佛羅里達州西棕櫚灘 - PSQ Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：PSQH），又稱PublicSquare，是美國的一個商業和支付生態系統，已就其A類普通股的註冊直接發行達成最終協議。根據InvestingPro的數據，該公司股票表現強勁，過去一週回報率達266.83%，目前交易價格接近52週高點7.77美元。公司將以每股4.63美元的價格發行7,813,931股股票，總募集資金約為3620萬美元。此次發行預計將於2024年12月5日或前後完成，具體取決於慣例性的成交條件。
Roth Capital Partners是此次交易的獨家配售代理。PublicSquare計劃將此次發行的淨收益用於一般公司用途，包括營運資金。
此次發行是通過S-3表格的儲架註冊聲明實現的，該聲明於2024年10月28日向美國證券交易委員會（SEC）提交，並於2024年11月1日生效。作為註冊聲明一部分的招股書補充文件和隨附招股書將在SEC網站上提供。這些文件將提供有關此次發行的更多詳細信息。
PublicSquare在三個領域運營：市場、金融科技和品牌。市場部門旨在使消費者能夠按照自己的價值觀進行購物。該部門的洞察被用來為客戶需求量身定制金融產品和品牌。根據InvestingPro的數據，該公司在過去十二個月內實現了482.62%的驚人收入增長，儘管EBITDA為-5254萬美元，財務狀況仍面臨挑戰。金融科技部門包括消費者融資公司Credova和提供支付解決方案的PublicSquare Payments。品牌部門包括EveryLife，這是一家專門從事生命肯定嬰兒產品的直接面向消費者的公司。
公司的新聞稿還包含前瞻性陳述，這些陳述受制於可能導致實際結果與預期不同的風險和不確定性。這些包括公司對資金募集和業務運營整合的預期。InvestingPro分析揭示了有關公司前景的幾個關鍵洞察，包括預期的銷售增長但持續面臨盈利挑戰。訂閱者可以訪問15多個額外的ProTips和全面的財務指標，以更好地評估PSQH的投資機會。
本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券要約的邀請。此類要約僅通過招股書補充文件和隨附招股書進行。本文中的信息基於PSQ Holdings, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，PSQ Holdings（又稱PublicSquare）宣布了重大重組措施，包括裁減超過35%的員工和自願性高管薪酬削減。這一舉措是精簡運營和專注於核心人員的戰略計劃的一部分。公司預計將產生約355,772.90美元的一次性遣散費，以及估計37,367.37美元的COBRA健康保險延續覆蓋費用，用於選擇加入的員工。
同時，PublicSquare獲得了535萬美元的投資，用於資助其支付平台的增長，並通過可轉換票據私募配售獲得了1000萬美元的投資，增強了其財務靈活性。儘管第二季度業績疲軟導致Roth/MKM將目標價從7.50美元下調至5.00美元，但公司報告稱，在收購Credova後，其品牌業務環比增長39%。
在其他發展方面，公司正在將其市場部門遷移至Rumble Cloud平台，預計這一舉措將加強其商業和支付運營。Roth/MKM指出，PSQ Payments的推出預計將成為2024年底盈利增長的額外催化劑。最後，電視名人Tucker Carlson將在即將在佛羅里達州奧蘭多舉行的商業峰會上發表演講。
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