智通財經APP獲悉，8月31日，中國銀行業協會正式發布《2021年度中國銀行業發展報告》(以下簡稱《報告》)。數據顯示，2021年6月末，銀行業金融機構總資産336萬億元，同比增長8.6%；商業銀行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.05個百分點；上半年，商業銀行實現淨利潤1.1萬億元，同比增長11.1%。預計全年銀行業資産負債規模將穩步增長，結構進一步優化，淨息差有望進一步企穩，盈利水平和資産質量繼續改善，行業景氣度將穩步提升。
全文如下：
中國銀行業協會發布《2021年度中國銀行業發展報告》
2021年8月31日，中國銀行業協會正式發布《2021年度中國銀行業發展報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》由中國銀行業協會行業發展研究委員會組織編寫，20余家金融機構共同參與，今年是連續第十一年發布。《報告》以開啓“十四五”時期銀行業高質量發展新階段爲主題，內容包括總體運行篇、資産業務篇、負債業務篇、中間業務篇、風險管理篇、改革轉型篇和專題研究篇，立足高站位、多角度對中國銀行業一年來的經營發展和改革轉型情況進行梳理分析，並聚焦研究銀行業高質量發展的若幹重點主題。
《報告》的主要內容如下：
2020年，面對嚴峻複雜的國內外形勢特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，銀行業金融機構堅決落實黨中央、國務院決策部署及監管要求，統籌做好疫情防控和金融服務，有力支持國民經濟穩步複蘇，持續深化金融供給側結構性改革，有效防範化解金融風險，各項工作邁出堅實步伐，總體保持穩健運行態勢。2021年是“十四五”開局之年，銀行業金融機構堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議精神，立足新發展階段，全面、准確、完整貫徹新發展理念，積極服務構建新發展格局，開啓高質量發展新階段。
一、經濟金融運行環境穩步改善，銀行業金融機構穩健發展
2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，各經濟體都遭受了不同程度的嚴重沖擊，全球經濟整體出現負增長，中國在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長，彰顯中國經濟強大的活力和韌性，爲“十四五”時期高質量發展奠定了良好基礎。得益于政策支持和經濟穩定增長，中國銀行業總體穩定向好，各類金融機構實現穩健發展。2020年末，銀行業金融機構總資産和總負債分別達319.7萬億元和293.1萬億元，分別增長10.1%和10.2%;商業銀行淨息差基本穩定，不良率穩中有降，淨利潤小幅下降，資本充足率穩步提高。
2021年，全球經濟開啓複蘇進程。中國由于疫情控制最爲得力，經濟率先複蘇回升，中國銀行業主要指標表現持續改善。2021年6月末，銀行業金融機構總資産336萬億元，同比增長8.6%;商業銀行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.05個百分點;上半年，商業銀行實現淨利潤1.1萬億元，同比增長11.1%。預計全年銀行業資産負債規模將穩步增長，結構進一步優化，淨息差有望進一步企穩，盈利水平和資産質量繼續改善，行業景氣度將穩步提升。“十四五”時期，中國將開啓社會主義現代化建設新征程，在新發展格局下，銀行業將邁入高質量發展新階段，逐步構建起多層次銀行機構體系，加快專業化經營和特色化發展，進一步提高經營效率和綜合實力。
二、資産業務進一步回歸本源，金融服務實體經濟質效持續提升
