智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持馬鞍山鋼鐵(00323)“沽售”評級,下調2022-24年盈利預測29%至55%,目標價由2.3港元下調17.4%至1.9港元。公司今年上半年淨利潤爲14.3億元,同比跌69%;撇除一次性項目,估計經常性淨利潤爲15.4億元,遠勝于該行預期,但因期內鋼毛利較高,但表現遜于市場預期。
該行預計,建築鋼材的毛利將繼續低迷,由于公司有近50%業務涉建築鋼材,其盈利調整幅度預計較同業更深,估計公司單位利潤將由去年的636元/噸降至今明年399元/噸及479元/噸。