FX168財經報社(北美)訊 週二(8月1日)，美國7月ADP就業人數錄得32.4萬人，達市場預期的近兩倍。與此同時，投資者繼續消化惠譽評級將美國評級從AAA下調至AA+的消息。受此影響，美股三大股指重挫，其中標普500指數下跌超1%；美元指數上漲0.5%至102.78高點；現貨黃金大跌超20美元，跌向1930關口。此外，比特幣等加密貨幣日內也遭到拋售。
美國企業7月份新增就業崗位超過預期，突顯出勞動力市場的持續強勁。
ADP研究所與斯坦福大學數字經濟實驗室週三聯合發佈的數據顯示，上個月私營部門就業人數增加了32.4萬人。這一數字遠高於道瓊斯普遍預期的17.5萬，不過低於6月份向下修正後的45.5萬。
（圖源：彭博社）
就業增長相對廣泛，主要受到休閒和酒店業增加20.1萬個就業崗位的提振。除了南方以外，所有地區的就業崗位都有所增加，而且主要集中在員工人數少於250人的企業。
員工人數在500人以上的公司連續第三個月裁員。這是自大流行爆發以來的最大累計損失。
工資增長繼續減速。7月份，在職工人的工資同比增長6.2%，爲2021年11月以來的最低增速。對於那些換了工作的人來說，年薪增幅中值爲10.2%，爲兩年來最慢。
「經濟表現好於預期，健康的勞動力市場繼續支撐家庭支出，」ADP首席經濟學家Nela Richardson在一份聲明中稱。「我們繼續看到工資增長放緩，但沒有出現大規模的失業。」
雖然招聘信息在過去一年裏緩慢減少，但許多企業尤其是服務業繼續大舉招聘，以滿足消費者的需求。即使經濟經受住了高利率和消費模式轉變的影響，企業仍不願裁員。
美國勞工統計局將於週五公佈月度就業報告，其中還包括政府就業數據。這份報告將進一步揭示勞動力市場的走向。預測人士預計，該報告將顯示7月份僱主增加了20萬個就業崗位，工資增長有所放緩。
今年前六個月，ADP平均每月新增25.6萬人，而非農新增就業數據爲27.8萬人。
美股
美國股市週三開盤走低，此前市場受到美國政府信用評級下調的影響，不過來自ADP的數據顯示，美國勞動力市場仍然相當強勁。
道瓊斯工業股票平均價格指數下跌達近300點，跌幅0.8%。標準普爾500指數下跌1.3%，納斯達克綜合指數下跌超2%。
（標普500指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
在評級機構惠譽週二晚間下調美國信用評級後，美國股市週三開盤走低。惠譽將美國的信用評級從AAA降至AA+，理由是「預期的財政惡化」和「治理受到侵蝕」。
2011年，在美國國會就提高債務上限發生爭執後，標普全球(S&P Global)也採取了類似舉措。美國國債市場是許多金融產品的全球基準，因此其穩定性的不確定性可能會引起投資者的焦慮。
這一消息表明，股市很容易受到不受歡迎的意外的影響，標準普爾500指數今年已經上漲了18.3%，以科技股爲主的納斯達克綜合指數上漲了35%。
被稱爲「恐慌指數」的芝加哥期權交易所VIX指數躍升10%，至15.4。該指數是衡量標準普爾500指數預期波動率的期權指標。
不過，多數分析師認爲，股市下跌不會對股市造成太大的長期損害。
「雖然債務評級下調很少(如果有的話)持續很長時間，但投資者可能會停下來，等塵埃落定後再重新進入風險市場。然而，在經濟穩定增長、美聯儲加息週期接近尾聲的超級市場友好環境下，爲股市上漲創造了肥沃的土壤，風險情緒不太可能偏離軟着陸道路太遠，」SPI資產管理公司管理合夥人Stephen Innes表示。
與此同時，第二季度財報季在週三拉開帷幕，包括CVS Health CVS、Humana HUM和凱雷集團(Carlyle Group)在內的公司在開盤前公佈財報，PayPal PYPL、Shopify SHOP和高通公司(Qualcomm)緊隨其後。
Hargreaves Lansdown首席股票分析師Sophie Lund-Yates表示:「隨着財報季最後陣痛的到來，市場仍然敏感，但迄今爲止，標準普爾500指數成份股中有82%的公司財報出人意料地上漲，這爲市場情緒提供了一點緩衝。」
美元
美元週三上漲，因投資者對惠譽調降美國信用評級不感興趣。
儘管兩個月前債務上限危機已經解決，惠譽週二仍將美國信用評級從AAA下調至AA+，此舉引起白宮的憤怒迴應，令投資者感到意外。
該機構指出，未來三年財政狀況可能惡化，最後關頭的債務上限談判一再出現，威脅到政府支付賬單的能力。
全球交易量最大的貨幣對——歐元/美元下跌約0.6%，最低觸及1.0918。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲0.5%，至102.78高點。
（美元指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
分析師表示，美元可能受益於其作爲避險貨幣的地位，因投資者的風險偏好減弱，且全球股市下跌。
荷蘭合作銀行(Rabobank)外匯策略主管Jane Foley表示:「即使有壞消息……有一種行爲是，企業和個人認爲‘我需要美元來支付發票和美元計價的債務’。」
「這就是爲什麼我認爲這類消息並沒有造成巨大的衝擊，因爲這並沒有改變一個事實，那就是世界各地的人們仍然需要美元。」
黃金
受累於美元走強和美債收益率反彈，金價週三縮減漲幅。投資者消化惠譽調降美國信用評級，並關注本週稍晚出爐的非農就業數據。
