【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股納斯達克綜合指數跌33.17點，跌幅0.24%，報14039.68點;道瓊斯指數跌265.66點，跌幅0.77%，報34033.67點;標普500指數跌22.89點，跌幅0.54%，報4223.7點。港股ADR指數按比例計算，收報28308點，跌127.83點或0.45%。
2、北京時間周四淩晨2點，美聯儲宣布將基准利率維持在0%-0.25%不變，將超額准備金利率(IOER)從0.1%調整至0.15%。將繼續每月增持至少800億美元的國債和至少400億美元的住房抵押貸款支持證券，直到委員會的充分就業和物價穩定目標取得實質性進展。點陣圖顯示，到2023年底，美聯儲將加息兩次。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，官員們已經開始討論縮減QE。
3、隔夜美股教育板塊周叁股價均大幅下跌，原因是摩根士丹利發布研報，下調了整個中國課後輔導板塊的評級。摩根士丹利分析師Sheng Zhong表示，該行認爲在基本假設情境下，輔導時間部分減少的可能性爲50%。而在悲觀假設情境之下，K9課後輔導公司將在周末、暑假和寒假不提供輔導的情況下，面臨着“難以”維持運營的困境。摩根士丹利認爲，發生這種情況的可能性爲45%。今日港股教育板塊繼續承壓。
4、波羅的海幹散貨運價指數周叁漲151點或5%，至3176，刷新5月11日以來新高，因各類船舶運費強勁。巴拿馬型船運價指數漲112點或3.3%，報3519點，刷新2010年6月以來新高，日均獲利增加1007美元至31671美元。海岬型船運價指數漲315或8.5%，至一個月高位4010點，日均獲利增加2618美元至33258美元。涉及相關股票包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)等航運板塊。
5、信義光能(00968)在港交所公告稱，預計上半年公司權益持有人應占綜合純利將大幅增加100%至120%，上年同期純利爲14億港元;主要原因爲上半年太陽能玻璃産品平均市價同比有所上升，主要太陽能玻璃産品銷量有所上升。
6、莊臣控股(01955)公布，截至 2021 年 3 月 31 日止年度，該集團預期取得的收益及公司股權持有人應占年內溢利較去年分別增長超過 50%及 500%。由于疫情原因，莊臣控股在上一財年獲得了大量的政府訂單及防疫補貼，爲後續發展壘起了護城河，市占率高居香港地區第一，股東背景強大，市政環衛行業龍頭優勢明顯。對照同行業PB、PE價格，莊臣控股目前被市場低估。
7、SOHO中國(00410)獲黑石集團溢價約31.6%提要約收購， 6月17日複牌。假設要約以每股股份5.00港元的要約價獲全數接納，要約的最高現金代價約爲236.58億港元。
8、藥明康德(02359)：上海瀛翊投資中心因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對其立案調查。
9、比亞迪股份(01211)股東大會表決通過分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司至創業板上市。比亞迪股份有限公司于近日收到公司持股5%以上的股東呂向陽先生函告，獲悉其將所持有公司的部分股份辦理質押手續。
10、中國證監會網站信息顯示，順豐擬分拆順豐同城赴港上市，中國證監會已接收材料;A股貝泰妮公告，公司擬發行境外上市外資股(H股)並在香港聯合交易所有限公司上市。
11、康德萊醫械(01501)公布，于2021年6月16日，該公司收到中國證監會的正式受理函件，中國證監會已受理該公司關于實施H股全流通的建議轉換並上市申請。根據申請，該公司已申請將約5821.34萬股已發行內資股轉換爲H股並在聯交所上市。
12、《中新網》消息，巴西計劃購買6000萬劑中國康希諾生物股份公司新冠疫苗，于2021年第叁季度和第四季度交付使用。上周，巴西衛生部長馬塞洛·凱羅加對調查巴西新冠疫請處理情況的參議院委員會表示，政府正尋求購買新疫苗，以推進接種供應多樣化。他當時透露稱，可能會購買中國康希諾(06185)新冠疫苗。
13、科濟藥業-B(02171)發布公告，發行9474.7萬股，公開發售獲認購434.57倍。發售價確定爲每股發售股份32.80港元，全球發售所得款項淨額估計約爲29.40億港元。每手500股，預期股份將于2021年6月18日上市。
【公司要聞】