2020年，銀行業認真貫徹黨中央、國務院決策部署及監管要求，不斷加大對實體經濟的支持力度，落實減費讓利政策，有效滿足融資需求，信貸規模增速實現較快增長。全年人民幣貸款新增19.6萬億元，信貸結構持續優化，重點加大對制造業、綠色金融、普惠小微等重點領域和薄弱環節的支持，爲實體經濟轉型發展提供有力支撐;民營企業、制造業貸款分別增加5.7萬億元、2.2萬億元;科學研究和技術服務業貸款、信息技術服務業貸款同比分別增長20.1%、14.9%，高于各項貸款增速;本外幣綠色貸款余額達11.95萬億元，比年初增長20.3%。投資及其它金融資産業務規模總體保持增長勢頭，但在總資産中的占比逐季小幅走低，不同類型的銀行業務發展存在明顯差異。
2021年，伴隨中國經濟穩定增長，企業信貸需求旺盛。上半年各項貸款新增13.5萬億元，其中，制造業貸款增加1.7萬億元，涉農貸款增加3.03萬億元;科研技術貸款同比增長23.7%，主要銀行綠色信貸增加超過1萬億元;普惠型小微企業、民營企業貸款較年初分別增長16.4%、8.6%。新發放普惠型小微企業貸款平均利率同比下降0.23個百分點。預計下半年銀行業信貸投放仍將保持合理適度增長。
叁、負債業務發展總體穩健，非存款負債業務有序發展
2020年，爲積極應對疫情沖擊，監管政策加大逆周期調節力度，穩健貨幣政策靈活適度、精准導向，流動性合理充裕，銀行業負債規模穩步增長，負債結構持續優化，同業負債及其他負債有序發展。2020年末，銀行業金融機構對公存款余額121.76萬億元，同比增長7.41%，其中：企業存款68.82萬億元，同比增長10.81%，增速顯著回升;住戶存款余額93.44萬億元，同比增長13.77%。商業銀行大力壓降結構性存款，負債成本趨于改善;個人存款持續增長，零售轉型不斷深化;同業負債及其他負債業務進一步規範。
2021年6月末，銀行業金融機構存款余額爲233.20萬億元，同比增長9.50%，增速較2020年同期下降0.98個百分點。展望下半年，隨着宏觀政策進一步做好跨周期調節，中國銀行業負債業務將保持穩健發展。雖然存款成本依然面臨上升壓力、存款增長結構上更依賴于住戶存款的擴張，但存款利率的監管優化和自律管理的調整以及負債質量管理辦法等政策的實施，爲商業銀行負債業務高質量發展奠定了基礎。隨着利率市場化深入推進和市場競爭加劇，商業銀行將在新發展理念指引下，主動拓展存款來源，同時靈活運用多種同業及其他負債工具， 推動同業負債及其他負債業務在規範中有序發展。
四、中間業務收入穩中有升，業務發展差異化趨勢明顯
2020年，主要商業銀行的中間業務收入保持穩步增長，全年實現手續費及傭金淨收入7903.35億元，同比增加519.41億元;手續費及傭金淨收入占營業收入的比重爲11.33%，同比增加0.34個百分點。傳統中間業務依然占據主導地位，其中由于信用卡分期手續費收入的重分類，銀行卡類業務占比有所下降。各類型銀行機構傳統中間業務的重點和結構繼續分化，大型商業銀行的結算及清算類業務優勢依舊顯著，股份制商業銀行銀行卡類業務占比優勢明顯，城商行及農商行代理委托類收入占比較高。非傳統中間業務收入有所增加，機構間差異化發展的趨勢更加明顯，大型商業銀行發揮優勢加強産品創新，爲托管業務增收打下良好基礎;股份制商業銀行發揮債券承銷業務優勢，推動投行業務收入創新發展;城商行及農商行積極加強與各類資管機構合作，持續厚植理財産品業務收入基礎。
中間業務作爲提升金融服務的重要手段和整合資源優勢的重要紐帶，商業銀行持續加大投入力度，預計下半年傳統中間業務總體仍將保持平穩增長，非傳統中間業務也將步入新發展階段。其中，伴隨中國居民財富的持續增長，理財業務需求將不斷增加;伴隨金融市場逐漸對外開放，托管業務將實現多元化發展;隨着産業結構轉型升級，投行業務將向科技創新、高端制造等領域拓展發力。
五、信用風險小幅上升，市場與流動性風險總體穩定
2020年，受新冠肺炎疫情和國內外複雜嚴峻形勢影響，中國銀行業面臨的風險和挑戰加大。2020年末，商業銀行不良貸款余額2.7萬億元，不良貸款率1.84%，較年初下降0.02個百分點。商業銀行持續加大風險化解和不良貸款處置力度，銀行業全年共處置不良資産3.02萬億元，明顯高于以往。商業銀行持續完善和優化風險管理體系，多渠道補充資本，堅定遏制脫實向虛現象，金融杠杆率明顯下降，風險抵補能力持續改善，信用風險整體可控。在疫情沖擊背景下，全球金融市場波動加大，國內商業銀行在做好風險防控的前提下，積極應對市場風險。此外，在貨幣政策的支持下，市場整體流動性水平保持平穩，流動性風險總體可控。
