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英國新政府「近50年最強減稅」,英鎊暴跌逾800點,專家:跌向平價!

外匯 2022年9月26日 11:44
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英國新政府「近50年最強減稅」,英鎊暴跌逾800點,專家:跌向平價!
 
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周一(9月26日)亞市盤初,英鎊兌美元低開低走,短線一度跳水約400點,刷新歷史低點至1.0356,跌幅約4.5%,延續上周五跌勢;上周五英鎊兌美元大跌逾400點,最低觸及1.0838;近兩個交易日,英鎊兌美元累計下跌逾800點,主要是因為在砸下400億英鎊的能源補貼幫企業過冬后,執政近3周的英國特拉斯政府又宣布價值450億英鎊的「歷史性」一攬子減稅計劃。前美國財政部長薩默斯表示這些政策正在為英鎊兌美元跌破平價創造條件。



美元指數也因此再度沖高,周一再度刷新逾20年高點至114.68;非美貨幣普遍走弱,現貨黃金隨之承壓,一度創近兩年半新低至1626.60美元/盎司。歐元兌英鎊大幅上漲,上周五上漲2.2%,周一亞洲時段一度上漲3.85%,周一最高觸及0.9274,為近兩年新高。

英國出台自1972年以來英國最激進減稅方案


英國政府上周五(9月23日)公布了自1972年以來最激進的減稅方案,降低了對工人工資和企業的徵稅,以提振即將陷入衰退的英國經濟。一攬子減稅和能源補貼等計劃需要發行大量新債以提供資金,一些交易員擔心此舉可能破壞英國央行為遏制通脹所做的努力。

新上任的英國財政大臣克沃滕在對下議院發表講話時稱:「我們承諾將優先發展經濟,我們承諾為新時代採取新方法。」他強調:「我們認為高稅收降低了工作積極性,阻礙了投資和企業發展。降低稅收是絕對公平的。之前所走的道路是不可持續的,不能一直提高稅收。」

英國政府公布的主要減稅措施包括:取消了將公司稅提高到25%的計劃,將公司稅維持在19%,這是二十國集團(G20)中最低的稅率;提前一年降低個人所得稅稅率,從20%降至19%,並取消了對年收入超過15萬英鎊徵收的45%最高稅率,將其降低至40%取消增加1.25%的國民保險稅;大幅削減購房印花稅;取消對銀行家獎金的限制;取消增加酒精稅的計劃;公布在全國範圍內建立「投資區」網絡,為企業減少監管障礙;減少對土地使用規劃的限制,為英國的建設讓路;為遊客提供增值稅退稅。

據英國政府估計,通過上述減稅措施,到2026-2027年,減稅總額將達到450億英鎊。

路透社和BBC稱,克沃滕的聲明標志著英國金融政策發生了一次重大轉變。英國財政研究所表示,此次減稅規模超過了1988年撒切爾夫人執政時期推出的減稅措施,是英國自1972年以來最大的一次。「我們已經有半個世紀沒有看到如此規模的減稅政策了。」

事實上,在此前的保守黨選舉中,作為主要候選人的特拉斯和約翰遜政府的前財政部長蘇納克最重要的一個分歧就是,到底要減稅還是增稅。蘇納克認為,在通貨膨脹高企,且全球還面臨著俄烏衝突、能源問題等一系列不可預測的危機,因此英國接下來應該增稅並削減財政支出,以避免爆雷。

而特拉斯則堅持,要通過減稅和改革促進經濟增長。對外經濟貿易大學國際經濟研究院院長桑百川表示,此次特拉斯的重點減稅措施是針對富人和企業的減稅。實際上,特拉斯正是希望為這部分群體鬆綁,促進富人消費,同時增加英國對於企業的吸引力,從而盤活經濟。

在該方案公布的兩天前,特拉斯政府還公布了一項規模400億英鎊的緊急援助計劃,以幫助英國企業在能源價格飆升之際度過危機。這項計劃將為企業的天然氣和電力能源批發價格設定上限,自今年10月1日起開始實施並持續6個月。

花旗銀行:未來英鎊的匯率還會更低


美國花旗銀行警告稱,英鎊可能與美元持平。著名分析師尼奧納基斯(Vasileios Gkionakis)在一份研究報告中說,未來英鎊的匯率還會更低。

與此同時,投資者正在迅速拋售短期英國政府債券。上周五,英國5年期國債收益率大漲50個基點,創下史上最大單日漲幅;10年期收益率漲33個基點至3.832,創下自1989年以來的單日最大漲幅。

股市方面,英國富時100指數下跌2%,跌至兩個多月以來的最低水平。泛歐STOXX 600指數下跌2.3%,周線跌幅達到4.4%,為6月中旬以來最糟糕周度表現,並創自2020年12月21日以來收盤新低。