現貨黃金下跌055%，至1933.93美元低點，較日高回落超20美元。此前在評級機構惠譽將美國政府評級從AAA下調至AA+後，由於一些避險買盤，現貨黃金一度上漲0.6%。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
「更高的利率最終會給黃金帶來壓力。此外，我們看到美元走強。價格暫時被困在2000美元下方和1900美元上方，」RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis表示。
美元指數上漲0.4%，至逾三週高點，令黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。指標美國10年期國債收益率升至7月10日以來最高。
數據顯示，美國7月民間就業人口增幅超過預期，顯示就業市場持續保持彈性，可能保護經濟免於衰退。
美聯儲上個月將利率提高了25個基點。根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具，美聯儲在9月會議上維持利率不變的可能性爲83%。
Kitco的高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中寫道:「交易商和投資者並沒有因爲惠譽的意外消息而受到嚴重衝擊，但它確實在一定程度上削弱了市場迄今爲止的樂觀態度，這種樂觀態度最近將美國股指推至年內新高。」
所有人都在關注定於週五公佈的美國7月非農就業報告。總體就業人數預計將增加20萬個，6月份增加20.9萬個。
加密貨幣
隨着新的一個月的開始，加密市場面臨壓力，投資者正在權衡最新的DeFi黑客攻擊的風險，以及聯邦法院關於何時將加密資產視爲證券的另一項裁決。
美市盤中，比特幣下跌超1.6%，交投於29223美元一線。
（比特幣30分鐘走勢圖，來源：FX168）
週三稍早，比特幣一度突破3萬美元，創下一週多來的最高水平，此前惠譽評級週二晚間將美國的評級美國債務從AAA下調至AA+。
根據CoinDesk的數據，最大的加密貨幣上漲2.1%，至29498美元左右。今年迄今爲止，比特幣上漲了近80%，但仍比2021年的歷史高點下跌了55%以上。
比特銀行(BitBank)加密市場分析師Yuya Hasegawa表示，對於比特幣來說，這樣的降級「可能是它擺脫短期監管擔憂並重新出現在3萬美元心理價位之上所需的推動力，因爲對中央政府信用的損害可能會增加對去中心化、無國家貨幣的需求。」
比特幣的支持者長期以來一直吹捧這種加密貨幣可以對衝現有金融體系中的風險。
以太幣週三最新下跌0.5%，現交投於1840美元一線，7月收盤時下跌3.35%。由於最近DeFi巨頭Curve的漏洞，它面臨着額外的壓力。
eToro的分析師Josh Gilbert表示:「以太坊可以說是DeFi之王，而Curve被視爲DeFi中最重要的流動性提供者之一。」「(以太坊)是一個龐大的項目，所以它不會像較小的替代品那樣承受那麼大的壓力，但Curve問題是我們現在看到以太坊疲軟的最終原因。」
一名聯邦法官表示，一些加密資產無論在何種環境下出售都是證券，山寨幣價格下跌。這一觀點與同一地區法院早些時候的一項裁決相矛盾，該裁決稱Ripple的XRP在所有情況下都不可能被歸類爲證券。瑞波幣最後下跌1.5%，收復了早些時候的部分失地。
在美國證券交易委員會最近針對Binance和Coinbase的訴訟中，其他被列爲潛在證券的代幣在早些時候受到壓力後，價格逐漸持穩，與Solana和Cardano網絡相關的代幣稍早一度下跌超過2%。
其他較小的加密貨幣，特別是DeFi細分市場的加密貨幣，也收復了跌勢。根據CoinGecko的數據，專注於穩定幣的去中心化交易所Curve Finance的原生代幣CRV在過去24小時內上漲了8%。在同一時期，Aave減少了9%的損失，幾乎沒有變化，而與Compound和Synthetix網絡相關的代幣分別下降了5%和4%。
上週日，基於以太坊的穩定幣交易所Curve被利用，原因是智能合約編程語言Vyper存在漏洞。黑客瞄準了三個流動性池，用於與以太幣和CRV配對的代幣，以及在alchemist (alETH)， Metronome Synth (smETH)和JPEG 'd (pETH)上發行的幾個ERC-20代幣。據CryptoQuant稱，它從平臺上流失了價值高達1億美元的加密貨幣，其中包括2000萬美元的CRV和一個版本的以太幣。
「不幸的是，在過去的12到18個月裏，我們在加密領域遇到過幾次這種情況。每當投資者聽到黑客這個詞……它讓整個加密市場處於落後地位，這就是這裏正在發生的事情，」Gilbert說。
比特幣的交易量也從近期高點大幅下降，儘管今年比特幣的價格表現出了很強的彈性。整個7月份，比特幣的交易區間都很窄，既沒有突破31500美元的關鍵水平，也沒有跌破25200美元，而且在2023年飆升了76%。
「我們最近對貝萊德ETF有很多議論，但這隻能推動比特幣這麼長時間，到目前爲止。我們對此非常樂觀，但最初的樂觀情緒正在輕微消退。當比特幣下跌時，大多數山寨幣也會下跌……考慮到我們在Curve上看到的情況，他們還在進一步拋售，」Gilbert說道。
