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美聯儲紀要暗示放緩加息 12月加息50Bp預期穩定| 貴金屬機構要評

外匯 2022年11月24日 20:40
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美聯儲紀要暗示放緩加息 12月加息50Bp預期穩定| 貴金屬機構要評


中信建投期貨:美國宏觀數據偏差,貴金屬持續反彈【偏多頭】

隔夜貴金屬小幅反彈,美聯儲紀要顯示多位官員支持加息進程放緩,美元指數下破106,並且從隔夜公布的美國PMI數據來看,製造業PMI繼續回落,為30個月以來的最低值,進一步支撐了市場對於緊縮放緩的預期,同時顯示出美國經濟衰退的可能性正在增加。短期來看,美元指數相對偏弱,利率倒掛程度嘉盛,操作上可多做波動率或者輕倉嘗試短多。

滬金2212參考區間398-410元/克,滬銀2212參考區間4700-4950元/千克。

申銀萬國期貨:聯儲官員或繼續傳達鷹派立場,金銀行情以調整為主【觀望】

金銀昨夜出現反彈,近期表現為震蕩調整。最新的利率紀要顯示絕大多數成員贊成放緩加息步伐。自低於預期的美國10月CPI數據刺激金銀沖高后,最近貴金屬承壓于近期美聯儲方面的連續鷹派講話,上周布拉德表示至少要加息5-5.25%才能遏制住通脹,柯林斯表示加息75個基點仍是下次會議的選項之一。考慮當前確認通脹回落為時尚早,美聯儲官員或繼續傳達鷹派立場,金銀行情以調整為主。

國泰君安期貨:謹慎等待下一個就業以及通脹數據的到來【觀望】

昨日金銀反彈,本周暫緩上周因超預期疲軟得就業以及CPI數據而發酵的加息放緩情緒,雖然12月FOMC會議加息50bp的預期目前較為穩定,但是美聯儲理事Waller、聖路易斯主席布拉德在對外講話中均加強了加息遠不到要停止的那一刻,Waller表示單月的數據改善不足以讓聯儲官員感到信服,不要再犯對錯判通脹的失誤,布拉德表示根據泰勒規則終端利率需達到5.25%-7%,目前的5%的基準情形僅僅是在最樂觀的預期下沿。鷹派的言論令市場剛想狂歡的多頭交易略有熄火,更為謹慎地等待下一個就業以及通脹數據的到來。

華泰期貨:議息會議紀要顯示部分與會者認同放緩加息【逢低做多】

北京時間今日凌晨,美聯儲公布的11月會議紀要進一步證實,投資者可能很快就會看到加息步伐放緩。因為「絕大多數」官員認為,放緩加息步伐「很快將是合適的」。一些與會者觀察到,過度緊縮的風險正在上升。同時,多位美聯儲官員認為,利率將在更高水平見頂。一些美聯儲官員希望在加息步伐放緩前看到更多數據。而這樣的議息會議紀要使得美元再度大幅回落,貴金屬價格則是順勢走高。目前就操作而言,貴金屬仍建議以逢低做多為主。

建信期貨:貴金屬或繼續偏強運行【偏多頭】

貴金屬小幅沖高回落,美元指數與美債收益率回落支撐金價,但股市上漲削弱避險需求;市場關注點轉移到將於周三公布的美聯儲11月會議紀要,預計該紀要將提供有關美聯儲12月是否放緩緊縮步伐的更多信息。由於美聯儲有可能在12月份開始放緩緊縮步伐,美元匯率在多個利空因素影響下轉為高位盤整,貴金屬或繼續偏強運行,關注美國經濟通脹表現。由於近期人民幣兌美元匯率與美元指數的負相關性顯著增強,國內金銀總體上跟隨外盤走勢但幅度偏小。

招商期貨:貴金屬下方空間十分有限【偏多頭】

美聯儲會議紀要公布,多數官員支持討論放慢加息步伐,以便保持經濟蓬勃發展,印證了此前市場的猜測。雖然還有部分美聯儲官員講話支持加息,但是對於加息高點普遍集中於5-5.5%之間,與市場預期基本一致上,因此我們認為長端利率水平相對平穩。從CFTC機構凈持倉看,此前黃金與白銀凈空持倉全面大幅轉正,此前空頭回補推動了此輪的價格反彈。操作上,隨着美聯儲貨幣政策邊際上有轉向趨勢,我們依舊認為貴金屬下方空間十分有限,而通脹數據也印證了減緩加息的可能。操作建議上,建議考慮做多。

西南期貨:關注市場對利率上限預期,可能迎來回調機會【觀望】

上一個交易日,滬金主力合約收盤價為405,漲幅-0.05%;滬銀主力合約收盤價為4859,漲幅0.52%。美元指數在106附近震蕩,十年期美債收益率下降至3.76%,實際利率升至1.44%。美國10月零售銷售好於預期但工業產出偏弱,房地產市場繼續疲軟,支持美聯儲放緩緊縮步伐。近期貴金屬呈現的寬幅震蕩態勢,一方面在於美國宏觀數據不及預期,市場預期美聯儲加息節奏可能放緩,另一方面則是對美聯儲議息會議結果存在分歧,美聯儲官員發表鷹派觀點,多空持倉對峙。國內金價在人民幣貶值趨勢推動下表現相對更強。等待12月議息會議結果,關注市場對利率上限預期,可能迎來回調機會。策略:關注回調機會。

東海期貨:美聯儲加息周期下,嘗試逢低多金銀比【逢低做多】

美聯儲維持鷹派,加息預期利好美元美債,對金銀上方構成壓制。金銀比來看,在貨幣政策完全轉向寬鬆前沒有較強的下行動力,美聯儲貨幣政策的轉換或伴隨着美國經濟衰退,利空白銀工業屬性,金銀比長期來看或仍有上行空間。操作建議:金銀比長期逢低試多。

一德期貨:美聯儲會議紀要支持放緩加息,金銀震蕩上行【觀望】

美聯儲會議紀要支持放緩加息預期,持有成本兩端同時回落,對貴金屬形成支撐。技術上,黃金連續兩日反彈,衝破1758一線阻力,短期關注其企穩情況。操作上,暫時觀望。

本文由財聯社授權「匯通財經」轉發
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