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加息大合唱奏響!全球7家央行同日跟進美聯儲加息 干預外匯市場的時代來了?

財經 2022年9月23日 09:06
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© Reuters. 加息大合唱奏響!全球7家央行同日跟進美聯儲加息 干預外匯市場的時代來了?
 
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FX168財經報社(北美)訊 全球各大央行周四(9月22日)繼續加息,此前美聯儲采取了抑制通貨膨脹的措施。通貨膨脹給金融市場和經濟帶來了沖擊波。

在主要發達經濟體中屬于例外的日本,周四維持利率不變,但卻受到了懲罰,交易員將日元兌美元匯率推至創紀錄低點,促使日本當局自1998年以來首次出手干預,支撐日元匯率。

這是一個潛在的跡象,表明隨著世界適應美國利率上升至2008年全球金融危機以來的最高水平,央行將做出大規模調整。15年前的全球金融危機促使美聯儲將政策利率降至零,并推出大規模債券購買計劃。

廉價流動性的時代正在結束。美國的利率和美元是全世界借貸成本的參照點。美聯儲官員現在表示,不僅計劃繼續收緊貨幣政策,而且還將在未來幾年保持緊縮政策,這對許多國家來說可能意味著新的金融沖擊,以及債券、股票和其他金融工具的廣泛重新定價。

美元不斷升值,有助于緩解美國的通貨膨脹,但它提高了其他國家許多以美元計價的進口產品的成本,這可能是日本干預匯市的原因之一。

一些分析師認為,接下來肯定還會有更多舉措。

“干預市場所帶來的經濟結果往往不那么理想,”RSM首席經濟學家Joe Brusuelas寫道,“但當前的通脹沖擊可能會蓋過這種不情愿。我們可能正在進入一個干預外匯市場的時代。”

在2007年至2009年的金融危機之后,各國央行行長經常指責對方發動貨幣戰爭,讓本國貨幣貶值,以促進出口,這種指責矛頭直指美聯儲。如今,通脹可能在另一個方向引發類似的緊張局勢。密切關注全球匯率政策的美國財政部官員注意到,日本周四的舉措是為了“減少近期日元波動加劇”,但并未表示支持。美國財政部官員密切關注全球匯率政策,以尋找各國干預匯市以獲得優勢的跡象。

美國財政部長耶倫在7月被問及日元大幅貶值的問題時表示,只有在“罕見和特殊的情況下”才有必要干預匯市。

在行管大流行之后,許多國家都在抗擊共同的通脹爆發,但美聯儲的應對措施尤其引人注目,一方面是因為美元在全球的作用,另一方面是因為美國央行的激進。

在被問及主要央行一致調整貨幣政策的風險時,美聯儲主席鮑威爾表示,盡管美聯儲試圖估計國家間政策“溢出效應”的影響,但他和他的同事不得不繼續關注當地經濟狀況。

鮑威爾在周三的新聞發布會上表示:“我們非常清楚世界其他經濟體的情況,以及這對我們意味著什么,反之亦然。”此前,美聯儲連續第三次批準了“異常大幅度”的75個基點加息。但是,他說,美國官員“有國內任務和國內目標”,即穩定美國通貨膨脹率和實現最大就業。

全球七家央行相繼加息

美聯儲的行動,以及其他主要央行的行動,構成了國際官員和分析人士早期警告的背景。這些官員和分析人士稱,美元和歐元等貨幣的利率上升,可能會嚴重收緊全球金融環境,導致全球衰退。

周三是美聯儲自今年3月以來的第五次加息。與此同時,印尼、挪威等七家央行也相繼加息,而且往往還暗示將有更多央行加息。

周四,英國和挪威央行都如期加息50個基點;瑞士央行宣布加息75個基點,低于交易員預期;三家東南亞央行加息,其中印尼和菲律賓央行各自將政策利率上調50個基點,越南央行加息100基點,為兩年來首次加息;南非連續第二次加息75基點。周四只有日本央行堅持超級寬松。

央行正在與從瑞士的3.5%到英國的近10%的通貨膨脹率作斗爭——這是自疫情平息以來需求反彈的結果,同時伴隨著供應疲軟,特別是來自中國的供應疲軟,以及俄羅斯入侵烏克蘭后燃料和其他大宗商品價格上漲。

央行官員們堅定地認為,遏制物價失控增長是他們目前的主要任務。但他們已做好準備,他們的行動可能會產生影響,因為不斷上升的借貸成本通常會抑制投資、招聘和消費。

在美聯儲政策制定者一致同意將央行隔夜基準利率提高到3.00%-3.25%的區間后,鮑威爾對記者們表示:“我們必須把通脹拋在腦后。”“我希望有一種不痛不癢的方法來做到這一點。但沒有。”

美聯儲表示,它預計經濟將緩慢放緩,失業率將上升到歷史上與衰退相關的程度——這種前景在歐元區也越來越明顯,在英國也很有可能出現。

英國央行宣布提高利率并表示,盡管經濟進入衰退,但它將繼續“必要時強有力地應對”通貨膨脹。

富達國際(Fidelity International)副董事Emma-Lou Montgomery表示:“對借款人來說,這將意味著成本再次大幅上升,但對不斷飆升的生活成本仍無法真正控制。”

全球股市跌至近兩年低點,新興市場貨幣大幅下挫,投資者準備迎接一個增長稀缺、信貸更難獲得的世界。

市場參與者也推高了對歐洲央行的利率預期,歐洲央行幾乎肯定會在10月23日再次加息。預計明年該央行將把其利率從現在的0.75%提高到近3%。

日本選擇將利率維持在接近零的水平,以支撐該國脆弱的經濟復蘇,但許多分析師認為,鑒于全球借貸成本轉向更高,日本的立場越來越站不住了。

“我們暫時維持寬松貨幣政策的立場絕對沒有改變。我們在一段時間內不會加息,”日本央行行長黑田東彥在政策決定公布后表示。

但在做出這一決定后,日元兌美元大幅下挫,迫使日本當局出手買入日元,以遏止跌勢。

與此同時,土耳其央行周四繼續其非正統的政策,在通脹率超過80%的情況下出人意料地再次降息,導致里拉兌美元匯率跌至歷史低點。

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Min JS 2022年9月23日 13:09
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就單美國總統的錯誤政策方針害的自己國家經濟衰退不說,又拖拖世界個國經濟,美國總統您真的需要好好檢討自己
 
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