EIA原油庫存和成品油庫存均大降,美油短線小幅上升0.3美元

發布 2021-12-16 上午07:41
EIA原油庫存和成品油庫存均大降,美油短線小幅上升0.3美元

周三(12月15日)紐約時段盤中,北京時間23:30,美國EIA公布的數據顯示,截至12月10日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存降幅超預期,精鍊油庫存和汽油庫存降幅均大幅度超預期。EIA數據公布后美國原油價格短線小幅上漲0.3美元。



EIA原油庫存降幅超預期



具體數據顯示,美國截至12月10日當周EIA原油庫存變動實際公布減少458.40萬桶,預期減少170萬桶,前值減少24.1萬桶。

此外,美國截至12月10日當周EIA汽油庫存實際公布減少71.90萬桶,預期增加205萬桶,前值增加388.2萬桶;美國截至12月10日當周EIA精鍊油庫存實際公布減少285.20萬桶,預期增加100萬桶,前值增加273.3萬桶。

EIA報告顯示,美國上周原油出口增加137.5萬桶/日至364.5萬桶/日。上周美國國內原油產量持平,為1170萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2125萬桶/日,較去年同期增加12.6%。

EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油上周進口647.1萬桶/日,較前一周減少2.8萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存減少458.4萬桶至4.283億桶,減少1.1%。

EIA報告顯示,美國汽油產品需求達到創紀錄的2320萬桶/日。美國戰略石油儲備(SPR)原油庫存最近一周跌至2002年12月以來的最低水平。最近一周美國墨西哥灣沿岸蒸餾油庫存降至2019年12月以來的最低水平。


美國原油價格5分鐘圖顯示

OPEC上調明年首季全球石油需求預估 稱奧密克戎變種影響溫和且短暫



周一石油輸出國組織(OPEC)上調了2022年首季全球石油需求預估,並堅持石油需求恢復到 疫情前水平的時間表,稱奧密克戎變種僅會產生溫和而短暫的影響。

OPEC在月度報告中表示,預計2022年第一季度全球石油日均需求將達到9913萬桶,比上月的預測增加111萬桶。

OPEC在報告中表示:「此前預計將在2021年第四季度出現的部分需求反彈已拖後到2022年第一季度,在2022年下半年需求將更加穩定地反彈。此外,隨着全球在應對新冠疫情及其相關挑戰方面有了更充分的準備,新的奧密克戎變種的影響預計將是溫和和短暫的。」

在月報中,OPEC維持今明兩年的需求增長預測不變,稱全球石油需求將在2022年增長415萬桶/日。預計到2022年第三季度,全球石油需求將超過1億桶/日,與上月的預測一致。根據OPEC數據,上一次全球石油需求超過1億桶/日是在2019年。

OPEC供應增加,但OPEC維持對美頁岩油產量預期不變。報告還顯示,隨着OPEC+逐步退出去年創紀錄的減產,OPEC的產量有所增加。在12月2日的會議上,OPEC+同意在1月份將月產量提高40萬桶/日。

報告顯示,11月OPEC產量增加29萬桶/日,至2772萬桶/日,主要受兩大產油國沙特阿拉伯和伊拉克產量增加。同時,根據OPEC的最新月度報告,尼日利亞11月原油產量平均為127萬桶/日,重新奪回了非洲原油生產國的榜首位置。

投資者同樣關注美國頁岩油供應大幅反彈的跡象,因為油價上漲會刺激更多投資,這可能會對OPEC+支持市場的努力產生不利影響。但本月,OPEC對2022年美國頁岩油產量增長預期基本穩定在60萬桶/日。對2022年非OPEC國家總供應量的增長預測保持不變。

報告顯示,目前OPEC有空間在11月的基礎上進一步增產。OPEC表示,預計到2022年,對OPEC原油的需求將達到2880萬桶/日,較上月預測增加20萬桶/日。

IEA稱石油供應即將超過需求,並在2022年繼續激增



周二國際能源署(IEA)表示,新冠感染病例激增以及奧密克戎變異病毒的出現將會抑制全球石油需求,但整體狀況是石油產量將在本月超過需求,並在明年大幅飆升。

IEA在其月度石油報告中稱:「預計新冠病例激增只會暫時減緩、而不是扼殺目前的石油需求復蘇。與以往幾波新冠疫情相比,為阻止病毒傳播而採取的新遏制措施對經濟產生的影響可能較為溫和。」

