行情回顧與市場反應：
外匯市場 週四，美元指數因美國9月零售銷售增加而上漲，最終收漲0.24%，報103.77，創11周新高。美國經濟的韌性增強了市場對美聯儲將以較小步伐降息的預期。美元兌日元上漲0.4%，報150.24日元；歐元兌美元一度觸及11周低點1.0811美元，最終報1.0826美元，下跌0.3%。
黃金市場 因美國總統大選和中東衝突的不確定性促使投資者尋求避險資產，現貨黃金創下歷史新高，最高觸及2696美元，最終收漲0.68%，報2691.83美元/盎司。現貨白銀收漲0.05%，報31.67美元/盎司。
原油市場 因美國能源信息署（EIA）報告稱美國原油庫存意外下降，國際油價跌幅收窄。WTI原油收跌0.69%，報70.13美元/桶；布倫特原油收跌0.05%，報74.41美元/桶。
股指市場 美股方面，道指收漲0.37%，標普500指數和納指幾近平收；納斯達克中國金龍指數收跌3.6%；歐股多數上漲，德國DAX30指數收漲0.77%，英國富時100指數漲0.79%，歐洲斯托克50指數漲0.67%。 港股恆生指數收跌1.02%，恆生科技指數跌1.19%，早盤曾一度高開但午後回落。
財經熱點及其他值得關注的信息：
黃金再創新高的計價邏輯
週四黃金現貨創下歷史新高，最高觸及2696美元，最終收漲0.68%。今年黃金市場表現亮眼，國際金價年內累計上漲30%，國內金價上漲超過25%。推動金價上漲的主要因素包括全球央行的降息潮、央行購金需求的強勁以及地緣政治緊張局勢的加劇。尤其是在美聯儲9月降息後，多國紛紛跟進，投資者以極低的機會成本持有黃金。此外，隨着市場避險情緒升溫，黃金成爲了首選的投資標的。
原因分析：
儘管市場對降息預期降低和美國經濟表現強勁的情況下，黃金本應承壓，但其上漲趨勢反映了市場對美聯儲政策的不確定性，尤其是通脹預期上升的推動作用。當前市場主要圍繞兩種情景進行計價：一是通脹下降但經濟衰退，二是經濟軟着陸但通脹反彈。不論哪種情況，市場對美聯儲政策的信任度較低。
後市影響：
未來金價仍有上漲空間，尤其是在美聯儲政策走向和通脹預期的進一步影響下。大選及地緣政治的不確定性可能會繼續推升金價。投資者應密切關注美聯儲的下一步行動以及相關的政治事件，避免過早判斷市場頂部。
歐洲央行年內第三次降息，重心轉向經濟增長
歐洲央行在經濟前景惡化的背景下，實施了今年的第三次降息，也是13年來首次連續降息，此舉將指標利率下調25個基點至3.25%。這一行動標誌着歐洲央行的政策重心從抑制通脹轉向支持經濟增長，反映出歐元區經濟前景的惡化。儘管通脹受到控制，但歐元區的經濟前景仍然充滿挑戰。央行行長拉加德未對未來的利率調整給出明確信號，但市場普遍預計，除非經濟或通脹數據出現顯着反轉，否則歐洲央行很可能在12月進行第四次降息。
降息通常會降低貨幣的吸引力，可能導致歐元兌美元匯率下跌，增強美元的相對價值。然而，市場已經對歐洲央行的降息行動有了預期，因此實際影響可能會受到限制。此外，歐洲央行的降息可能會引發全球其他央行跟進，從而引發一輪全球降息潮，這將進一步影響全球市場的走勢
「美聯儲喉舌」Nick觀點
Nick的最新推文傳遞了以下幾個信息：
上週初請失業金人數小幅下降，部分可能受到颶風Helene的影響。
持續申請失業救濟的數量接近一年前的低點，表明勞動力市場仍然緊張。
PCE（個人消費支出）通脹率預計會下降，核心PCE通脹在9月預計爲0.26%，略低於CPI的0.31%，但仍爲3月以來的最高月度漲幅。
初請失業金數據的下降和核心PCE通脹的上升可能會令美聯儲在短期內繼續保持謹慎。通脹壓力未完全消退，市場對未來加息或降息的預期可能會變得更加謹慎，導致金融市場波動性增加。
加密貨幣方面新聞
據CryptoQuant數據顯示，比特幣交易平臺儲備降至自2021年10月以來的最低水平。過去一個月內，超過51,000枚比特幣已從主要加密貨幣交易平臺中提取。投資者將代幣轉移到冷錢包，顯示出長期持有的趨勢。這一外流趨勢與比特幣價格上漲、現貨比特幣ETF的潛在批准以及比特幣減半預期等因素相關。重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據與事件：
時間待定，2024金融街論壇年會開幕，證監會主席吳清、金融監管總局局長李雲澤出席開幕式並發表講話；
