路透上海9月30日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周六公告,将于10月9日招标增发四期
固息债,期限三年、五年、七年和10年,包括商业银行追加发行并以10年期上弹发行量为上
限计算,发行总额不超过344.2亿元人民币。
本次10年期品种基本发行量为100亿元,上弹发行量不超过120亿元,下弹发行量80亿元
。10年期最终发行量确定方法如下:
投标倍数α(全场投标量/基本发 实际发行量(亿元
行量) )
α≥2.5 120
1.5≤α<2.5 100
0≤α<1.5 88
若投标量不足下弹发行量 按实际投标量发行
上述债券分别为该行今年第12期 CN180212=CFXS 、第11期 CN180211=CFXS 、第六期N180206=CFXS>和第10期 CN180210=CFXS 的增发债,票面利率3.32%、3.68%、3.76%和4.04%
。
具体发行条款如下:
招标上限 3年:50亿;5年:80亿;7年:50亿;10年:120亿
追加发行 3年:34亿;5年:10亿;7年:0.2亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5/7年:10月9日9:30-10:30
10年:10月9日9:30-11:10
追加招标时间 首场结束后20分钟内
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式;10年弹性招标
缴款日 10月12日
起息日 3年:2018/9/7;5年:2018/8/14
7年:2018/4/2;10年:2018/7/6
分销期 10月10日-10月12日(银行间);10月10日-10月11日(柜
台)
上市日 10月16日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年:0.05%;5/7年:0.10%;10年:0.15%
(完)
参看详情,可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/zcxyh/gjkfyhz/fxwj/20180929/150099249.shtml
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
固息债,期限三年、五年、七年和10年,包括商业银行追加发行并以10年期上弹发行量为上
限计算,发行总额不超过344.2亿元人民币。
本次10年期品种基本发行量为100亿元,上弹发行量不超过120亿元,下弹发行量80亿元
。10年期最终发行量确定方法如下:
投标倍数α(全场投标量/基本发 实际发行量(亿元
行量) )
α≥2.5 120
1.5≤α<2.5 100
0≤α<1.5 88
若投标量不足下弹发行量 按实际投标量发行
上述债券分别为该行今年第12期 CN180212=CFXS 、第11期 CN180211=CFXS 、第六期
。
具体发行条款如下:
招标上限 3年:50亿;5年:80亿;7年:50亿;10年:120亿
追加发行 3年:34亿;5年:10亿;7年:0.2亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5/7年:10月9日9:30-10:30
10年:10月9日9:30-11:10
追加招标时间 首场结束后20分钟内
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式;10年弹性招标
缴款日 10月12日
起息日 3年:2018/9/7;5年:2018/8/14
7年:2018/4/2;10年:2018/7/6
分销期 10月10日-10月12日(银行间);10月10日-10月11日(柜
台)
上市日 10月16日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年:0.05%;5/7年:0.10%;10年:0.15%
(完)
参看详情,可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/zcxyh/gjkfyhz/fxwj/20180929/150099249.shtml
(发稿 边竞; 审校 林高丽)