279萬股
恒發光學(01134)擬溢價29.03%配股 最高淨籌約9800萬港元
易大宗(01733)：受托人根據RSU計劃購買合共512.4萬股股份
迪信通(06188)擬7000萬元收購上海附屬公司25%股權
【財報數據】
融創中國(01918)前5月累計合同銷售額同比增長72%至2418.2億元
新城發展(01030)前5月累計合同銷售額約946.39億元 同比增長32.4%
中國金茂(00817)前5月簽約銷售金額1101.5億元 同比增加68.85%
雅居樂集團(03383)前5個月預售額合計609.1億元 同比增長51.48%
時代中國控股(01233)5月合同銷售額89.99億元 同比增長19.66%
陽光100中國(02608)5月合同銷售額6.6億元 同比增長4.9%
上坤地産(06900)前5個月合約銷售金額約126億元
中梁控股(02772)前5個月合約銷售額758億元 同比增長76.28%
世茂集團(00813)前5月合約銷售額1217.95億元 同比增加52%
東風集團股份(00489)前5月乘用車銷量90.20萬輛 同比增加34.7%
中國海外宏洋集團(00081)前5月合約銷售額同比增加83.9%至317.82億元
越秀地産(00123)前5月合同銷售金額408.43億元 同比增加約58%
中國海外發展(00688)前5月累計合約物業銷售金額約1554.14億元 同比增加35.8%
協合新能源(00182)前5個月權益發電量總計2325.01GWh 同比增長11.02%
綠城中國(03900)前5月總合同銷售額約1293億元 同比增長114%
【宏觀與行業】
1、國家統計局將于近日公布5月居民消費價格指數(CPI)。多家機構預測，5月CPI或維持食品價格向下、非食品價格向上的分化走勢，受翹尾因素影響以及五一假期因素帶動，5月同比繼續回升，漲幅或達到1.5%左右。業內認爲，當前大宗商品價格上漲對CPI傳導的影響有限。
2、港交所公告，證券市場市價總值于5月底爲53.3萬億元，較去年同期的34萬億元上升57%。5月的平均每日成交金額爲1531億元，較去年同期的1147億元上升33%。首五個月的平均每日成交金額爲1971億元，較去年同期的1159億元上升70%;首五個月的首次公開招股集資金額爲1839億元，較去年同期的255億元上升621%;首五個月的總集資金額爲4160億元，較去年同期的1386億元上升200%。
3、由中國物流與采購聯合會調查、發布的2021年5月份中國大宗商品指數(CBMI)爲100.2%，較上月回落3.1個百分點，指數在連續叁個月上升後出現明顯回落，且跌至近五個月內的最低。
4、IMT-2030(6G)推進組今日發布《6G總體願景與潛在關鍵技術白皮書》。《白皮書》顯示，未來6G業務將形成全息通信、數字孿生、沉浸式雲XR、感官互聯等八大業務應用。預計2025年後，3GPP國際標准組織將啓動6G國際技術標准研制;2030年，6G將商用。
5、近日，海南省工業和信息化廳、省財政廳、省公安廳聯合發出通知，海南省今年將繼續對購置新能源汽車予以獎勵，根據購車價格每台獎勵6000至1萬元，獎勵總量不超過2.5萬輛。
6、端午節將至，消費者出遊的熱情不減，在線旅遊平台發布的一份預測報告顯示，今年端午出遊人次有望恢複至2019年同期水平，預計今年端午節出遊人次將達到1億。當前機票訂單單程均價爲732元，比2019年同期均價略低。端午中短途遊火熱， 超六成省內遊。相較“五一”，長線遊降溫，消費者主要以中短途出遊爲主。
7、Sensor Tower商店情報平台顯示，2021年5月，共有39個中國手遊發行商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計收入近23.9億美元，占全球TOP100手遊發行商收入的40.3%。5月字節跳動遊戲收入達到4月的兩倍，創曆史新高，首次跻身榜單第14名。
8、6月4日，生豬主力合約2109報收19870元/噸，盤中一度下探至19830元/噸，跌破2萬元/噸整數關口，並創出該合約曆史新低。近期生豬期價跌幅較快，近9個交易日有8天收陰，5月以來跌幅約27%。機構普遍認爲，産能回升、供需變化是豬價持續下跌的重要原因。
9、5月樓市供應低迷下總成交微降，城市冷熱不均。6日，億翰智庫發布5月地産月報顯示，具體來看，監測的40城數據顯示，5月商品住宅成交面積2446.16萬平方米，同比增長20.9%，環比下降5.2%。克而瑞研究中心報告也顯示，5月，一線城市成交環比皆降，北京、廣州同比漲幅明顯收窄，上海、深圳同比更是步入下降通道。二叁線城市分化加劇，重慶、杭州成交創年內新高，昆明、南甯、鄭州等同比跌幅在40%附近。
10、近期調研半導體産業鏈可知，多家國産半導體設備公司目前訂單爆滿，産品交貨期普遍延長。國信證券認爲，4月份晶圓制造及封測龍頭營收同比增長保持20%+，由于部分手機品牌産品新老交替，預計5月起環比增速仍將提升。
11、去年叁季度以來，“缺箱少櫃”現象在各大港口蔓延。2020年上半年20英尺的小箱價格爲1600美元，現在最高漲到了3600美元，而熱門的40英尺箱價格已漲到5950美元，價格全部翻倍，並創下曆史新高。與國內一箱難求不同，新西蘭的奧克蘭港，集裝箱空箱卻積壓嚴重。此外，數據顯示：有1萬到15000個集裝箱被滯留在美國加州;而英國的菲利克斯托港，集裝箱已經從港口蔓延至周邊的郊區;澳大利亞各港口空集裝箱的數量則超過了5萬個。目前，國際上一些重要港口的空箱堆存量是正常水平的叁倍。
12、數據顯示，5月份特斯拉在中國的汽車訂單比4月減少了近一半。知情人士稱，該公司在中國的月度淨訂單從4月份的逾1.8萬份降至5月份的約9800份。中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，特斯拉3月份在中國銷售了35478輛Model 3和Model Y汽車，而4月份的銷量僅爲爲11671輛。
【主要股東增減持】
貝萊德減持ASM太平洋(00522)1195.05萬股，每股作價103.19港元
貝萊德減持中國鐵塔(00788)1.13億股，每股作價1.06港元
Hermes Investment Management Ltd增持新秀麗(01910)124.2萬股，每股作價13.87港元
【大行評級】
野村：維持招商銀行(03968)“買入”評級 目標價升14.9%至82.6港元
高盛：予呷哺呷哺(00520)“買入”評級 維持目標價18港元
瑞銀：上調敏華控股(01999)目標價8.9%至24.5港元 評級“買入”野村：重申洛陽钼業(03993)“買入”評級 維持目標價7港元
大摩：首予周大福(01929)“增持”評級 目標價17港元
花旗：維持中國電信(00728)“買入”評級 目標價3.6港元
美銀證券：重申華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價升5%至90.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：時代天使(06699)
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