IEA稱,美國將連續第二個月成為產量增加最多的國家,因為那裡的鑽探活動正在增加。明年,如果OPEC+完全解除其商定的限產措施,沙特和俄羅斯的年產量也可能創下紀錄水平。這可能導致2022年第一季度和第二季度日均供應過剩分別為170萬桶和200萬桶。明年全球石油供應量可能會增加640萬桶/日,而2021年將增加150萬桶/日。

IEA將今明兩年的石油需求預測各降低了10萬桶/日,主要由於新旅行限制預計將打擊航空燃料的使用。該機構表示,目前預計2021年全球石油需求將增加540萬桶/日,2022年將增加330萬桶/日,屆時將恢復到疫情前的水平,即9950萬桶/日。

歐洲天然氣價格飆升側面支持油價,默克爾卸任后德外長限制北溪2號



盧卡申科欲祭出「天然氣武器」,在歐洲進入寒冬之際,促使歐洲方面「冷靜」地思考雙邊關係的未來。

面對歐洲進一步的制裁威脅,白俄羅斯準備祭出「天然氣武器」。加之原本計劃年底前通氣的「北溪2號」在最後時刻卡在了德國監管機構的審核環節,歐洲天然氣價格跳漲。

14日,白俄羅斯總統盧卡申科再次警告歐洲,明斯克可能暫停通過其領土向歐洲傳輸天然氣,以回應西方的新制裁。盧卡申科曾在上個月威脅稱,將對歐盟一切新的制裁進行報復,包括關閉俄羅斯天然氣和貨物經過白俄羅斯的傳輸管道。

白俄羅斯與歐洲的矛盾由來已久。今年5月發生的白俄羅斯「迫降」愛爾蘭航班一事直接導致雙方矛盾升級。此後大半年至今,歐盟對白俄羅斯的制裁不斷加碼,致使歐盟與白俄羅斯關係跌入低谷。

此次,盧卡申科欲祭出「天然氣武器」,在歐洲進入寒冬之際,促使歐洲方面「冷靜」地思考雙邊關係的未來。作為歐洲天然氣最大供應國,俄羅斯境內有多條通往歐洲的天然氣管道。此前,備受關注的俄德天然氣管道「北溪2號」就是其中之一。此次,白俄羅斯威脅關閉的是從俄羅斯亞馬爾地區輸往歐洲的天然氣管道。

儘管俄羅斯擁有多條輸往歐洲的天然氣管道,但目前來看均存在變數。比如原本計劃年底前通氣的「北溪2號」在最後時刻卡在了德國監管機構的審核環節,以至於該條管道能否按期投入運作依舊前途未卜。而途徑烏克蘭通往歐洲的天然氣管道已年久失修,再加上此前烏克蘭被發現存在「截留」過境天然氣的現象,因此途徑烏克蘭輸往歐洲的天然氣管道已不再是俄羅斯方面的首選。

作為保障歐洲天然氣供給的替代路線,從亞馬爾地區輸往歐洲的這條天然氣管道的穩定與否,對於歐洲能否安然過冬,至關重要。

今年以來一直受困於天然氣庫存緊缺、電價飛漲的歐洲,顯然已經不起更多的折騰。歐洲天然氣總庫存(AGSI+)數據顯示,目前歐洲天然氣庫存僅為62%。而該機構的預測顯示,如果今冬一如既往的寒冷,且天然氣供給缺口無法及時填補的話,當前庫存僅夠維持至明年2月。

一旦白俄羅斯決定關閉這條輸歐天然氣管道,已步入冬季的歐洲有何應對之策?俄媒認為,為了避免歐洲在今冬無氣可用的尷尬,當務之急就是儘快放行「北溪2號」。

與俄羅斯通往歐洲的輸氣管道不同,「北溪2號」的優勢在於它繞過了東歐,通過波羅的海直接向德國輸送天然氣。這條路線僅從里程上來說,較之於途徑烏克蘭的輸氣管道,能節省近2000公里。一旦全線通氣,俄羅斯每年可向歐盟額外提供550億立方米的天然氣。這對於當前天然氣供給吃緊的歐洲來說,無疑是一大利好。

