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本周財經市場5件大事:矽谷銀行危機暫化解 焦點轉向美國CPI、中國經濟數據

發布 2023-3-12 下午08:34
© Reuters 本周財經市場5件大事:矽谷銀行危機暫化解 焦點轉向美國CPI、中國經濟數據
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Investing.com – 本周焦點將集中在2008年金融危機以來最大銀行倒閉事件的影響,尤其是對美聯儲加息前景的干擾。同時,美國通脹數據也預計備受矚目,並將考驗美聯儲此前抑制通脹的努力。

其他方面,歐洲央行預計將再次大幅加息,英國將公佈最新預算,中國將發佈一系列經濟數據。

以下是本周需予關注的財經事件:

1.矽谷銀行倒閉危機化解,美聯儲激進加息預期消散

美國金融監管機構於周日終於展開了行動,基本上化解了矽谷銀行(NASDAQ:SIVB)倒閉的負面影響。

美聯儲宣佈新的緊急銀行定期融資計畫,稱財政部將提供250億美元緊急貸款支援,為存款機構提供必要的流動性,而矽谷銀行儲戶將從13日(周一)開始可以支取其所有資金。

分析人士表示,美聯儲經濟出手後,矽谷銀行倒閉事件的風險已經處於控制之下,同時美聯儲在加息方面會更加謹慎。海通證券研報指出,「目前看矽谷銀行事件相關風險或可控,當前美國經濟整體仍具韌性,未來是否存在風險仍需進一步觀察。」

中信證券表示,「此次美國監管以及政府機構應對十分及時且有力,矽谷銀行破產的外溢影響預計較為有限,未來美聯儲緊縮節奏判斷將重回通脹邏輯,但考慮到美國銀行流動性壓力,預計未來美聯儲加息節奏也將更為謹慎。」

高盛甚至預計,美聯儲本月不會加息。高盛報告指出,矽谷銀行風波讓鮑威爾意識到了加息對美國銀行系統的壓力,因此,預計美聯儲不會3月FOMC會議上加息,惟對5月、6月和7月加息25個基點的預期不變。

(美聯儲利率觀測器)

(美聯儲利率觀測器)

2.美國CPI數據公佈在即

雖然週五的美國就業報告喜憂參半,疊加矽谷銀行破產,打消了對美聯儲將再次加息50點子的擔憂,惟美聯儲將於周二(14日)公佈CPI數據,若讀數比預期更熱,對美聯儲繼續大幅收緊政策的擔憂可能再燃。

經濟學家預計,美國2月份CPI月率為0.4%年率將為6.0%

上周美聯儲主席-鮑威爾(Jerome Powell)表示,如果數據顯示經濟於近一年的緊縮政策後依然火熱,那麼美聯儲累計加息幅度可能高於之前預期,然而他還稱,目前沒有對3月的利率決議做出決定,暗示最終加息幅度將視數據而定。

除通脹數據外,本周還需關注零售銷售生產者價格指數(PPI)新屋開工工業產出數據。

3.歐洲央行將舉行議息會議,料加息50點子

歐洲央行將於周四舉行貨幣政策會議,預計為抑制通脹,將再加息50點子,儘管自7月以來已經加息3個百分點。

數據顯示,歐元區的基本通脹率於上個月有所上升,加劇了人們對價格壓力陰魂不散的擔憂。

市場認還為歐洲央行將於5月4日會議上再次加息50點子。

此前的歐洲央行會議紀要表示:「核心通脹和其他基本通脹的衡量標準可能會更加粘稠,到目前為止只有有限的證據表明已經穩定下來。政策利率需要進一步提高,才能進入限制性領域。」

此外,周四議息會議後舉行的歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)新聞發佈會也預計受到高度關注,焦點料是拉加德如何看待最終利率。

4.英國將公佈春季預算

英國財政大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)將於周三公佈春季預算,鑒於去年九月9月前任財政大臣的減稅政策引發了市場動盪後,侯俊偉將優先考慮保持公共財政穩定。有鑒於此,市場主要焦點將是與預算一起發佈的增長和借款預測。

預算責任辦公室預測,英國2024年的GDP增長率為1.3%。英國央行預測經濟會有輕微收縮。

預算下降可能會影響英鎊,但英鎊的走勢主要取決於利差,美國利率預計將進一步拉開與英國利率的距離。

不過英國政府借款規模下降可望支持金邊債券,惟英國若延長支持家庭能源成本的計畫,則可能繼續推升通脹。

5.中國將公佈零售額等重要經濟數據

中國將於周三(15日)發佈今年首批零售額工業增加值固定資產投資等數據,幫助投資者進一步評估世界第二大經濟體的經濟形勢及前景。

目前人們對中國經濟的信心顯著恢復,尤其是上周公佈的社融數據非常強勁。

招商基金研究部首席經濟學家李湛表示,中國目前經濟金融亮點是社融存量增速回升明顯,結構上,居民貸款繼14個月同比負增之後首次轉正,其他關注度較高的企業中長貸連續第7個月同比多增,金融數據和經濟數據轉暖企穩明顯。

對於消費,中信證券指出,疫情之後消費漸進恢復,服務消費恢復顯著快於商品消費。預計前兩月消費增速將回升至4.0%。

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編譯:劉川

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