英國曼徹斯特 - 專門從事有機薄膜晶體管(OTFTs)的Smartkem, Inc. (NASDAQ:SMTK)已向多位投資者定價發行總額765萬美元的普通股和窩輪混合證券 - 考慮到該公司目前市值僅443萬美元，這是一筆相當可觀的金額。根據InvestingPro的數據，該公司股票經歷了巨大波動，僅在過去一週就下跌了超過38%。公司在最近的新聞稿中披露了這一發展，發行包括公開和私募兩個部分。
公開發行包括1,449,997股已註冊的普通股和相同數量的未註冊D類窩輪，每股定價3.00美元。每購買一股都附帶一份相應的D類窩輪。此外，在私募配售中，Smartkem正在出售169,784股未註冊普通股和可購買最多930,215股的預付費窩輪，以及可購買最多1,099,999股的D類窩輪。這些私募證券的定價也是每股及相關D類窩輪3.00美元，預付費窩輪略低，為2.9999美元。InvestingPro分析顯示，該公司保持1.88的正流動比率，表明有足夠的流動資產來滿足短期債務。
D類窩輪將立即可以行使，行使價為每股3.00美元，將於2025年12月31日到期。預付費窩輪的行使價為每股0.0001美元，可在完全使用之前隨時行使。
在扣除配售代理費用和其他開支之前，這些發行的總收益預計為765萬美元。這次融資來得正是時候，因為InvestingPro數據顯示，該公司在過去十二個月中自由現金流為負951萬美元，正迅速消耗現金。Smartkem計劃將淨收益用於營運資金和一般公司用途。InvestingPro訂閱者可以獲得關於SMTK財務健康和市場表現的15個額外關鍵洞察。
Craig-Hallum Capital Group LLC擔任這些交易的獨家配售代理。這些發行預計將於2024年12月20日完成，但須滿足慣常的成交條件。
根據發行條款，Smartkem承諾簽訂註冊權協議，以註冊因行使D類和預付費窩輪而可發行的普通股，以供轉售，截止日期不晚於2025年4月25日，或公司年度報告提交後10天。
已註冊股份的銷售是根據Smartkem現有的貨架註冊聲明進行的，該聲明已於2024年8月22日被證券交易委員會(SEC)宣布生效。
本公告基於新聞稿聲明，不構成出售或招攬購買任何證券的要約。
在其他最近的新聞中，SmartKem, Inc.在潛在的股權發行之前在重組其資本方面取得了重大進展。為了準備，這家半導體製造商修改了與證券持有人的先前協議，並宣布推遲其A-1系列可轉換優先股的股息累積。該公司還與Hewlett Fund LP達成和解，以換取C類窩輪的方式解除對公司的索賠。
SmartKem最近的發展包括與友達光電股份有限公司合作開發可捲曲、透明的微型LED顯示器。這項合作是台英研發合作的一部分，旨在使微型LED顯示器更容易實現大規模生產。
然而，該公司已收到納斯達克的潛在除牌通知，原因是股本短缺，低於納斯達克250萬美元的要求。SmartKem被給予45天的時間來提交重新合規的計劃。
在2024年年度股東大會上，公司選舉Ian Jenks和Melisa Denis擔任三年任期的董事，並批准Marcum LLP擔任截至2024年12月31日止財政年度的獨立註冊公共會計師事務所。SmartKem還與上海芯基半導體科技有限公司簽訂了聯合開發協議。最後，SmartKem向其主要高管授予了一次性特別獎金和股票期權。
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