科濟藥業-B(02171)公開發售獲認購434.57倍 每股發售價32.8港元
莊臣控股(01955)業績漲勢喜人 預期年度股東應占溢利同比增長逾5倍
雷蛇(01337)6月16日斥資1702.87萬港元回購800萬股
SOHO中國(00410)獲黑石集團溢價約31.6%提要約收購 6月17日複牌
紫金礦業(02899)：塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅金礦試生産
龍源電力(00916)擬向國電聯合動力增資6.32億元 改善國電聯合動力財務狀況
歌禮制藥-B(01672)宣布NASH候選藥物FXR激動劑ASC42在美國I期臨床試驗中取得良好頂線數據
石藥集團(01093)開發的抗體藥物偶聯物“SYSA1801”獲中國臨床試驗批准
上海醫藥(02607)：瑞舒伐他汀鈣片獲批生産
四環醫藥(00460)：注射用醋酸卡泊芬淨獲得藥品生産批件
和鉑醫藥-B(02142)與丹娜-法伯訂立研究合作協議 共同開發癌症治療的新型生物療法
珠海控股投資(00908)預期6月18日起撤銷上市地位
大衆公用(01635)：控股股東質押公司6000萬股及5000萬股A股解除質押
中國證監會受理康德萊醫械(01501)約5821.34萬股內資股全流通申請
港通控股(00032)擬合共斥資4000萬美元認購合夥企業的有限合夥權益
彙森家居(02127)與江西理工大學訂立戰略合作協議 進一步加強在智能家具研發的合作範圍
禹洲集團(01628)控股股東林龍安增持100萬股公司股份
華記環球集團(02296)獲控股股東增持676.8萬股
永義國際(01218)斥資約2000萬港元收購合共3167.8萬股百福(01488)股份
【財報數據】
興勝創建(00896)年度淨利同比增24.2%至2.75億港元 第二次中期股息每股5港仙
莎莎國際(00178)年度股東應占虧損同比收窄31.90%至3.51億港元
莊臣控股(01955)預期年度股東應占溢利同比增長逾5倍
信義玻璃(00868)預期上半年權益持有人應占淨利同比增長260%至290%
信義光能(00968)預計前6月公司權益持有人應占綜合純利同比增加100%至120%
東嶽集團(00189)預期上半年股東應占淨溢利同比可能會取得大幅增長
信義能源(03868)預期上半年權益持有人應占淨利同比增長25%至45%
萬隆控股集團(00030)預期年度股東應占溢利將約爲2250萬港元 同比減少約54.6%
中國南方航空股份(01055)5月旅客周轉量同比上升106.45% 客座率爲78.23%
中國神華(01088)前5月煤炭銷售量1.99億噸 同比增加19.3%
中煤能源(01898)5月商品煤銷量2545萬噸 同比增長14.3%
【宏觀及行業】
1、 統計局：中國5月規模以上工業增加值同比實際增長8.8%，比2019年同期增長13.6%，兩年平均增長6.6%。1-5月規模以上工業增加值同比增長17.8%，兩年平均增長7%。
2、 統計局：1-5月，全國房地産開發投資54318億元，同比增長18.3%;較2019年同期增長17.9%，兩年平均增長8.6%。其中，住宅投資40750億元，增長20.7%。商品房銷售面積66383萬平方米，同比增長36.3%;較2019年同期增長19.6%，兩年平均增長9.3%。
3、 統計局：中國1-5月固定資産投資(不含農戶)同比增15.4%，比2019年1-5月增長8.5%，兩年平均增長4.2%。其中，制造業投資同比增長20.4%，兩年平均增速由1-4月下降轉爲增長0.6%;民間投資同比增長18.1%，兩年平均增長3.7%。
4、 統計局：中國5月社會消費品零售總額同比增長12.4%，比2019年5月增長9.3%，兩年平均增速爲4.5%。其中，除汽車以外消費品零售額增長13.2%;扣除價格因素，5月社會消費品零售總額實際增長10.1%，兩年平均增長3%。
5、 信通院：5月，國內手機出貨量同比下降32%，至2300萬部;5G手機出貨量1673.9萬部，占同期手機出貨量的72.9%。1-5月，國內手機市場總體出貨量累計1.48億部。4、5月手機出貨量同比有所下降，主要原因是一季度國內市場手機出貨量同比增長超過100%，需求提前釋放;産業鏈上遊手機芯片供應偏緊;華爲出貨量大幅下降，其他廠商未能完全彌補華爲空缺。
6、 愛立信：預計到2021年底，全球5G用戶數量將達到5.8億，較去年的2.2億增長一倍以上，到2026年將突破35億。包括中國在內的東北亞目前擁有最高的5G用戶普及率，其次是北美;但預計到2026年，北美5G用戶普及率將達到84%，爲所有地區最高。
