智通財經APP獲悉,大和目前將華能國際電力股份(00902)目標價由2.9港元上調至3.55港元,評級上調至“持有”。
大和發表研究報告表示,目前公司受惠於煤炭價格下跌、財務成本下降及來自聯營公司的利潤增加,由於公共衛生事件的背景下,公司在內地首季度的總髮電量有所下降,但是華能上半年業績仍然超出預期。另外,華能於5月宣佈母公司計劃在未來6個月內增加港股持股量,佔據不超過2%的已發行的總股本數量,預計公司股價將有進一步潛在提升空間。
目前大和考慮到單位燃料成本及財務成本下降,將公司2020至2022年每股盈利預測調高38%至59%,目標價由2.9港元上調至3.55港元,評級升至“持有”。