智通財經APP獲悉，大和發布研究報告，將龍湖集團(00960)目標價由51.3港元升8.9%至55.9港元，維持“買入”評級。
報告提到，公司去年核心利潤升20%至187億元人民幣，符合該行預期。公司去年毛利率29.3%，同比下跌4.3個百分點，公司目標未來幾年毛利率超過25%。另外，公司今年銷售目標3100億元人民幣，同比上升15%，可售資源4700億元人民幣，去化率約66%，主要集中于一二線城市，公司未來幾年銷售指引雙位數增長。
大和表示，公司去年經常性收入同比升33%至135.7億元人民幣，包括75.8億元人民幣租金收入及59.9億元人民幣物管收入，今年將會有11座商場落成，明年將有13座商場落成，明年之後每年有10座商場落成，未來幾年租金收入增長目標超30%。公司財政能力強勁，有別同業，叁條紅線要求中全部綠檔。