更新版 1-新債招標：韓國三年期熊貓債利率3.00%落區間下限，申購倍數4.28倍

* 首只主權國家熊貓債韓國三年債獲熱捧
* 中標利率3.00%，落區間下限
* 申購倍數達4.28倍

(新增投標倍數)
路透上海12月15日 - 在中國境內發行的首只境外主權國家熊貓債完成定價。韓國周二在中國銀行間市場簿記建檔發行的30億元三年期人民幣固息債券（熊貓債）獲熱捧，中標利率為3.00%，落在3.00%-3.50%的申購區間下限。

公告並顯示，該期債的合規申購金額為128.4億元，申購倍數達4.28倍。

經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，該期熊貓債的債項評級為AAA，繳款日和起息日為12月16日，上市流通日為12月17日。

本次債券銷售的凈收入將歸入根據《韓國外匯交易法》設立和管理的外匯平衡基金，並主要用於中國資本市場上的資產運營，必要時將資金轉入韓國境內，並為韓國人民幣市場提供流動性。

交通銀行 601328.SS 3328.HK 、花旗銀行（中國）有限公司、高盛高華證券、匯豐（中國）有限公司和渣打銀行（中國）有限公司擔任該期債的聯席主承銷商，交行為簿記管理人。

熊貓債是指境外機構在中國發行的以人民幣計價的債券；2005年國際金融公司（IFC）、亞洲開發銀行（ADB）首開國際金融機構發行熊貓債記錄，隨後多年熊貓債發展一度陷入沉寂；直至2014年德國戴姆勒在銀行間市場非公開發行人民幣債券，成為首家境外非金融企業發行熊貓債。

今年9月末，香港上海匯豐銀行和中國銀行(香港)獲準在銀行間債市發債，國際性商業銀行發行熊貓債破冰；10月招商局香港亦發行了5億元短期融資券，為境外非金融企業首次公開發行熊貓債；11月底，加拿大不列顛哥倫比亞省（簡稱BC省）在中國銀行間債券市場首次註冊發行熊貓債60億元人民幣，為首單外國政府獲批在華發行熊貓債。（完）

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(發稿 呂雯瑾/候向明/邊競；審校 張喜良)