北京時間周五(9月9日)亞市早盤，美元指數微跌，目前交投於109.58附近。美元兌日元周四上漲，在過去10個交易日中第九日攀升，此前美聯儲主席鮑威爾重申，美聯儲將繼續加息以抑制急升的通脹，並警告稱不能過早放鬆貨幣政策。
在過去幾個月里，美元兌日元一直是對美國利率預期最敏感的貨幣對。周二匯價一度觸及24年來最高的144.99，隨後高位震蕩，周四收跌0.17%，報143.84。
周四歐洲央行史無前例地將利率提高了75個基點，讓存款利率自2012年以來首次超過0%。歐元兌美元最初升穿平價水平，但隨後在鮑威爾發言之際轉弱。
美聯儲官員很快將進入9月20-21日會議前的靜默期。鮑威爾在加圖研究所(Cato Institute)舉辦的會議上表示，美聯儲需要一直堅持下去，直到工作完成。他還稱聯儲「堅定地致力於」抗擊通脹。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示 ：「我不相信美元已經到了峰值了。鮑威爾沒有在他傑克森霍爾的講話或副主席布雷納講話的基礎上，增加任何新內容，但我預計美元將在下周的消費者物價指數(CPI)出爐前進行盤整。」
美國利率期貨市場預計美聯儲在本月會議上再加息75個基點的可能性為87%，這將使聯邦基金利率上升至3.0%-3.25%的區間。
芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)周四表示，美聯儲 「很有可能」在9月的會議上加息75個基點，他在貨幣政策辯論中通常傾向於鴿派。
巴克萊銀行在其最新的研究報告中表示，預計美聯儲本月將加息75個基點，該行還指出，若8月的CPI數據不及預期，美聯儲有可能加息50個基點。
美元指數周三曾一度觸及2002年6月以來最高110.80，周四收漲0.08%，報109.65。
歐元兌美元周四收跌0.07%，報0.9998。歐洲央行表示，預計將繼續提高利率以抑制需求，抗擊通脹是首要任務。
歐洲央行行長拉加德表示：「我們預計將進一步加息，因為通脹仍然過高，而且可能在較長一段時間內保持在我們的目標之上。」她補充稱，決策者們周四一致同意加息75個基點。
日元尤其受到最近美元走強的打擊，因為日本央行仍然是唯一的鴿派央行。
日本財務省財務官神田真人周四表示，日本已經準備好在外匯市場採取行動，並且不會排除採取任何措施來應對最近日元走勢中看到的「明顯過度的波動」。
交易員們都在關注日本是否會進行干預以提振日元。但Bannockburn的Chandler認為，日本不太可能干預市場。他稱：「日本知道美國不贊成干預。儘管（美國財政部長）耶倫不怎麼談論這個問題，但美聯儲的強勢美元政策是存在的。強勢美元是金融況狀收緊的一部分。」
英鎊兌美元周四下跌，此前，英國伊麗莎白女王去世。伊麗莎白女王是英國在位時間最長的君主，70年來一直代表英國國家形象。周四英鎊兌美元收跌0.29%，報1.1501。
此外，英國央行下周加息75個基點的概率降至50%以下，也令英鎊承壓。
周四利率期貨定價顯示，金融市場估計英國央行下周大幅加息75個基點的幾率已降至50%以下。利率掉期價格顯示，9月15日英國央行加息50個基點至2.25%的幾率為52.9%，加息75個基點的幾率為47.1%，低於本周早些時候的80%以上。
周五重點數據和大事件前瞻
周五需要關注的大事件：英國央行公布通脹程度調查報告，歐洲央行行長拉加德發表講話，芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟發表講話。
機構觀點匯總
1.富國銀行：歐元兌美元近期可能會進一步下跌
①富國銀行分析師認為，歐洲央行周四的聲明和其行長拉加德的言論表明，未來還會有更多加息。我們現在預測歐洲央行將在10月和12月再加息50個基點，到今年年底將存款利率提高到1.75%，最終利率將在2023年初上調25個基點至2.00%；
②會議結束后，歐元全線下跌，而美元則受到美聯儲主席鮑威爾講話的提振。隨着美聯儲進一步收緊貨幣政策以及歐元區不太樂觀的經濟前景，歐元兌美元近期將進一步下跌。不過我們也預計，明年歐元將出現一些反彈，因為歐洲央行穩定的貨幣政策前景將導致歐元兌美元走強，而美元則可能受到美聯儲在2023年底之前放鬆貨幣政策的預期和最終實施的影響
2.富國銀行：澳元疲軟將持續到2022年底
①富國銀行分析師預計澳洲聯儲近期將進一步加息，但加息速度將放緩，這將打壓澳元。澳元兌美元面臨下行風險。預計，到2022年底，澳元將走軟，然後隨着2023年的進展出現反彈；
②預計澳洲聯儲將從10月開始以25個基點的速度加息，而由於美聯儲維持其鷹派政策，澳洲聯儲的加息速度應該會落後於美聯儲，也不會超過目前金融市場預期的貨幣緊縮幅度。這應該會導致澳元兌美元走軟持續到今年年底或明年年初
3.歐央行利率決議后，高盛建議做空歐元兌瑞郎
①在歐洲央行加息75個基點后，高盛重申看好瑞郎，稱現在是做空歐元兌瑞郎的時候了。歐洲央行將其本次加息描述為「前置」加息，這表明其支持歐元的行動受到了限制；
②高盛外匯分析師Michael Cahill表示，歐央行的決定和前瞻指引應該對瑞士央行來說是一個強烈的信號，特別是在過去幾周歐洲央行的鷹派發言導致瑞士法郎略微走弱之後。瑞士央行很可能希望採取行動來阻止法郎的貶值，而且因為歐央行決定更快地收緊政策以應對嚴重的供應衝擊，那麼法郎也可以從對信貸擔憂的加劇中受益。分析師表示，建議做空歐元兌瑞郎，以0.955為目標，止損位在0.985
4.德國商業銀行：日元短期內幾乎復蘇無望
①日本央行和財務省別無選擇，只能威脅干預疲軟的日元。然而，只要日本央行維持其貨幣政策，而其他國家繼續正常化進程，這些干預將仍然只是逆風而行、滄海一粟；
②短期來看，日元幾乎沒有復蘇的機會——除了短暫的價格調整。日元要想復蘇，只能靠其他央行在通脹勢頭減弱時考慮降息。這種情況只可能在明年才會發生。日元仍是今年表現最差的貨幣。
