格隆匯11月23日丨雲音樂(09899.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1600萬股股份，其中香港發售股份160萬股，國際發售股份1440萬股，另有15%超額配股權；2021年11月23日至11月26日招股，預期定價日為11月26日；發售價每股發售股份190.00港元-220.00港元，每手買賣單位50股，入場費約11110.8港元；BofA SECURITIES、CICC及CREDIT SUISSE為聯席保薦人；預期股份將於2021年12月2日於聯交所主板掛牌上市。
現時，以用户規模及參與度計，公司是領先的在線音樂平台之一，為音樂愛好者提供互動的內容社區。例如，在公司每個音樂曲目下的“評論區”，用户可以分享他們對音樂的欣賞和評論，以及被音樂重新喚起的個人軼事、回憶和記憶。公司打造了一個大型、富有活力且緊固、快速成長的業態，為用户提供以社區為中心的在線音樂服務及社交娛樂服務。通過公司的標誌性重點產品“網易雲音樂”及附屬的社交娛樂產品，如“LOOK直播”、“聲波”及“音街”，公司藉各色各樣的科技驅動的工具讓音樂愛好者自主發掘、享受、分享並創作不同的音樂和音樂衍生內容，並與他人互動。
公司的平台主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閲和銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。為使公司的收入來源多樣化，公司一直積極開發其他變現渠道，如提供廣吿服務、銷售數字專輯和音樂衍生服務。
公司與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約3.50億美元(約27.27億港元)可購買的發售股份數目。 基石投資者包括網易、索尼音樂娛樂及Orbis Investments。
假設超額配股權並無獲行使，且發售價為每股股份205.00港元(即發售價範圍的中位數)，公司估計公司將收取的全球發售募集資金淨額約為31.24億港元。 其中，募集資金淨額約40%預計將用作繼續深耕公司的社區；募集資金淨額約40%預計將用作繼續創新並提高技術能力；募集資金淨額約10%預計將用作甄選合併、收購及戰略投資，包括繼續物色能夠與公司的業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產，特別是在內容採購、數據和音頻技術等領域；及募集資金淨額約10%預計將用作營運資金及一般企業用途。