【重要數據】
【智通觀點】
1、 上周五美股收盤，道瓊斯指數漲288.96點，漲幅0.86%，報33792.53點;標普500指數漲30.53點，漲幅0.75%，報4127.70點;納斯達克綜合指數漲68.12點，漲幅0.49%，報13897.43點。道指上周累漲1.96%，納指周累漲3.12%，標普500指數周累漲2.71%。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算，收報28682點，跌16.08點或0.06%。
2、 中國市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令阿裏巴巴集團停止違法行爲，並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。大型科網平台股板塊繼續受壓，阿裏巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、京東集團-SW(09618)、網易-S(09999)等估值受壓。
3、 磷酸鐵锂價格暴漲，利潤轉向産業鏈上遊。據《證券時報》消息，“目前市場上動力型磷酸鐵锂主流價格在4.6萬~5萬元/噸，儲能型磷酸鐵锂主流成交價在4.2萬~4.3萬元/噸。對比2020年11月中旬3.4萬元/噸的低點，近期動力型磷酸鐵锂市場價格回溫明顯，4個多月累計上漲超35%。”對于近期磷酸鐵锂市場的走勢，隆衆資訊分析師曲音飛指出，雖然目前價格已處高位，但磷酸鐵锂動力市場依然表現向好，龍頭企業仍維持滿産運行，行業整體開工率在65.72%。利好贛鋒锂業(01772)股價穩定。
4、 據《央視財經》報道，鋁價從去年低點到現在一年時間漲幅超過50%。長江證券金屬行業資深分析師肖勇表示，現在的噸鋁稅前利潤達到了3000元的水平，是近10年最高的水平。整個電解鋁環節的國內産能臨近到上限的天花板。今年有需求的因素拉動，它也能漲價，明年整個産能投放越來越少後，價格能在相對高位上維持更久時間，甚至不排除進一步往上漲。利好中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)股價提振。
5、 美國總統拜登的最高經濟和國家安全顧問周一將接待十多家公司的首席執行官，探討政府的2.25萬億美元基礎設施計劃和全球半導體短缺問題。通用汽車表示，因芯片短缺所帶來的停産將使其今年的營業利潤減少15億至20億美元。而目前全球汽車業都在受到持續的半導體芯片短缺問題影響，預計芯片短缺問題還將持續數月。利好港股華虹半導體(01347)、上海複旦(01385)、ASM太平洋(00522)、晶門半導體(02878)、中車時代電氣(03898)、賽晶科技(00580)等股價強勢。
6、 洛陽钼業公告，全資子公司洛钼控股與甯德時代間接控股公司邦普時代簽訂戰略合作協議，邦普時代通過全資子公司時代新能源以總對價1.375億美元獲得洛钼控股全資子公司KFM控股25%股權。利好洛陽钼業(03993)股價提振。
7、 市場調查機構IDC報告顯示,今年第一季度全球傳統個人電腦(PC),包括桌上型電腦、筆記本等,出貨量近8400萬台,按年增長55.2%,按季則下跌8%。聯想(00992)居首,首季出貨量2040.1萬台,按年增長59.1%。聯想集團(00992)股價利好。
【公司要聞】
百濟神州(06160)公布百悅澤®用于治療出現呼吸窘迫的新型冠狀病毒肺炎患者的2期臨床試驗最新進展
石藥集團(01093)：在研新藥NBL-015獲美國藥監局頒發針對治療胃癌包括食道胃結合部癌的孤兒藥資格認定
上海醫藥(02607)：治精神分裂症藥阿立哌唑通過仿制藥一致性評價
昊海生物科技(06826)子公司模注成型、散光人工晶狀體産品獲得歐盟CE認證
紫金礦業(02899)：BNL與巴新政府簽署框架協議 波格拉金礦有望于今年恢複運營
中國光大銀行(06818)：光大金租擬向中飛租賃(01848)購買兩架空中客車A320飛機
中國能源建設(03996)附屬公司獲建築工程施工總承包特級資質和建築行業甲級資質
重慶鋼鐵股份(01053)A股股票交易異常波動不存在未披露重大信息
中國海洋石油(00883)：蓬勃作業公司V平台井噴着火
必瘦站(01830)將于8月開設叁間生發專科診所
拉近網娛(08172)擬收購廣州真靠譜商貿51%股權
阿裏巴巴-SW(09988)被市場監管總局罰款182.28億元 稱誠懇接受，堅決服從
洛陽钼業(03993)：洛钼控股擬與邦普時代共同投資開發Kisanfu項目
【財報數據】
廈門港務(03378)：廈門港務發展預計一季度歸屬上市公司股東淨利潤同比增長380%-400%
中航科工(02357)：中航光電預期一季度股東應占利潤同比增長270%-300%
瑞安房地産(00272)一季度合約物業銷售額達69.83億元 同比增242.1%
弘陽地産(01996)首季累計合約銷售額195.1億元 同比增長228.45%
禹洲集團(01628)一季度銷售金額220.98億元 同比大增113.26%
