FX168財經報社(北美)訊 週三(8月30日),美國服務業數據強於預期,增強了美聯儲將在更長時間內維持較高利率的猜測,美國股市下跌,而國債收益率攀升。
標準普爾500指數收於4,500點下方,納斯達克100指數下跌近1%,其中蘋果公司在債券利率上升的情況下領跌大型科技股。兩年期國債收益率突破5%。掉期合約顯示,對美聯儲11月加息的押注升至60%左右。
美聯儲褐皮書稱美國經濟和就業市場增長在7月和8月放緩,且許多企業預計工資漲幅在短期內將普遍放緩,導致股市繼續走低。美國供應管理協會(ISM)發佈的服務業指數在8月份升至6個月高點,達到54.5,高於經濟學家的普遍預期。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示:「ISM服務業報告強調了經濟中最大部分的彈性。不幸的是,價格支付成分,也就是企業爲原材料和勞動力支付的價格,這一指標出現上升趨勢。對於依賴數據的美聯儲來說,這當然不是好消息。」
波士頓聯儲行長Susan Collins表示,政策制定者在評估經濟數據以制定下一步行動時需要保持耐心,但可能仍需要進一步收緊政策。與此同時,聖路易斯聯儲前行長布拉德指出,美聯儲官員們在本月晚些時候更新預測時,應繼續預計今年將再次加息。
在一系列從消費者支出到住宅投資等各方面強於預期的經濟報告發布後,經濟學家一直在提高對美國國內生產總值的預測。這標誌着與三個月前(政策制定者上次更新自己的數據)相比發生了急劇轉變,當時普遍認爲經濟將在本季度陷入停滯。
這可能足以促使美聯儲官員縮減對2024年降息的預期。近幾個月來,交易員已將明年美聯儲寬鬆程度的押注從2023年初的150多個基點下調至約100個基點。
LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示,美聯儲現階段面臨的兩大挑戰是通脹可能根深蒂固的風險,以及當過剩儲蓄枯竭時消費者可能動搖的風險。
Jeffrey Roach補充道:「鑑於數據,美聯儲很可能會在下次會議上採取鷹派立場。硬數據尚不足以建立對於後續會議的強烈觀點。投資者仍應在市場中尋找機會,但這可能會是一段坎坷的旅程。」
對於BMO資本市場分析師Ben Jeffery來說,ISM報告是本週唯一相關的重要數據。一旦塵埃落定,交易員的注意力將回到企業身上,這對美國國債具有「看跌影響」。
週三發佈的研究顯示,美國地區銀行可能需要籌集大量額外債務來遵守新的監管要求,但額外的資本可能不足以防止未來的倒閉。
彭博資訊表示,18個地區銀行可能需要630億美元的新控股公司債務,才能遵守聯邦存款保險公司、美聯儲和貨幣監理署的規定。
週三美國午盤交易中,黃金和白銀價格走低,因缺乏新的基本面消息推動金價上漲,出現技術性拋售。黃金和白銀的近期技術面看跌。美元走強和美國國債收益率上升是利空的外部市場因素,不利於近期貴金屬市場的牛市。12月黃金最後下跌9.70美元,至1,943.10美元,12月白銀下跌0.408美元,至23.465美元。
外匯市場中,加元幾乎沒有變化,因爲加拿大央行維持利率穩定,併爲進一步加息敞開大門,經濟學家認爲歷史性緊縮週期可能即將結束。由於德國工廠訂單銳減,歐洲股市下跌。英國央行行長安德魯·貝利暗示英國利率可能不必進一步上升,並稱今年通脹可能「顯着」下降,貨幣政策可能「接近週期的頂部」,英鎊下跌。儘管有干預言論,美元/日元仍保持強勢。ISM數據全面超出預期後,美元全面走強。
下一個交易日焦點、風向標:
中國8月新增人民幣貸款(十億元)
中國8月社會融資規模(十億元)
中國8月末M2貨幣供應(年率)
01:00中國8月底外匯儲備(十億美元)
02:00歐元區第二季度GDP終值(季率)
歐元區第二季度GDP終值(年率)
05:30美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0902)
08:00美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0901)
16:50日本第二季度實際GDP修正值(年化季率)
日本第二季度名義GDP年化修正值(十億日元)
日本第二季度實際GDP修正值(季率)
日本第二季度實際GDP修正值(十億日元)
12:30紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
12:45亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景發表講話
16:05達拉斯聯儲主席洛根就貨幣政策發表講話
主要貨幣走勢分析:
歐元:歐元/美元收高,收報1.0748,漲幅0.05%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.0746,進一步阻力位於1.0770,關鍵阻力位於1.0791;匯價下行的初步支撐位於1.0702,進一步支撐位於1.0680,更關鍵支撐位於1.0657。
英鎊:英鎊/美元下跌,收報1.2507,跌幅0.45%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2563,進一步阻力位於1.2628,關鍵阻力位於1.2668;匯價下行的初步支撐位於1.2459,進一步支撐位於1.2418,更關鍵支撐位於1.2354。
日元:美元/日元收高,收報147.015,跌幅0.05%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於147.944,進一步阻力位148.283,關鍵阻力位於148.747;匯價下行的初步支撐位於147.141,進一步支撐位於146.677,更關鍵支撐位於146.338。