但是,鑒於當前俄烏分別屯兵邊境的對峙局勢,綠黨出身的德國新外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)在12日把矛頭對準了 「北溪2號」,稱該管道不符合歐盟能源法規,明確給出了「不能得到批准」的表態。此外,同屬於七國集團(G7)的美英法意日加也在會後警告俄羅斯,稱俄必須在對峙局勢中保持克制,否則西方將讓俄羅斯得不償失。

市場信息服務公司ICIS天然氣分析主管湯姆·馬澤克-曼瑟分析認為,一些歐洲能源交易員曾認為,「北溪2號」今年冬天有望向歐洲輸送部分天然氣,但貝爾伯克的表態暗示了這條天然氣管道可能還要繼續推遲,導致市場此做出反應將價格推回高位。

對能源本就匱乏的德國而言,天然氣價格再度走高,無異於雪上加霜。據德媒報道,不少德國民眾痛斥貝爾伯克稱,德國外長應該捍衛德國的利益。不少德國民眾認為,叫停「北溪號2」的確會讓俄羅斯付出沉重代價,但歐盟同樣好不到哪去,稍有不慎,歐盟就會面臨能源危機。

美國通脹飆升施壓美元,同時支持油價



通脹繼續失控!美國消費者預計主要必需品價格上漲10%。最近幾個月來,美國通脹飆升,這支持以油價為首的大宗商品價格。

紐約聯邦儲備銀行的最新消費者調查顯示,美國消費者對未來一年的通脹預期升至6%的新高,這是連續第13個月上升,也是自2013年開始調查以來的新高。

調查顯示,消費者對未來一年個人收入增長的預期從上月的3.0%降至2.8%,表明美國消費者估計短期內通脹的漲幅將是工資的兩倍。

雖然預期的1年通脹率中值為6.0%,但75%分位的上限達到了9.7%,這意味着至少25%的受訪者認為通脹率將飆升至近兩位數。與此同時,25%的受訪者預計通脹率將達到或低於3.0%的「極低」水平。

對未來通脹結果表達的不確定性在短期和中期都有所增加,兩者都達到了新的系列高點。調查中的其他數據還表明,消費者現在預計未來一年大多數關鍵必需品的價格將上漲10%。

其中,汽油價格將上漲9.15%,食品價格上漲9.24%,醫療費用將上漲9.6%,租金上漲10.03%。未來一年大學教育成本預期變化的中值增加了1.6個百分點,達到9.1%,這是自2015年3月以來的最高水平。

在明顯失去了對一年期遠期通脹數據的全部控制后,美聯儲轉而將其僅存的說服力集中在長期通脹預期上,指出「三年遠期通脹預期中值從9月和10月的4.2%降至4.0%」。這是自2021年6月以來該三年指標首次下降,也是自2020年10月以來的第二次下降。

值得注意的是,美聯儲1年期和3年期通脹預期目前都遠高於最近密歇根大學消費者信心調查的,後者1年期通脹預期為4.9%,而5-10年期通脹預期仍在3.0%左右。預計這兩個數字在未來幾個月將繼續上升。

報告中還有關於勞動市場和家庭支出的信息,顯示出美國整體經濟普遍存在的不安和失望情緒。平均失業率預期(即失業率在一年後上升的平均可能性)上升了0.6個百分點,至36.1%。未來12個月的平均失業感知概率從11.0%上升至13.0%,在未來12個月內自願離職的平均概率也從20.0%增加到20.2%。

由於近期相對高位的油價,沙特預計明年財政將實現近10年來首次盈餘



上周日,沙特阿拉伯財政部長Mohammed al-Jadaan表示,預計明年沙特財政將實現近十年來的首次盈餘,除了政府控制財政支出預算外,油價走高也進一步增加了沙特財政收入。

沙特政府預計今年的財政赤字為GDP的2.7%,而在明年將實現900億里亞爾(239.9億美元)的盈餘,達GDP的2.5%,這將是在2014年油價暴跌后出現財政赤字以來的首次盈餘。

沙特新聞社SPA援引王儲穆罕默德·本·薩勒曼的話:盈餘將用於增加政府儲蓄,以應對疫情的需要,並改善沙特王國的財政狀況,提高應對全球衝擊和危機的能力。

根據預算文件,沙特計劃明年支出9550億里亞爾,同比削減近6%。預算方案顯示,沙特政府計劃從明年軍事預算中削減約10%的軍費開支,這也表明其與鄰國也門軍事衝突已經開始緩和。