金地商置(00535)首季度累計合約銷售總額約144.91億元 同比大增110.63%
中國中車(01766)預計一季度歸母淨利 同比增加70%-100%
龍光集團(03380)3月歸屬公司股東權益的合約銷售額128.9億元 同比增長81%
綠地香港(00337)一季度合約銷售64.58億元 同比增73%
中國海外宏洋集團(00081)3月合約銷售額71.3億元 同比增加69.2%
新城發展(01030)一季度累計合同銷售金額同比增60.25%至496.47億元
龍湖集團(00960)前3個月合同銷售額602.2億元 同比增長57.8%
中國海外發展(00688)首季合約物業銷售金額按年增加49.7%至894.11億元
波司登(03998)預期年度股東應占利潤同比增長約40%
遠洋集團(03377)一季度協議銷售額約210.4億元 同比增加35.57%
中廣核新能源(01811)一季度完成發電量4530.4吉瓦時 同比增長32.5%
山東新華制藥股份(00719)一季度淨利潤同比增加16.21%至1億元
舜宇光學科技(02382)3月手機鏡頭出貨量爲1.307億件 同比增長14.8%
億達中國(03639)首季度合約銷售金額8.54億元 同比增加12.81%
丘钛科技(01478)3月攝像頭模組銷售數量合計3606.6萬件 同比增加10.2%
陽光100中國(02608)首季度未經審核合同銷售額7.84億元 同比增加9.65%
大唐新能源(01798)3月發電量240.93萬兆瓦時 同比增加5.01%
上海石油化工股份(00338)預計2021年首季歸母淨利約10.6億元至12.9億元 同比實現扭虧爲盈
上海石油化工股份(00338)第一季度石油産品銷售收入約109.27億元
中金公司(03908)當年累計新增借款超過上年末淨資産的20%
必瘦站(01830)：4月1日至7日中國香港的銷售合同額增長213.6%
大唐集團控股(02117)首季合約銷售金額爲93.5億元
中國有色礦業(01258)預估一季度股東應占利潤約7900萬美元 同比增483%
國瑞置業(02329)年度股東應占溢利降88.5%至9874萬元 4月12日複牌
【宏觀及行業】
1、環球網：美國總統氣候問題特使約翰·克裏將訪問中國，試圖在兩國緊張局勢不斷加深的情況下，將氣候變化作爲一個更密切合作的領域，這將是拜登政府高級官員首次正式訪問中國。知情人士稱，這位前國務卿預計將前往上海與中國官員會面。
2、央視新聞：近日法國多地出現寒潮，對農業産生了較大影響，其中以葡萄酒種植業首當其沖。法國傳統葡萄酒産區波爾多和勃艮第都遭遇霜凍災害，造成葡萄幼苗大面積凍死，預計損失嚴重。當地葡萄酒業協會數據顯示，霜凍天氣使波爾多11.1萬公頃葡萄園受到了影響，2021年的收成將受到極大損失已成定局;勃艮第今年將至少損失50%的葡萄酒産量。
3、WitsView：4月LCD價格延續全面升勢，32寸達到82美元。3月、4月面板報價再度超預期，關鍵零組件吃緊導致供應鏈相當脆弱，産業持續供不應求。機構稱，在韓國廠商退出所帶來的長期供需格局改善背景下，LCD缺貨漲價有望繼續演繹，而中國大陸LCD産業從無到有，伴隨行業周期性弱化，龍頭廠商正式邁入收獲期。
4、中證報：3月之後，玉米價格出現劇烈波動。以山東某深加工企業爲例，3月2日該企業玉米收購價格達到近期最高位3080元/噸，此後一路下降，4月2日創下階段新低2730元/噸，一個月之內價格累計下跌350元，跌幅高達11.36%。此後迎來反彈，4月9日收購價爲2880元/噸，近一周之內累計上漲150元/噸，漲幅達5.49%。
5、央視財經：澳大利亞3月房價環比漲2.8%，創下近33年以來最快單月上漲紀錄。不僅是澳大利亞，全球住宅房地産價格正以近叁年來最快的速度上漲。受海外房地産市場高景氣帶動，钛白粉出口持續向好，多數钛白粉廠家出口待發訂單已排至5月份。短期钛白粉價格仍有上行空間。
6、證券時報：因廠家意外停産，促使中國醋酸市場供應緊張，華東地區價格單周漲逾12%，至7000元/噸左右，半年漲幅超過160%，創十余年新高。而先前因冬季風暴影響，歐美貨源緊缺問題仍未解決，供給缺口持續擴大，帶動亞洲地區醋酸現貨行情一周漲6.6%。
【主要股東增減持】
3月31日和4月1日，中信股份連續兩日增持中信證券(06030)共4400萬股，總金額約爲8.08億港元
3月31日，FIDELITY INVESTMENT TRUST增持泰格醫藥(03347)12.51萬股，每股作價約154.16港元
【大行評級】
大摩：重申中國鋁業(02600)“增持”評級 目標價5港元
瑞信：首予哔哩哔哩-SW(09626)“跑贏大市”評級 目標價1088港元
高盛：維持百威亞太(01876)“買入”評級 目標價29港元
大和：升中國銀行(03988)目標價14%至4港元 評級升至“買入”
裏昂：予新城發展(01030)“買入”評級 目標價13.9港元
【交易鬧鈴】
招股中：攜程集團-S(09961)
業績公布：
ECI TECH(08013)。
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