週四，Baird 調整了 Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) 股票的目標價，將其從之前的 200 美元下調至 193 美元。儘管目標價下調，但該公司仍維持對這家生物製藥公司的優於大盤評級。此次調整是在 Sarepta 最近公布季度財務業績後做出的，該業績顯示公司主打產品 Elevidys 的銷售增長強勁。
季度報告顯示，Elevidys 的銷售超出預期，管理層對該產品的市場推廣給予了積極評價。分析師認為，Elevidys 有潛力成為一個數十億美元級的產品，並預計在未來五年內計劃推出的幾種基因療法將進一步推動其發展。
然而，Baird 對 Sarepta 決定終止其 PPMO（肽偶聯磷酸二胺吗啉寡聚核苷酸）計劃表示些許失望。這個計劃的終止促使 Baird 修改了其目標價，因為 PPMO 計劃此前已納入公司的估值模型中。
儘管 PPMO 計劃遭遇挫折，Baird 對 Sarepta 的前景仍持樂觀態度。該公司預計，在強大的產品管線和預期的基因療法推出的支持下，該股票將在明年繼續表現良好。目標價的下調反映了對已終止計劃的預期重新校準，但並未改變該公司對 Sarepta 增長前景的整體信心。
在其他近期新聞中，Sarepta Therapeutics 出現了幾項積極發展。Cantor Fitzgerald 將 Sarepta 的股票評級從中性上調至增持，理由是公司在藥品銷售方面的強大能力和下一代療法的潛力。該公司還將目標價從 152 美元上調至 167 美元，反映了對公司增長潛力的信心。
Sarepta 的 Elevidys 業務和肢帶型肌營養不良症產品組合被認為具有顯著的增長潛力。公司報告稱，2024 年第二季度淨產品收入同比增長 51%，達到約 3.61 億美元，主要得益於 Elevidys 的廣泛批准。Sarepta 還預計 2024 年第四季度收入將大幅增長，預計 2025 年淨產品收入將在 29 億美元至 31 億美元之間。
除 Cantor Fitzgerald 外，Jefferies、Barclays、Raymond James、Mizuho Securities、BMO Capital Markets 和 TD Cowen 等公司也維持了正面評級。Sarepta 還宣布任命製藥業資深人士 Deirdre P. Connelly 加入董事會。公司還在推進其肢帶型肌營養不良症治療的三期臨床試驗。
InvestingPro 見解
Sarepta Therapeutics 最近的財務表現和市場地位反映在 InvestingPro 的幾個關鍵指標中。公司的收入增長尤為顯著，截至 2024 年第三季度的過去十二個月增長了 48.45%，與文章中提到的 Elevidys 強勁銷售增長相符。2024 年第三季度 40.79% 的季度收入增長進一步強調了這一強勁增長。
InvestingPro 提示強調，Sarepta 預計今年將實現盈利，這支持了 Baird 的樂觀展望。公司過去一年 54.31% 的高回報率反映了投資者對 Sarepta 表現和潛力的信心。
然而，值得注意的是，Sarepta 的交易估值倍數較高，包括 257.08 的市盈率和 9.99 的市淨率。這些指標表明投資者正在為未來的顯著增長定價，很可能基於文章中提到的 Elevidys 的潛力和預期的基因療法推出。
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