CWG Markets市場資訊2024年11月26日（週二）：
匯訊摘要：
週一，因季節性疲軟因素和押注美元升值的交易過於擁擠，美元指數結束三日漲勢，最終收跌0.53%，報106.92。美國2/10年期國債收益率兩個月來首次重新倒掛，基準的10年期美債收益率收報4.2790%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.2900%。
週一COMEX黃金期貨下跌3.16%報2626.4美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌3.15%報30.35美元/盎司。
因以色列和黎巴嫩將要停火的傳聞緩解了市場對原油供應中斷的擔憂，WTI原油最終收跌2.96%，報69.01美元/桶；布倫特原油收跌3.33%，報72.55美元/桶。
前日公佈數據與消息：
美元週一從兩年高位回落，美元指數下跌 0.61% 至 106.83，比上週五創下的兩年高點低 1%。而美國公債市場則對特朗普挑選對衝基金經理貝森特擔任美國財政部長表示歡欣鼓舞，相信他將比投資者一直擔心的更有財政紀律。
美國國債反彈，對上週五晚些時候當選總統特朗普宣佈提名貝森特爲財長的消息做出反應，推動10年期公債收益率跌幅達到約14個基點，爲8月初以來最大單日跌幅。兩年期公債收益率也出現下跌，削弱了美元的利率優勢。
歐元兌美元漲 0.83% 至 1.0503 ，從上週五跌至 2022 年 11 月 30 日以來的最低價回升。美元兌日元下跌0.37%，至154.16。交易員們認爲貝森特是華爾街的老手和財政保守派。然而，他也曾公開支持強勢美元並支持關稅，這表明匯率的任何回落都可能是短暫的。
紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說， "我認爲這是一種誇張的反應。我們還不知道白宮的權力有多大，內閣的權力有多大，我不認爲我們真的知道了很多上週五不知道的事情。我認爲這更多地說明了市場定位，而不是新政府的政策。"
週四是美國感恩節假期，週五許多市場專業人士也放假，因此市場交投清淡。本週唯一的重要數據是週三公佈的美國第三季度國內生產總值（GDP）二讀數據和 10 月份個人消費支出物價指數。
美元已經連續八週上漲，許多技術指標顯示出超買跡象，因爲市場押注特朗普的政策將刺激通脹，進一步支撐美元。BNY高級宏觀策略師GeoffYu表示， "各種美國資產的定價在三週內被相當激進地推向一個方向，在美元頭寸方面，市場可能需要喘口氣。"
由於歐洲製造業調查（PMI）顯示廣泛疲軟，而美國調查結果意外偏高，歐元上週五受到打擊。兩相對比，歐洲債券收益率大幅下跌，拉大了與美國公債收益率的差距，有利於美元。市場還對歐洲央行更激進的寬鬆政策進行了定價，12 月降息50個基點的概率上升至約40%。
與此同時，根據芝商所的FedWatch工具，12月份美聯儲降息25個基點的概率從一個月前的75%降至54%。目前，市場預計歐洲央行將在明年年底前實施約 150 個基點的寬鬆政策，而預計美聯儲將降息 75 個基點左右。
美聯儲上次會議的記錄將於本週公佈，屆時將提供更多有關美聯儲迄今爲止政策舉措背後思路的線索。本週還將公佈美國和歐盟的通脹數據，這將進一步完善利率前景。
英鎊上漲了 0.33%，至 1.2572 美元。上週五觸及 1.2484 美元的六週低點。在其他北美貨幣方面，墨西哥披索兌美元上漲 0.87%；加元兌美元下跌 0.01%。
油價週一下跌近3%，，此前有多篇報道援引不具名美國高級官員的話稱，以色列和黎巴嫩已就結束以色列-真主黨衝突的協議條款達成一致。布倫特原油期貨結算價報每桶 73.01 美元，下跌 2.87%。美國原油期貨收報每桶68.94美元，下跌3.23%。
以色列週一表示，在與真主黨的戰爭中正朝着停火的方向邁進，但仍有一些問題需要解決，黎巴嫩官員表示謹慎樂觀的態度，但稱以色列總理內塔尼亞胡不可信。瑞銀集團的 Giovanni Staunovo 稱："以色列和黎巴嫩停火的消息似乎是油價下跌的幕後推手，儘管兩國之間的衝突並沒有導致供應受擾，而且在最近的油價下跌之前，石油的風險溢價已經很低了。」
Price Futures Group高級分析師Phil Flynn在週一的一份報告中稱，供應干擾擔憂的上升或下降推動了石油市場的漲跌。"
Flynn在他的能源報告中寫道：「有報道稱內塔尼亞胡原則上批准黎巴嫩停火協議，這可能是一個利空催化劑，但我們必須看到更多的細節。上週，俄羅斯向烏克蘭發射了超音速導彈，全世界都爲之震驚。"
阿塞拜疆能源部長Parviz Shahbazov表示，OPEC+可能會在週日舉行的下一次會議上考慮從1月1日起維持目前的石油減產政策。
阿塞拜疆是OPEC+成員國。該聯盟將於12月1日舉行會議。
金價週一急挫逾3%，打破了連續五個交易日的漲勢，稍早曾觸及近三週最高。據報以色列接近與真主黨停火，加上特朗普提名貝森特出任美國財政部長，削弱了黃金的避險吸引力。現貨金下跌3.4%，至每盎司2619.66美元，創6月7日以來最大單日百分比跌幅。美國期金收低3.5%，結算價報2,618.50美元。
