隨着重磅經濟數據和財報季的展開，全球市場波動性逐漸加大，投資者在等待即將公布的經濟數據之際保持謹慎觀望。黃金市場的反彈、美元的強勢、美債收益率的調整、科技巨頭的財報、以及能源市場的表現，成為了主要關注點。在諸多經濟事件中，美國的JOLTS職位空缺和消費者信心指數數據、Alphabet等科技巨頭財報將主導市場情緒。以下是周二(10月29日)晚間各大市場的關鍵看點。
黃金：技術面多頭控制 關注2750上方支撐
北京時間16:11，現貨黃金報2751.80美元/盎司。10月29日早盤，黃金價格延續前一交易日的反彈勢頭，試圖守住2750美元/盎司上方的支撐。技術面分析表明，黃金價格目前處於盤整階段，距離10月23日創下的2759美元/盎司歷史高點不遠。黃金多頭關注的關鍵點位在於2723美元/盎司的23.6%斐波那契支撐位，該位置自10月10日低點2604美元/盎司到歷史高點2759美元/盎司的漲勢形成了強有力的支撐。知名分析師Mehta指出，若黃金價格持續維持在2750美元上方，多頭或將繼續嘗試突破2759美元的高位阻力。
本周市場的重心無疑在美國的就業數據上。北京時間22:00，美國將發佈9月JOLTS職位空缺數據，市場預計將小幅回落至799萬。與此同時，10月諮商會消費者信心指數預期將略升至99.3。鑒於美聯儲對就業市場的高度關注，若職位空缺數據顯著疲軟，可能加劇市場對未來降息的預期，進而打壓美元、提振黃金。若數據表現強勁，黃金短期面臨調整壓力，但長期技術面仍看漲。
外匯市場：美元維持高位 關注JOLTS數據影響
美元指數近期在104.3附近震蕩，較上周三觸及的三個月高位104.57略有回落。受強勁經濟數據的支撐，市場對美聯儲即將放鬆貨幣政策的預期有所減弱，美元因此維持高位。美元兌日元維持在153日元附近，受日元回落和日本國內政治不確定性支撐；美元兌歐元在1.0811左右波動，英鎊兌美元報1.2965小幅下滑0.05%。
在日本國內，因上周末議會選舉造成政府組成不明朗，日本央行面臨加息壓力。市場分析指出，若日元持續走低，日本央行可能被迫干預外匯市場。然而，當前全球就業市場表現強勁，尤其是美國的就業數據繼續支撐美元強勢，使得日元兌美元的反彈壓力增大。市場普遍預計JOLTS數據將對美元的短線走勢帶來一定影響。
債市：美債收益率高位回調 投資者觀望經濟數據
美國10年期國債收益率在4.3%高位小幅回落至4.2661%，但仍維持在三個月的高位附近。因近期強勁的就業市場表現，美聯儲加息壓力增大，美債收益率因此維持強勢。市場將密切關注周五的非農數據結果，因這將成為美聯儲11月政策決策的重要依據。
知名外匯策略師Carol Kong指出，未來美債收益率可能繼續受到美國經濟數據的支撐。隨着美國總統大選的臨近，選舉帶來的不確定性將進一步影響市場情緒。民意調查顯示，雙方目前勢均力敵，但博彩平台和市場動向略微傾向於共和黨勝出。受大選影響，美國企業已開始放緩資本投資步伐，部分經濟交易因政策不確定性而暫緩，這可能抑制美債收益率的上行。
股市：科技股財報周開啟 機構謹慎情緒上升
周二亞洲市場漲跌互現，日經225指數上漲0.77%，收於38,903.68點，延續了前一交易日的漲幅。香港恒生指數上漲0.5%，而中國大陸藍籌股指數下跌0.75%。標普500指數期貨持平，因市場在美股財報季開啟之際保持謹慎。被稱為「科技七巨頭」的五大巨頭將於未來三天發佈財報。谷歌母公司Alphabet將於北京時間周二晚間公布財報，市場預計其廣告收入可能會略有改善，但在AI業務和成本控制方面的表現將成為關注焦點。
IG市場分析師Tony Sycamore評論稱，「市場缺乏顯著的驅動力，現階段的冒險追高並不明智。」而對於Meta、微軟、亞馬遜、蘋果的財報，投資者普遍持觀望態度。Sycamore指出，當前的環境是「風險收益極低的時期」，資金流向高收益債券等低風險資產的趨勢仍在繼續。
能源市場：原油價格低位調整 中東局勢持續影響
在能源市場方面，由於中東局勢未進一步升級，原油價格周一出現大幅下跌。布倫特原油期貨報71.29美元/桶，小幅下跌0.18%；美國WTI原油期貨報67.25美元/桶，跌幅0.19%。上周末的暴跌使原油市場進入觀望模式，預計市場將保持對供需的關注。
中東緊張局勢雖暫未進一步惡化，但伊朗等地緣因素仍為油價提供底部支撐。知名機構分析師指出，短期內若供應面無進一步干擾，油價可能繼續低位調整。然而，美聯儲即將放鬆政策的預期若降低，可能打壓美元，從而間接支撐油價。因此，投資者關注的焦點將是美國的經濟數據與中東地緣政治事件的發展。
### 結語
今晚的全球市場焦點涵蓋黃金、外匯、債市、股市和能源市場，各類資產的短期波動性料將加劇。隨着JOLTS職位空缺和消費者信心指數的出爐，市場將進一步獲取美聯儲政策動向的線索，投資者需關注經濟數據對美元及美債收益率的影響。同時，科技股的財報發佈也將對全球股市產生顯著影響。建議市場參与者密切關注本周經濟數據和地緣事件，以應對潛在的市場波動。
