FX168財經報社(北美)訊 週五，在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾暗示有進一步加息的空間後，美國10年期國債收益率升至5%，美元兌日元小幅升至備受關注的150水平。
據路透社報道，基準10年期國債收益率隔夜16年來首次升至5%，本週已上漲30個基點，創下2022年4月以來最大單週漲幅。#美聯儲政策轉向#
中東局勢引發了黃金和瑞士法郎等避險資產的上漲，但國債交易一直由利率前景主導。#巴以衝突#
然而，這並沒有在本週對美元產生類似的提振，美元兌日元匯率一直在150水平徘徊，許多市場參與者認爲日本財務省(MOF)可能會在這一水平上介入以支撐日元。
G10負責人傑裏米·斯特雷奇表示：「有一種感覺，市場顯然非常清楚，今天早上我們再次接近150的門檻，這是財政部在另一邊的不確定性的潛在前兆。」CIBC資本市場貨幣策略部表示。「另一個因素是，我們仍然處於這樣一種情況，即我們看到市場仍然相對多頭美元，無論如何，恢復增加這些美元頭寸是一個艱難的要求，」 斯特雷奇說。
本月，投機者對其他G10貨幣的看漲美元頭寸幾乎翻了一番，達到一年來的最高水平。
與此同時，美元/日元匯率週五上漲0.1%至149.905，往往追隨10年期美國國債收益率。本週的債券拋售增加了該貨幣突破150的可能性。
東京瑞穗證券首席日本櫃檯策略師大森翔樹表示，「人們有一種心態，認爲財務省將在150時進行干預，這種信念已經變得非常粘稠。」「但如果這種粘性信念被打破，那就會很有趣。美元兌日元還有大幅上漲的空間，而且可能會很快上漲，」大森表示，並補充說下一個關鍵點將是美元兌日元155，這是最高點自1990年中期以來。
鮑威爾重拳出擊
美聯儲主席鮑威爾在週四備受關注的講話中表示，美國經濟強勁和勞動力市場持續緊張可能需要更嚴格的借貸條件來控制通脹，不過他補充說，市場利率上升可能會降低央行採取行動的必要性。
National外匯策略主管雷·阿特里爾(RayAttrill)表示，「市場似乎更願意接受美聯儲將暫停加息，或者至少放棄10月31日至11月1日會議後加息的觀點。」「顯然，他仍然沒有關閉加息前景的大門，但我認爲鮑威爾（講話）中的一些話確實代表了語氣的軟化。」
貨幣市場顯示，交易員預計美聯儲下次政策會議上利率不會發生變化。
但根據路透社最近的一項民意調查，明年上半年降息的可能性正在迅速減弱。
其他方面，一系列數據公佈顯示，繼上個月零售銷售疲弱之後，10月份英國消費者信心崩潰，英鎊下跌0.37%，至兩週低點。歐元持平於1.0572美元，而受到避險資金流入的瑞士法郎兌美元匯率上漲1%，創三個月來最大單週漲幅。瑞郎兌美元匯率最後下跌，兌美元匯率上漲0.2%，至每美元0.8935。
在亞洲，中國週五將基準貸款利率維持在月度固定利率不變，符合市場預期，離岸市場人民幣兌美元匯率穩定在7.3361。
澳大利亞聯邦銀行貨幣策略師卡羅爾·孔表示：「我確實預計未來會出現更多貨幣寬鬆政策，特別是在年底之前。」「儘管本週早些時候我們得到的數據和國內生產總值強於預期，但我認爲在表面之下，中國經濟仍然相當脆弱。」
9月日本CPI通脹超過預期，核心CPI仍具粘性
由於食品價格仍然高企，日本9月份消費者通脹增速略高於預期，而日本央行密切關注的核心通脹數據仍接近40年來的峯值。
國家統計局週五公佈的數據顯示，9月份全國核心消費價格指數（剔除波動較大的生鮮食品價格）同比上漲2.8%。該數據略高於分析師預期的2.7%，但低於上月的3.1%。該數據標誌着核心消費者物價指數(CPI)通脹13個月來首次突破3%，儘管下降的主要原因可能是政府今年早些時候推出的電力和天然氣價格補貼。但不包括新鮮食品和燃料價格的核心指數爲4.2%，較上月略有下降，但仍接近今年早些時候創下的4.3%的40年來峯值。日本央行在衡量該國通脹狀況時密切關注該數據，並顯示潛在通脹仍然較高。
9月份全國總體CPI通脹（包括新鮮食品和燃料價格）爲3%，而上個月爲3.2%。CPI通脹也環比上漲0.3%，略有加速。
雖然從表面上看，日本通脹似乎正在接近日本央行2%的年度目標，但由於零售支出強勁和總體食品成本上漲，潛在通脹仍然居高不下。在大宗商品價格飆升和全球食品成本上漲的情況下，該國對食品和能源進口的嚴重依賴是過去一年這一趨勢的關鍵驅動因素。
日元疲軟
日元疲軟（週五交易價格接近150水平）也是進口成本上升的一個關鍵因素。過去一年，日本貨幣因當地和美國利率之間日益擴大的分歧而受到打擊。
粘性通脹可能會給日本央行更多動力來縮減其超寬鬆政策。儘管央行今年在嚴格的收益率曲線控制機制上做出了一些讓步，但利率仍維持負值，刺激措施照常繼續。
日本央行前董事會成員櫻井誠本週表示，鑑於日本債券收益率大幅上升且經濟刺激措施充足，日本央行可能會在年底前取消負利率。日本央行定於10月30日至31日舉行會議。
截至目前，美元/日元匯率爲149.887。
（美元/日元匯率走勢圖，來源：FX168）