英國經濟智庫財政研究所(IFS)表示,市場的反應「令人擔憂」,因為政府的新戰略依賴於投資者願意向英國提供更多貸款。分析也普遍認為,1972年的減稅計劃導致嚴重的通脹效應,最終以災難收場,此次減稅計劃可能也無法避免相同的命運。

英國商業諮詢公司RSM UK的經濟學家皮尤(Thomas Pugh)表示,英國經濟明年有可能會提振「大約1%」,但最新減稅計劃中「沒有任何內容可以讓我們對經濟的長期前景感到樂觀」。

不過,英國財政大臣誇滕仍然否認上周五公布的一系列減稅政策和補貼計劃導致了市場恐慌。誇騰認為,儘管英國央行在加息以抑制通脹,減稅以拯救深受新冠疫情和能源危機影響的經濟一點都沒做錯。

英國工黨批評政府「增長計劃」,打算拋出自己的國家財富基金計劃



英國工黨將於周一宣布計劃,擬設立一支國家財富基金,用於投資惠及公眾的綠色項目。這是反對黨回應保守黨政府減稅措施的一部分。

在年度會議上,工黨議員深感自2019年大選挫敗以來的情況已經發生變化,認為他們現在可以向選民提供一個真正的選擇。在此之前,保守黨政府宣布的「增長計劃」讓大企業和富裕階層成為減稅的主要受益者。

這項所謂的小型預算計劃已經揭開了首相特拉斯所領導的保守黨與斯塔默(Keir Starmer)的工黨之間的分歧,後者希望利用2024年選舉之前這兩年來證明,他的團隊已經準備好掌權。

工黨財政政策負責人Rachel Reeves將在英國北部城市利物浦召開的會議上表示,該黨希望通過利用類似於挪威和新加坡基金這樣的國家財富基金來「建設英國工業」,基金的最初規模為80億英鎊(87億美元),將專門投資于綠色項目。

「在會議上,當我說我想在英國購買、製造和銷售更多東西時,我是認真的,」她在演講稿中這樣說道,「這是一個真正的增長計劃,」她所針對的是財政大臣誇滕(Kwasi Kwarteng)周五提出的「增長計劃」。當時工黨指責誇滕採用「涓滴經濟學」這一不光彩的理論,將富人的利益置於因物價上漲而苦苦掙扎的勞動階層之上。

英國數據:9月經濟活動下滑趨勢加劇,提高經濟衰退風險


上周五公布的一項調查顯示,本月英國企業活動下滑趨勢加劇,因為企業要應對成本飆升和需求疲弱,這也加大了經濟衰退風險。

標普全球/CIPS的英國9月綜合採購經理人指數(PMI)初值從8月份的49.6降至48.4。這是自2021年1月防疫封控以來的最低值。經濟學家此前預計該指數為49.0。低於50標志著經濟活動萎縮。

標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson說:「英國經濟困境在9月份加深,因為商業活動的下降表明經濟很可能陷入衰退。」

他說,調查的前瞻性指標表明,2022年最後幾個月情況會更糟糕。

衡量未來產出的指標降至2020年5月以來的最低水平,當時英國正處於第一次防疫封控之中。製造業和服務業活動都有所收縮。

9月服務業PMI從8月的50.9降至49.2,為2021年1月以來最低。

製造業PMI從47.3升至48.5,但主要是由於供應鏈狀況惡化。在正常情況下,供應緊張是由於需求強勁導致短缺,但這次並不是。

英國商會此前預測,英國經濟將在2022年底前陷入衰退,通脹率將飆升至14%,經濟疲軟將持續至2024年。

前美國財長薩默斯:英國經濟政策「天真且一廂情願」英鎊兌美元或跌破平價


前美國財政部長薩默斯(Lawrence Summers)抨擊英國首相特拉斯所採取的經濟政策「天真且一廂情願」,並表示這些政策正在為英鎊兌美元跌破平價創造條件。

薩默斯表示:「我很抱歉這麼說,但我認為英國的行為有點像一個新興市場將自己變成一個下沉市場。」「從英國脫歐、到英國央行遠遠落後于形勢,再到現在這些財政政策,我認為英國將因為長期以來推行的最糟糕的宏觀經濟政策而被人們記住。」

薩默斯表示:「如果目前的走勢保持下去,英鎊兌美元最終跌破平價,我不會感到驚訝。」

此外,薩默斯還提到了美元飆升帶來的危險,稱這加大了世界各國的通脹壓力、以及發行美元債券的海外借款人的壓力。他還表示,美元的升值可能還會繼續,美聯儲轉向更激進的加息路徑推動了美元的升值。

薩默斯表示:「這將是一個伴隨我們一段時間的問題。各國將不得不適應非常強勢的美元,這將使許多經濟體的宏觀經濟管理複雜化。」

北京時間09:44,英鎊兌美元現報1.0560/62。

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