智通財經APP獲悉,野村發表研究報告,認爲華爲拆售榮耀品牌,對手機鏡頭市場影響中性偏向正面,指出雖然脫離華爲後榮耀將無法再使用定製的P/Mate系列高端相機,但認爲該品牌在中低端智能手機產品中,對相機規格的要求也不低。
但該行指出,舜宇(02382)主要客戶爲小米(01810)、OPPO及VIVO,預期榮耀未來會傾向選擇歐菲光及丘鈦科技(01478 )爲供應商。
考慮到丘鈦目前估值相當於市盈率介乎11至12倍,而舜宇估值則接近30倍,野村維持舜宇的“中性”評級,基於2021年每股盈利預測約30倍,將目標價由135元上調至165元;同時將丘鈦投資評級由“中性”上調至“買入”,並列丘鈦爲首選。