智通財經APP獲悉,彙豐研究發布研究報告,維持保利協鑫(03800)“買入”評級,上調2021-22年盈測,預測明年市盈率7.6倍,主因顆粒狀多晶矽上升周期形成強勁盈利能力,市場未消化技術潛力,相信顆粒狀多晶矽在太陽能領域中處最佳位置,目標價由3.15港元升至3.4港元,風險回報吸引。
報告中稱,公司較快的産能擴張、質素改善,相信近期顆粒狀多晶矽技術進展超預期。顆粒狀多晶矽成本及碳足迹水平較低,或助公司建立多晶矽行業領導地位。
該行認爲,市場對上述技術存疑,而對公司管治衍生憂慮。公司在透明度面有提升空間,如披露顆粒多晶矽成本數據。此外,也推薦大全新能源和新特能源(01799),但若保利協鑫續有技術突破,上升空間更大。