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11月14日財經早餐:美國CPI未改美聯儲降息押注,投行紛紛看跌油價

發布 2024-11-14 上午07:34
11月14日財經早餐:美國CPI未改美聯儲降息押注,投行紛紛看跌油價
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以下是周四( 11月14日)財經早餐,包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國CPI通脹反彈,但未改市場對美聯儲12月降息的押注,現貨黃金沖高后回落。歐亞集團,花旗等機構預測,OPEC+放鬆減產,加上特朗普政策衝擊需求的情況下,明年油價可能跌至60美元甚至40美元低位。



全球主要市場行情一覽


1.貴金屬

美國10月CPI同比漲幅為2.6%,較9月的2.4%有所反彈,與市場預期持平,是美國CPI連續6個月下降后的首次反彈。環比看,美國10月CPI上漲0.2%,市場預期為0.2%,前值為0.2%;核心CPI上漲0.3%,與市場預期的0.3%持平,前值為0.3%。

美國10月CPI符合市場預期,美聯儲12月降息預期升溫,,周三現貨黃金沖高后回落,最終收跌0.98%,報2572.93美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.24%,報30.34美元/盎司。

據CME「美聯儲觀察」:美聯儲到12月維持當前利率不變的概率為17.5%,累計降息25個基點的概率為82.5%(前一天約為65%)。

2.原油

周三WTI原油盤中V型反轉,最終收漲0.1%,報67.91美元/桶;布倫特原油收漲0.21%,報71.76美元/桶。雖然空頭回補的推動推升油價,但美元走強限制了油價漲幅。

摩根士丹利下調油價預測,預測明年可能供應過剩。該行料2025年第一季度油價在每桶72美元,先前預測為77.5美元。

3.外匯

美國10月CPI如期回升, 周三美元指數強勢未改,最終收漲0.522%,報106.48,創年內新高。

周三澳元兌美元收跌0.73%,報0.6484。巴克萊的分析師在一份報告中寫道:"我們的研究表明,財政寬鬆政策加上關稅可能會導致美元兌歐元,兌墨西哥比索等貨幣大幅走強。我們修改了看漲美元的預測,認為美元將進一步走強。"這對澳新貨幣來說是利空的,巴克萊認為,明年初澳元將下滑至0.6300,紐元將報0.5700;

周三歐元兌美元持續下跌,收跌0.56%,報1.0562。歐洲央行的降息預期令歐元持續承壓。 法國央行行長維勒魯瓦稱,法國通脹將保持溫和,預計歐洲央行將進一步降息。

周三美元兌日元收漲0.57%,報155.48。 日本政府此前表示,上一個季度曾經兩度干預外匯市場,鑒於近期日元再度疲軟,外界猜測日本可能醞釀採取更多舉措。

周三英鎊兌美元持續下跌,收跌0.31%,報1.2707。分析師Justin McQueen表示,數據將繼續指導英國央行的前景,最值得注意的是下周(11月20日)的英國CPI報告。在技術面,收盤價低於200日移動均線使英鎊兌美元容易遭受更深的挫折,為測試夏季低點1.2666和1.2615打開了大門

4.商品

周三LME銅收跌1.5%,報9007.50美元/噸;LME鋁收跌1.44%,報2528美元/噸;LME鋅收漲0.81%,報2970.50美元/噸。

5.股市

周三A股早盤維持弱勢震蕩,午後集體上行。滬指漲0.51%,深證成指漲0.4%,創業板指漲1.11%,上海國企改革概念板塊,AI應用概念股大漲。

周三德國DAX30指數收跌0.16%;英國富時100指數收漲0.06%;歐洲斯托克50指數收跌0.09%。

周三道指收漲0.1%,標普500指數漲0.02%,納指跌0.26%

6.債市

周三,基準的10年期美債收益率收報4.468%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.294%。

國際要聞


①俄羅斯能源部建議解除汽油出口禁令

②土耳其停止與以色列貿易往來

③澳洲總理稱在與特朗普通話時提出公平貿易問題

④俄羅斯對印度的化肥出口已達到創紀錄的水平

⑤前美聯儲政策制定者梅斯特周二表示,如果當選總統特朗普的全球關稅政策生效,美聯儲明年降息可能少於此前的預期

⑥俄官員:美英有可能再次實施類似破壞「北溪」管道的行動

⑦日本7月至9月的黃金銷售量同比增長20%

⑧伊拉克石油部副部長會見洲際油氣代表團,商討油田開發事宜

⑨德國政治困境:基民盟民調領先但組閣難,提前選舉非萬能解

國內要聞


①今年前10個月我國與APEC其他經濟體貿易額創歷史同期新高

②國務院原則同意《中國(浙江)自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案》

③廣期所發佈光伏氣象指數 首批涉及山東、新疆和內蒙古

④上期所調整氧化鋁期貨品種相關合約交易手續費

⑤乘聯分會:11月1-10日乘用車市場零售同比增長29%

機構觀點匯總


①加皇銀行:通脹報告不會阻止美聯儲12月再次降息

②花旗:銅價將在年底前將降至每噸8500-9000美元,第四季銅均價預估下修至每噸9000美元,原預估為每噸9500美元

③歐亞集團能源、氣候和資源主管Henning Gloystein表示,考慮到明年的石油需求增長可能不會超過每天 100 萬桶,2025 年 OPEC+ 全面解除減產「無疑會導致原油價格大幅下滑,可能跌至每桶40 美元

④MST Marquee 的高級能源分析師Saul Kavonic認為,如果 OPEC+ 在不考慮需求的情況下放鬆減產,這將實際上相當於一場爭奪市場份額的價格戰,可能導致油價跌至疫情以來的最低點

⑤花旗分析師表示,美國當選總統特朗普的上任進一步加劇了悲觀前景,一些人將他的回歸與潛在的貿易緊張局勢聯繫在一起,預計明年布倫特原油平均價格將達到每桶60美元

⑥富國銀行:從2025年開始,美聯儲明年恐將每隔一次會議降息一次

今日重點數據和大事



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