金價在上週大漲後因買盤枯竭而遭遇拋售。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，貝森特的財政部長任命進一步削弱了與美國相關的一些風險溢價。而且，據報以色列和黎巴嫩已經就結束以色列和真主黨衝突的協議條款達成一致，這進一步推動金價下跌。"
瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，一些市場人士認爲，在貿易緊張方面，貝森特的負面影響較小。在稍早的亞洲交易時段，金價觸及11月6日以來最高。金價上週大漲近6%，創下2023年3月以來的周線最佳表現，受俄烏衝突緊張局勢升級的刺激。交易員們也在爲關鍵的一週做準備，預計美聯儲11月會議記錄、美國GDP修正值和核心個人消費支出物價指數(PCE)將爲聯儲的政策前景提供線索。
現貨白銀下跌3.3%，至每盎司30.28美元；鉑金下跌2.6%，至938.57美元；鈀金下跌3.1%，至977.94美元。
美元指數技術分析：
美指週一上漲在107.40之下遇阻，下跌在106.55之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在107.30之下遇阻，後市下跌的目標將會指向106.45--106.10之間。今天美指短線阻力在107.25--107.30，短線重要阻力在107.70--107.75。今天美指短線支持在106.45--106.50，短線重要支持在106.10--106.15。
歐元/美元技術分析：
歐美週一下跌在1.0445之上受到支持，上漲在1.0530之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0460之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0545--1.0575之間。今天歐美短線阻力在1.0545--1.0550，短線重要阻力在1.0570--1.0575。今天歐美短線支持在1.0460--1.0465，短線重要支持在1.0410--1.0415。
黃金技術分析：
黃金週一下跌在2615.00之上受到支持，上漲在2722.00之下遇阻，意味着黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2655.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2586.00--2549.00之間。今天黃金短線阻力在2654.00--2655.00，短線重要阻力在2692.00--2693.00。今天黃金短線支持在2586.00--2587.00，短線重要支持在2548.00--2549.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：歐股主要股指多數收漲，德國DAX30指數收漲0.43%；英國富時100指數收漲0.36%；歐洲斯托克50指數收漲0.23%。
美國股市收盤：美股道指收漲0.99%創下新高、標普500指數漲0.3%，納指漲0.27%。特斯拉(TSLA.O)跌3.9%，英偉達(NVDA.O)跌4.1%，MicroStrategy(MSTR.O)跌4.3%。納斯達克中國金龍指數收漲0.4%，愛奇藝(IQ.O)漲超6%，阿里巴巴(BABA.N)漲近3%。
貴金屬收盤：因報道稱以色列與真主黨接近停火和交易員獲利了結，現貨黃金較日高暴跌近100美元，最低觸及2615.57，收跌3.36%，報2626.65美元/盎司。現貨白銀最終收跌3.32%，報30.29美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在107.25---106.10的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0575---1.0460的區間下限買入，有效破40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2650---1.2540的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8900---0.8810的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在154.70---153.00的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6575---0.6480的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.4050---1.3930的區間下限買入，有效破位40點止損，目標在區間的上限。
黃金：可以在2655.00---2586.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
2024-11-26