全球風向又變了：股債「雙殺」！今日兩大風暴逼近，小心中國週末突放大招

FX168財經報社(香港)訊 股債雙殺！週五(9月22日)歐洲交易時段，全球股市下挫，美債收益率攀升至多年高位，本週多家央行召開會議，美聯儲暗示將在更長時間內維持高利率，美元目前保持堅挺，黃金止住跌勢，市場今日關注美國PMI以及多位美聯儲官員的講話。

市場又焦慮了

美國股指期貨回吐漲幅，歐洲股市下跌，交易員們評估了主要經濟體因利率長時間維持在高位而出現硬着陸的風險。

斯托克600指數下跌0.3%。週五公佈的數據顯示，法國和德國9月份私營部門活動繼續萎縮，歐元區經濟出現新的疲軟跡象。歐元先是下跌，隨後收復失地。

（歐股表現 來源：CNBC）

個股方面，歐洲分類廣告公司Adevinta ASA股價上漲，此前該公司表示收到黑石集團(Blackstone Inc.)和Permira等私募股權投資者的收購提議。

美國期貨價格小幅上漲，投資者密切關注數據和政策制定者的言論，以評估美聯儲的下一步舉措。週四，由於交易員對美聯儲本週的鷹派言論做出迴應，華爾街股市大幅下挫。

（美股期貨 來源：CNBC）

美國國債收益率在週四飆升至多年高點後回落，推動蘋果、亞馬遜、英偉達和特斯拉等成長型股票在盤前交易中反彈0.5-0.9%。

微軟公司盤前股價小幅走高，以690億美元收購動視暴雪公司的交易即將獲得英國競爭監管機構的批准。

對2023年再次加息的擔憂，以及貨幣政策放鬆可能推遲的前景，週四拖累三大股指跌幅均超過1%。

標普500指數和以科技股爲主的納斯達克指數料錄得3月中以來最糟糕的一週表現，此前美聯儲週三表態暫停加息，打壓了2025年前政策放鬆的希望。

「利率將在更長時間內保持在較高水平的前景令投資者頭疼不已，隨着時間的推移，市場情緒也在惡化，」AJ Bell的投資總監Russ Mould說，「許多投資者曾希望，到2023年底會對何時開始降息有一個更清晰的認識。美聯儲表示，準備在必要時進一步加息，並保持限制性政策，直到有明確跡象表明通脹正回到目標水平，這一言論使這種情況變得模糊。」

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，交易員對基準利率在11月和12月保持不變的押注分別爲74%和55%。

投資者將在開盤後不久關注9月標準普爾全球製造業和服務業PMI初值，以尋找有關利率走勢和美國經濟健康狀況的更多線索。

包括明尼阿波利斯市主席尼爾·卡什卡利和理事會理事麗莎·庫克在內的許多美聯儲政策制定者都將在當天的各種活動上發表講話，他們都是有投票權的成員。

在亞洲股市交易中，亞洲股指收復早盤的跌幅。大華繼顯香港有限公司執行董事Steven Leung表示，中國股市上漲，這一舉動可能反映了「市場對週末出臺更多政策支持措施的預期，就像政府本月每個週末的舉措一樣」。

央行風暴餘威猶存

全球央行本週強調，它們仍對通脹風險保持警惕，並警告投資者不要過早預期降息。

美國銀行(Bank of America Corp.)策略師說，貨幣政策導致經濟衰退的風險越來越大，促使投資者自去年12月以來快速拋售股票。

該行的一份報告援引EPFR Global的數據稱，截至9月20日的一週，股票基金流出169億美元。由Michael Hartnett領導的研究小組表示，持續的高利率可能導致2024年經濟硬着陸，並導致金融市場的「繁榮與蕭條」。

「比美聯儲加息本身更重要的是，經濟是否會出現衰退，」Bank J Safra Sarasin Ltd.的股票策略師Wolf von Rotberg說，「如果能避免，那將是一項了不起的成就，但這似乎不太可能。如果真的發生經濟衰退，股市還沒有做好準備。」

美國勞動力市場出現新的彈性跡象，強化了美聯儲在更長時間內維持高利率立場的理由。週四公佈的數據顯示，上週美國申請失業救濟人數降至1月份以來的最低水平。

匯市方面，美元指數保持穩定。在強勁的就業數據公佈後，10年期美國國債收益率達到了2007年以來的最高水平4.5%。

基準的10年期美國國債收益率觸及4.508%的16年高點，在歐洲市場的交易價格爲4.478%，而30年期國債收益率觸及十幾年來的最高水平，目前交投在4.55%，當日略有上升。

荷蘭國際集團(ING)表示，對美聯儲長期高利率政策的重新評估推動收益率上升，給股票、信貸和新興市場等風險資產帶來阻力，但支撐美元。

Arbuthnot Latham財富管理部門董事總經理Eren Osman表示:「對各國央行來說，本週的重大事件實際上都與美聯儲有關。這是市場關注的焦點，也是目前推動美元走強的因素。」

Osman補充稱，美聯儲下調了明年的失業率預估，如果美國經濟數據繼續改善，將給利率帶來「上行風險」，令軟着陸的可能性加大。

在日本央行維持利率、10年期國債收益率目標和前瞻性指引不變後，日元走弱。央行重申了通脹正在減速的預期。

其他方面，油價上漲，部分原因是俄羅斯將禁止出口柴油燃料和汽油的消息。歐洲天然氣價格下跌，雪佛龍公司和澳大利亞工會同意結束一個多月來擾亂市場的主要出口工廠罷工。

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