2021年，全球經濟尚未全面恢複，疫情演化尚存在不確定性，且受疫情沖擊的風險暴露具有一定的滯後性，銀行業潛在風險依然較大。2021年6月末，商業銀行不良貸款余額2.8萬億元，不良貸款率1.76%，關注類貸款占比2.36%，不良貸款率和關注類貸款占比呈現持續下降趨勢，但資産質量依然存在較大壓力。預計下半年行業內部分化加劇，地區差異將更加明顯。這些對商業銀行風險識別能力、管理水平、管控技術等提出了更高的要求，未來商業銀行更需加大不良資産處置力度，嚴控增量風險，審慎開展資産分類，提前足額計提撥備，增強風險抵補能力。隨着疫苗接種的加速推廣，全球將開啓複蘇進程，中國經濟穩步向好，穩健貨幣政策將靈活精准、合理適度，流動性預計維持合理充裕狀態，商業銀行市場與流動性風險整體可控。但疫情變化仍有不確定性，加之利率市場化改革深入推進、人民幣彙率雙向波動和短期跨境資本流動頻繁等背景下，商業銀行的市場風險與流動性風險管理能力仍面臨考驗。總體來看，商業銀行將持續完善頂層設計，強化科技賦能，完善風險預防預判、監測預警、管控處置機制，提高風險管理數字化、智能化、集約化水平，加快構建全面風險管理體系，進一步提升防範和化解金融風險的能力。
六、持續深化改革轉型，推動銀行業高質量發展
“十叁五”時期，面對複雜多變的內外部環境，銀行業堅守服務實體經濟本源，持續深化改革轉型，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，總體保持穩健發展，爲“十四五”時期高質量發展奠定了堅實基礎。當前及未來一個時期，中國發展環境面臨深刻複雜變化，銀行業將立足新發展階段，全面、准確、完整貫徹新發展理念，持續深化改革轉型，充分發揮金融在服務構建新發展格局中的重要作用。
一是加快經營模式轉型。商業銀行將通過“輕資本、輕資産、輕運營”的輕型化運作模式轉型，促進提質增效，實現盈利模式轉型;通過打造敏捷組織、深化客群經營、搭建綜合場景等方式，加快數字化轉型，有效整合資源，加快完成服務模式轉型;通過確立綠色金融發展理念、完善ESG信息披露機制、控制高碳資産配置、加強綠色金融産品創新等多種手段，構建新階段商業銀行低碳金融的發展模式，促進綠色模式轉型。
二是加強渠道創新與開放銀行建設。伴隨着網絡強國、數字中國建設、數字産業化和産業數字化加快發展，銀行業將積極擁抱開放、共享的互聯網思維，不斷推動渠道創新。商業銀行將主動擁抱金融科技，積極挖掘渠道創新潛力，加快開放銀行建設，優化開放銀行發展模式，強化“客戶、場景、渠道、數據、生態、合作”等多維度的開放與發展，最終實現線上線下渠道共同發力，打造場景金融新生態，創新客戶服務新體驗。
叁是持續推進理財業務轉型發展。隨着行業制度規範的不斷完善以及居民財富的穩步增長、客戶需求的深刻變化，銀行理財業務淨值化轉型加速推進，銀行業理財登記托管中心數據顯示，截至2021年6月末，銀行理財存續規模爲25.80萬億元，淨值型理財産品存續規模20.39萬億元，占比近八成，同比提高23.90%。銀行理財行業格局加快重塑，理財子公司成爲商業銀行參與資産管理和財富管理轉型的核心抓手，外資機構多維度布局銀行理財市場。當前及未來一段時期，商業銀行將持續強化投資能力、渠道構建、風險文化等建設，加快推進理財業務轉型。
七、聚焦“十四五”時期重點領域，提升服務實體經濟效能
2020年以來，銀行業聚焦國家戰略，主動優化信貸結構，持續加大對國家重大戰略、重點項目、科技創新、綠色金融、普惠金融、鄉村振興等領域支持力度，精准發力、持續發力，持續提升金融服務實體經濟質效。
