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黃金周評:周末前黃金爆發逼近2100,下周將迎來重重考驗

發布 2024-3-2 下午12:26
更新 2024-3-2 下午12:40
黃金周評:周末前黃金爆發逼近2100,下周將迎來重重考驗

本周五(3月1日),黃金價格逼近2100美元/盎司大關,刷新了收盤紀錄,市場正對即將到來的充滿重大宏觀經濟風險的一周做好準備。現貨黃金以2082.82美元/盎司的價格收盤,這是自去年12月下旬以來的最高水平,且連續第二周上漲。此次上漲行情始於周四,並突破了2050美元的初始阻力,此前美聯儲首選的通脹指標(PCE)顯示消費者價格溫和上漲。

此外,本周白銀收漲1%,價格回升至23美元/盎司以上。儘管白銀在黃金走勢中持續滯后,但一些分析師認為,在牛市中,它仍是具有吸引力的價值投資。

近期令人失望的經濟數據削弱了美元,為黃金和白銀提供了上漲的空間。


(現貨黃金走勢圖,)

現貨黃金收漲1.89%,收報2082.82美元/盎司。

COMEX 4月黃金期貨收漲2.00%,收報2095.70美元/盎司。

COMEX 5月白銀期貨收漲2.09%,收報23.364美元/盎司。

數據顯示,2月份美國製造業進一步下滑,2月份製造業PMI為52.2,高於50.7。密歇根大學的消費者調查也疲弱。周四的另一組數據顯示,美國1月份通脹年增幅為近三年來最小,使得美聯儲6月降息仍處於考慮之中。

FxPro的高級市場分析師Alex Kuptsikevich指出,周四和周五的金價上漲再次確認了黃金具備突破50日移動均線的實力,相較於一個月前的未能突破,此次上漲更具說服力。儘管黃金已成功跨越2050美元的阻力位。下一個需要關注的主要阻力水平為2088美元。他表示,如果漲勢持續,市場或將迎來顯著的上行空間。

紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示,在數據遜於預期和美聯儲評論相對溫和的背景下,今日市場出現了持續的買盤。

道明證券(TD Securities)的大宗商品策略主管Bart Melek表示,由於市場預期美聯儲將在年中放寬貨幣政策,降低黃金的機會成本,金價有望獲得一定程度的上漲。

部分分析師指出,下周隨着2月份非農就業報告的發佈,黃金可能面臨重大考驗。同時,市場將急切關注美聯儲主席鮑威爾在國會兩天的證詞內容。

Forexlive.com的首席貨幣策略師Adam Button表示,許多貴金屬市場人士認為,當美元走勢轉向時,金價將大幅上漲。周五,隨着美國經濟和美元的輕微疲軟,黃金和白銀價格波動加劇,金價盤中一度上漲超過2%。如果黃金漲勢持續,有望創下歷史最高的日收盤價。然而,近期黃金行情令人印象深刻,因為其走勢與美元走強和美國國債收益率上升的趨勢相反。下周,Button可能會更加關注勞動力市場數據,因為這可能對美元產生更大影響。

然而,並非所有分析師都看好黃金後市。MKS PAMP的金屬策略主管Nicky Shiels在周四的一份報告中指出,黃金的外部波動可能是其數月來持續盤整的結果。儘管動能可能推動黃金價格上漲,但目前基本面並未發生明顯變化。隨着黃金和白銀的持倉分別處於中性和空頭狀態,技術上壓縮的價格行動以及貴金屬的整體情緒已消耗殆盡。在沒有足夠數據表明通貨緊縮即將結束的情況下,技術性漲勢可能延續,但這並不能成為吸引新投資者興趣的催化劑。此外,僅依靠實物需求難以推動市場,因此市場前景將取決於紙上的空頭和宏觀經濟提供的線索。

本周,14 位分析師參与了 Kitco News 黃金調查,沒有分析師看空黃金近期走勢。調查顯示,11位分析師(即79%)看好黃金。與此同時,三位分析師(即 21%)持中立態度。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,2月27日當周,投機者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加3694手頭寸,至68042手頭寸,創最近三周新高。轉而持有COMEX白銀凈空頭頭寸4143手頭寸,之前一周持有凈多頭頭寸5363手頭寸。

【下周重點財經數據與事件】

周二:ISM 服務業 PMI

周三:ADP 就業數據、加拿大央行貨幣政策決定、鮑威爾在眾議院金融服務委員會的證詞、JOLTS 職位空缺

周四:歐洲央行貨幣政策會議,每周申請失業救濟人數;鮑威爾在參議院銀行委員會的證詞

周五:非農就業報告

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