7、 央視財經：近年來，方便面消費不斷向高端化發展。業內稱，十元以上的高單價方便面銷量逐年增長。世界方便面協會數據顯示，2020年全球消費方便面約1166億份，其中我國的消費量就占到四成，同年我國方便面行業的市場總體量爲637.37億元。
8、 上證報：消息稱，全球功率半導體龍頭英飛淩正在醞釀新一輪産品漲價，MOSFET的漲幅將有12%，預計本月中旬執行。此外，意法半導體、安森美等也表示將提升價格。國內部分功率半導體廠商也已發出了漲價函。
9、 電子競技雜志：中國電競用戶增速趨向平緩，2021年預計達到4.25億。用戶增長進入平緩階段，加速出海將成爲中國電競産業的必然選擇。2021年，全球電競觀衆將增至4.74億，全球電競賽事營收規模將達到10.84億美元，中國將成爲核心電競愛好者最多的區域，人數達到9280萬，其次是美國和巴西。
10、 深圳商報：6月顯卡市場趨勢向好，礦工收益在逐漸降低，隨着新卡不斷上市，用戶的選擇越來越多，顯卡價格很難再沖高。在整治挖礦的大背景下，各平台顯卡的價格正在慢慢朝理性價格靠近。
11、 糧食和儲備局：按照國務院常務會議關于做好大宗商品保供穩價工作部署，將于近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。投放面向有色金屬加工制造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。
12、 住建部：加快推進基礎設施數字化、網絡化、智能化建設和改造。各地要加快運用新技術對城市水電氣熱等基礎設施進行升級改造，建立基于各種傳感器和物聯網的智能化管理平台，對設施進行實時監測，提高市政基礎設施運行效率和安全性能。
13、 發改委：6月7日-11日，全國平均豬糧比價爲5.88∶1，進入低于6∶1的過度下跌叁級預警區間。建議養殖場(戶)科學安排生産經營決策，將生豬産能保持在合理水平。
14、 衛健委：印發通知加快推進康複醫療工作發展，力爭到2022年，逐步建立一支數量合理、素質優良的康複醫療專業隊伍，每10萬人口康複醫師達到6人、康複治療師達到10人。到2025年，每10萬人口康複醫師達到8人、康複治療師達到12人。康複醫療服務能力穩步提升，服務方式更加多元化，康複醫療服務領域不斷拓展，人民群衆享有全方位全周期的康複醫療服務。
15、 交通部：發布關于征求《基于區塊鏈的進口集裝箱電子放貨平台建設指南(征求意見稿)》意見的函。提出，平台的安全保護等級不應低于國家信息安全等級保護叁級，應基于國家商用密碼算法采取加密傳輸、認證和數據簽名校驗等安全機制。
16、 財政部、國家稅務總局公告，爲支持企業改制重組、優化市場環境，2021年-2023年繼續執行有關土地增值稅政策。單位、個人在改制重組時以房地産作價入股進行投資，對其將房地産轉移、變更到被投資企業，暫不征土地增值稅。
【主要股東增減持】
Schroders Plc減持福萊特玻璃(06865)591萬股，每股作價約26.15港元
美國資本集團增持歐康維視生物-B(01477)384.2萬股，每股作價27.5港元
T.Rowe Price Associates增持北京首都機場股份(00694)142萬股，每股作價5.3530港元
小摩增持福耀玻璃(03606)43.6475萬股，每股作價52.1193港元
【大行評級】
大和：首予攜程(09961)“持有”評級 目標價293港元
大摩：維持快手-W(01024)“增持”評級 目標價300港元
美銀證券：上調中遠海控(01919)評級至“買入” 目標價大幅調升124%至24港元
小摩：予李甯(02331)“增持”評級 目標價大幅上升35.3%至92港元
富瑞：上調中興通訊(00763)評級至“買入” 目標價大幅升55%至32.03港元
中信建投：維持中海油(00883)“買入”評級 目標價上調至16.51港元
小摩：予安踏體育(02020)“增持”評級 目標價上調33%至190港元
【交易鬧鈴】
招股中：森松國際(02155)，越秀服務(06626)
業績公布：維他奶國際 (00345),威揚酒業控股(08509)，超凡網絡 (08121)，思博系統(08319)，北亞策略(08080),俊裕地基(01757)，高萌科技(08065)，源想集團(08401)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