由於疫情好轉,全球能源需求復蘇,原油價格上漲和產量進一步增加,今年沙特收入從此前預計的8490億里亞爾躍升至9300億里亞爾,增幅近10%,沙特預計明年的收入將達到1.045萬億里亞爾。

根據預算,沙特預測今年GDP將增長2.9%,2022年增長7.4%。沙特並沒有披露其在計算預算時假定的石油價格。

阿布扎比商業銀行首席經濟學家Monica Malik曾估計,根據此前的官方收入預測,沙特的預算可能基於油價低至每桶50-55美元。

Malik表示,與之前的預算相比,2022年政府收入增加了15.7%。隨着油價急劇上漲,沙特的預算中油價將超過每桶70美元。

此外,Mohammed al-Jadaan在接受採訪時表示:沙特現在財政收入和支出已經完全脫鉤,我們正在告訴沙特的人民、私營部門和整個經濟體,你們可以有預見性地制定計劃。無論油價和收入如何變化,預算上限將繼續保持穩定。

美國本周開始釋放石油儲備,但其他國家沒有採取行動有利於油價



自美國呼籲國際社會共同釋放國家石油儲備以來,已經過去了三周。

11月23日,美國總統拜登表示,美國將在未來幾個月從其戰略石油儲備中釋放5000萬桶原油,並且英、日、韓等也會同時釋放國家戰略原油(SPR)。

美東時間上周五,美國能源部表示,將於12月17日從戰略石油儲備中直接出售1800萬桶原油,以降低汽油價格。另外3200萬桶屬於短期交換,將在未來幾個月通過交易所對外釋放,並約定等到油價平穩后,於2022年至2024年歸還。

但到目前為止,幾乎還沒有其他國家採取任何行動。這讓市場開始懷疑拜登政府是否還能將釋放SPR進行下去,尤其是在奧密克戎病毒變體導致全球原油價格下跌之後。

JTD Energy Services Pte首席策略師約翰?德里斯科爾(John Driscoll)表示:他們不會為了滿足美國總統的要求而破壞與主要產油國的關係,而且,在冬季原油需求高峰來臨以前動用SPR,可能會導致能源供應中斷的重大問題。

在歐佩克+拒絕拜登增加石油供應的呼籲后,拜登政府在數周時間內進行了密集的遊說,這在一定程度上導致了價格的下跌。另一方面,市場上的許多人對除了美國以外國家承諾釋放的數量感到失望。

印度是唯一一個明確表示將釋放500萬桶原油的亞洲國家,不過具體的釋放時間還是個問題。12月3日,印度戰略石油儲備有限公司的負責人表示,他正在等待政府就如何以及何時出售SPR提出建議。

日本沒有透露具體的產量或時間安排,不過上個月,日經新聞報道稱,日本將釋放約420萬桶原油。

11月23日,韓國表示,將與夥伴國進行協商后,再決定具體的數量和時間,並表示可能將釋放350萬桶左右。

英國政府發言人則表示,如果企業願意,它們可以選擇參与聯合發佈。這位發言人說,如果所有人都參与進來,將會導致相當於150萬桶的石油被出售。

在11月29日的新聞發佈會上,美國白宮新聞秘書Jen Psaki在被問及其他國家釋放外匯儲備時表示,美國鼓勵任何國家在任何政策上儘可能透明。

11月底,奧密克戎的出現導致原油價格大幅下跌,這可能降低了各國採取行動的緊迫性。然而有跡象表明,這種新變異株可能並沒有想象中的那麼嚴重。布倫特和WTI原油期貨合約在上周都錄得了約8%的周線漲幅,這也是它們在七周以來的首次周線上漲,並收復了自11月25日奧密克戎疫情爆發以來的一半以上的跌幅。

如果原油價格持續上漲,可能會讓非美國家有更多的理由釋放SPR。Fujitomi Securities Co Ltd.的分析師Toshitaka Tazawa說:隨着奧密克戎變體的威脅消退,市場情緒已經改善。美國原油可能會測試近期高點73.34美元,然後試圖升向78美元,即奧密克戎擔憂導致上個月底大跌前的水平。

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