07:30，日本公佈9月核心CPI年率市場預期值爲2.3%，前值爲2.8%；
10:00，中國公佈第三季度GDP年率，市場預期值爲4.5%，前值爲4.7%；同一時間，國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發佈會；
22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話；
次日00:10美聯儲理事沃勒發表講話。
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）：2685.50$
後市看法：如果價格收在2685.50$以上，下一個目標位2710.00$和2725.00$。 備選方案：如果價格收在2685.50$以下，則可能轉爲看跌，目標位看至2620.00$和2590.00$。 支撐位和阻力位： 阻力位：2710.00$，2725.00$。 支撐位：2620.00$，2590.00$。
樞軸點（Pivot） 歐元對美元（EURUSD）
樞軸點（Pivot）：1.0880$
後市看法：如果價格收在1.0880$以下，目標位看至1.0780$。 備選方案：若價格收在1.0940$以上，則目標位看至1.0920$。 支撐位和阻力位： 阻力位：1.0920$，1.0940$。 支撐位：1.0780$，1.0830$。
美元對日元（USDJPY）
樞軸點（Pivot）：150.00
後市看法：如果價格維持在150.00以上，下一個目標位151.09和153.66。 備選方案：若價格收在150以下，則則下一個目標位看至148.53和145.37。 支撐位和阻力位： 阻力位：151.09，153.66。 支撐位：148.53，145.37。
原油（WTI Crude Oil）
樞軸點（Pivot）：70.58$
後市看法：如果價格收在70.58以上，下一個目標位71.15$和72.00$。
備選方案：如果價格收70.58以下，則下一個目標位看至68.65$和67.77$。 支撐位和阻力位： 阻力位：71.15$，72.00$。 支撐位：68.65$，67.77$。
比特幣（BTCUSD）
樞軸點（Pivot）：65480.00$
後市看法：如果價格維持在65480.00$以上，下一個目標位看至70000.00$和70850.00$。 備選方案：若價格跌破65480.00$，可能面臨下行壓力。 支撐位和阻力位： 阻力位：70000.00$，70850.00$。 支撐位：66000.00$，65480.00$。
全球金融市場受美國經濟數據和地緣政治因素的雙重影響出現波動。美元因美國零售銷售數據強勁而創下新高，黃金受避險需求推動再創新紀錄，原油因庫存下降但需求前景疲軟而小幅下跌。歐洲央行的連續降息行動反映出經濟壓力增大，而美聯儲的政策前景則受通脹和就業數據的影響。未來，市場將繼續聚焦美國大選結果和全球央行的貨幣政策走向，投資者留意特別是通脹預期和地緣政治緊張局勢對市場的影響。
免責聲明： 這些交易信號是來自第三方提供商的方向性觀點。本網站（或文章）提供的任何意見、新聞、研究、分析、價格或其他信息僅供參考。此信息並非投資建議、推薦、研究或交易價格記錄，也不是進行任何金融交易的要約或邀請。這些信息不考慮任何人的任何特定投資目標、財務狀況或需求。過去的表現並不是未來表現的可靠指標。實際結果可能與過去的表現或任何前瞻性陳述有很大不同。易信不保證所提供信息的準確性或完整性，並且對基於此信息進行投資而產生的任何損失不承擔任何責任。
請確認您完全瞭解這些產品交易涉及的風險，不要投入超出您虧損承受能力的資金。本集團公司已通過旗下子公司獲得塞浦路斯證券和交易委員會（已通過歐盟金融工具市場法規MiFID的認證）的執照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 執照號爲079/07）以及澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）的執照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 執照號爲246566）。
2024-10-18