智通財經APP獲悉，摩根士丹利分析師Matthew Harrison將吉利德科學(GILD.US)的評級從“與大市同步”上調至“跑贏大盤”，將目標價從67美元上調至83美元。該分析師還將公司的合作伙伴生物技術公司Galapagos(GLPG.US)的評級從“與大市同步”上調至“跑贏大盤”，但將其目標價從159美元下調至129美元。
Harrison表示，對於吉利德科學的樂觀態度源於其Trodelvy用於治療轉移性三陰乳腺癌的前景。他預計，Trodelvy的三期試驗研究將取得成功。積極的數據可能會爲公司帶來數十億美元的銷售額。
另一方面，他認爲，吉利德科學的新型衣殼功能抑制劑lenacapavir與另一種長效HIV藥物的聯合療法將爲其帶來潛在機會。即使公司與外部公司建立合作關係，分享聯合療法的經濟效益，這樣的交易對長期現金流也將具備顯著意義，並可能增加超過15美元/股的折現現金流價值。
針對Galapagos，Harrison認爲，儘管filgotinib在歐洲獲取超高銷售額的機會並不大，但其在支出方面受到的約束較低，從而擁有創造淨現值爲正的可能性。另外，由於公司目前的現金餘額高於其股票市值，市場忽略了特發性肺纖維化分析和Toledo項目帶來的潛在上行因素。不過，由於filgotinib不在美國進行銷售，以及潰瘍性結腸炎/克羅恩氏病的成功率降低，該分析師降低了公司的目標價。
據悉，兩家公司宣佈達成合作協議，Galapagos將在歐洲全權負責filgotinib用於治療類風溼性關節炎(RA)及未來所有適應症的研究。吉利德科學將向Galapagos支付1.6億歐元，以支持filgotinib在歐洲的商業化和開發。吉利德科學將從filgotinib在歐洲的銷售中獲得特許權使用費。