週一，Susquehanna調整了對領先的油田服務公司SLB（NYSE: SLB）的目標價，從之前的60美元下調至56美元，同時維持對該股票的正面評級。這一調整是在公司最近公布2024年第三季度業績後做出的。
該公司分析師更新了SLB模型，現在預計公司2024年和2025年的EBITDA分別為90億美元和94億美元，低於此前預估的92億美元和100億美元。修訂後的預測考慮了SLB出售APS業務、美國陸上活動持續疲軟，以及由於短週期國際項目需求放緩導致的國際增長放緩等因素。
儘管面臨這些挑戰，分析師認為，對長週期項目的強勁需求仍將導致SLB在2024年實現一定增長。預計該公司還將受益於2025年利潤率改善和自由現金流（FCF）增長。
SLB報告的第三季度調整後每股收益（EPS）為0.89美元，EBITDA為23.4億美元，與Susquehanna預估的EPS 0.89美元和EBITDA 23.5億美元基本一致。值得注意的是，公司第三季度FCF約為18億美元，遠高於預估的14億美元，轉換率高達77%。
在其他近期新聞中，Schlumberger Limited（SLB）成為多家分析師修訂目標的焦點。Stifel在公司公布第三季度業績和第四季度指引後，將SLB的目標價下調至60美元，同時維持買入評級。Citi也將SLB的目標價下調至54美元，維持買入評級，同時調整了SLB第四季度EBITDA預測至23.6億美元。
Raymond James、Goldman Sachs和Barclays也對SLB的表現進行了評估。Raymond James將目標價下調至57美元，但保持優於大市評級；Goldman Sachs維持確信買入評級和52美元的目標價；Barclays將SLB目標價從63美元調整至61美元，但維持增持評級。
最近的發展包括SLB發布的第三季度財報，顯示收入為92億美元，調整後EBITDA利潤率為25.6%。公司的數字與集成部門收入增長，主要由數字銷售驅動。然而，由於鑽機數量減少，井建造收入出現下降。儘管石油板塊的支出環境更加謹慎，SLB仍然致力於股東回報，在第三季度回購了超過5億美元的股票。
SLB的財務結果和預測表明，未來幾年將持續增長並產生強勁的自由現金流。預計在加拿大出售Palliser資產將幫助SLB超越其回報目標，預計2024年將超過30億美元，2025年將超過40億美元的目標。
InvestingPro洞察
為補充Susquehanna的分析，InvestingPro數據顯示，SLB的市值為591.9億美元，市盈率為13.48。這種相對適中的估值與分析師對公司未來表現的積極展望相一致。
InvestingPro提示突出了SLB的財務實力和股東友好政策。該公司已連續54年保持股息支付，即使在充滿挑戰的市場條件下，也展示了對股東價值回報的承諾。考慮到油服行業的週期性特徵，這種一致性尤為值得注意。
此外，SLB以適度的債務水平運營，流動資產超過短期債務，這支持公司有能力應對Susquehanna報告中提到的當前市場不確定性。這些因素共同促使SLB獲得完美的Piotroski得分9分，表明公司財務狀況強健。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為SLB提供了10個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
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