格隆匯11月30日丨美皓集團(01947.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1.50億股股份，其中中國香港發售股份1500萬股，國際發售股份1.35億股，另有15%超額配股權；2022年11月30日至12月6日招股，預期定價日為12月6日；發售價將為每股發售股份0.84-1.00港元，每手買賣單位5000股，入場費約5050港元；創升融資及國金證券(香港)有限公司為聯席保薦人；預期股份將於2022年12月14日於聯交所主板掛牌上市。
根據弗若斯特沙利文報吿，按2021年收益計，集團是温州最大私人牙科服務提供商，於2021年在温州民營及整個牙科服務市場所佔的市場份額分別約為25.2%(超過2021年温州第二至第五大私人牙科服務提供商的總市場份額)及13.2%。於往績記錄期，集團的收益主要來自向個人提供綜合牙科服務，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域。集團於2011年開始向各年齡段的個人提供牙科服務，之後逐漸擴大業務。於最後實際可行日期，集團擁有及運營由五家位於温州的民營牙科醫院所組成的網絡，即温州市區的温州醫院、鹿城醫院及温州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龍港市的龍港醫院。
假設超額配股權未獲行使，集團估計全球發售所得款項總淨額(並假設發售價為每股0.92港元，即指示性發售價範圍的中位數)將約為8740萬港元。集團現時擬使用所得款項淨額約28.6%用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院；約27.0%將用於撥付温州口腔發展的資本支出及初始經營成本；約14.1%將用於撥付在温州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本；約10.0%將用於營運資金及其他一般公司用途；約8.6%將用於撥付在温州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本；約5.4%將用於設立牙科培訓中心，以彙集牙醫人才及提升牙科服務質量；約3.3%將用於購置新的牙科設備和耗材，以提升集團提供的牙科服務質量；以及約3.0%將用於翻新温州醫院以擴充兒童牙科部。