智通財經APP獲悉,小摩發布研究報告稱,維持中銀香港(02388)“增持”評級,目標價由33.3港元下調至33港元,將2021和2022財年的盈利預測分別下調4%和5%。
報告中稱,新目標是基于1.1倍的2022財年市賬率,並參考2021和2022財年約9%的ROE前景。公司上半年的業績在中國香港大型銀行中相對較弱,因爲受淨息差的拖累略大等,認爲業績基本符合預期,並已反映在近期的股價疲軟中,若股息沒有同比增長,其強大的資本狀況應允許保持平穩派息。
該行表示,展望未來3至6個月,小摩指公司仍然處于良好位置,以實現疫情後的收入恢複,因爲其在貸款和存款方面的市場份額持續增長,以及有南向債券通等計劃帶動。