一是聚焦服務國家重大區域發展戰略和重點領域建設。十九屆五中全會提出，要實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略，健全區域協調發展戰略體制機制。銀行業全面貫徹黨中央、國務院決策部署，搶抓國家重大區域發展戰略機遇，持續加大對長叁角一體化、粵港澳大灣區、京津冀協同發展等國家重大區域發展戰略的金融支持力度，助力高水平城市群建設及區域協調發展。2020年，銀行業金融機構支持戰略性新興産業的貸款3304億元，制造業中長期貸款2659億元，制造業中長期貸款同比增長了37%，創曆史新高。未來銀行業金融機構將繼續加大信貸資源傾斜，支持科技創新戰略新興産業、先進制造業等重點領域的高質量發展。
二是全力服務鄉村振興，加速布局綠色金融。十九屆五中全會明確提出，優先發展農業農村，全面推進鄉村振興。在向第二個百年奮鬥目標邁進的曆史關口，要舉全黨全社會之力鞏固和拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化。銀行業將進一步對接全面推進鄉村振興，創新金融産品及服務模式，將廣大農村打造成爲培育強大國內市場、構建新發展格局、推動我國經濟持續高質量發展的新增長極，全面推動鄉村振興。隨着我國2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和戰略目標的提出，我國綠色發展進入了新階段，銀行業加速布局綠色金融領域。 截至2021年6月末，本外幣綠色貸款余額13.92萬億元，同比增長26.5%，高于各項貸款增速14.6個百分點，其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別爲6.79和2.58萬億元，合計占綠色貸款的67.3%，成爲綠金信貸最重要領域。與此同時，銀行業也積極推動綠色債券品種創新，碳中和債券成爲市場最大亮點。展望未來，銀行業綠色金融服務“30·60”目標將呈現叁大發展趨勢：銀行金融業務發展的重點領域面臨調整、銀行業氣候與環境風險管理將不斷加強、銀行業將不斷提升自身氣候表現以樹立形象。
叁是銀行業迎來數字貨幣重要機遇。黨中央、國務院高點定位、統籌規劃，將數字人民幣發展納入國家戰略，全力促進新技術與經濟社會的融合發展。截至2021年6月末，數字人民幣試點場景已經超過132萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域。開立個人錢包2087萬余個、對公錢包351萬余個，累計交易筆數7075萬余筆、金額345億元。未來，銀行業將進一步緊抓曆史機遇，高度重視，從戰略布局、組織建設、技術儲備等多層面做好應對准備，提升數字人民幣支付能力，優化完善系統，加大試點推廣力度，持續提高支付體系效率和普惠金融水平。
四是加強資本補充與管理，高度重視市值管理。2020年以來，商業銀行利潤增速有所放緩，內源資本補充能力下降，更多依靠股權或債權等外源融資實現資本補充。在監管政策的支持下，永續債成爲商業銀行其他一級資本補充的首選工具，二級資本工具債發行規模也繼續保持高位。中小銀行資本補充工具也日漸豐富且成效顯著，自2020年7月政策層面明確可以通過地方政府專項債注資中小銀行後，銀保監會已累計批複16個省份1807億元地方政府專項債補充資本方案。展望下半年，商業銀行將持續優化資本管理與補充方式，根據監管導向優化資本計量，加大資本精細化管理，同時，通過新模式支持原股東配股，吸引機構投資者加大投資力度，拓寬外生資本補充渠道。與此同時，爲進一步暢通股權融資，合理反映公司內在價值，促使公司股票價格處于合理水平，未來上市銀行將通過改善經營能力、提升管理水平、加強溝通和宣傳引導等多種方式，加強市值管理。
展望今後一個時期，銀行業金融機構將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、叁中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，持續深化金融供給側結構性改革，深入推進改革開放，切實防範化解金融風險，不斷提升服務實體經濟質效，加快實現高質量發展。
本文選編自“中國銀行業協會官網”；智通財經編輯：韓永昌。