新罕布什爾州朴茨茅斯 - 市值354億美元的資訊管理服務供應商Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM)今日宣布，將其私募優先票據發行規模擴大至12億美元，較最初提議的7.5億美元大幅增加。公司表示，這些6.25%的優先票據將於2033年到期，並由其子公司提供擔保。根據InvestingPro的數據，該公司過去一年的回報率高達91.6%，目前交易價格接近52週高點。
這些票據並未根據1933年《證券法》進行註冊，因此不會向公眾投資者提供。相反，它們僅向合格機構買家和境外交易中的非美國人士發售。
該公司為絕大多數財富1000強企業提供服務，計劃將此次發行的淨收益用於償還其循環信貸額度下的部分現有債務。
Iron Mountain強調，發行這些票據不應被視為出售證券的要約或購買證券要約的邀請。在任何未經該司法管轄區證券法註冊或資格認定的情況下，不會在該司法管轄區進行證券銷售。
這一財務舉措是Iron Mountain更廣泛的資本結構和財務槓桿管理策略的一部分。該公司在60個國家開展業務，提供包括數字化轉型、資訊安全和數據中心管理在內的一系列服務。
本文資訊基於Iron Mountain Incorporated的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Iron Mountain Incorporated宣布2024年第三季度實現強勁增長，季度收入創紀錄達到16億美元，比去年同期增長12%，調整後EBITDA上升至5.68億美元。這一增長主要由實體存儲、數字解決方案和資產生命週期管理(ALM)業務的擴張推動。公司還宣布每股0.715美元的季度股息，並預計第四季度收入約為16億美元，調整後EBITDA約為5.95億美元。
此外，Iron Mountain計劃發行7.5億美元的2033年到期優先票據。此次發行的淨收益將用於減少其循環信貸額度下的未償債務。票據的最終細節，包括條款和發行時間，將取決於當前市場條件和其他影響因素。
Iron Mountain的數據中心業務表現強勁，有機增長20%，年初至今新租賃達106兆瓦。ALM收入同比激增145%至1.02億美元。公司在ALM領域獲得了重要合同，包括與澳大利亞一個大型政府部門簽訂的七年合同，以及與澳大利亞一家電信供應商和美國一家全球科技公司的交易。
公司還戰略性收購了Wisetek和APCD，以擴展IT資產處置能力，進一步增強Iron Mountain的服務產品。公司推出了InSight Digital Experience (DXP)平台，獲得24個新的經常性收入交易。這些最新發展表明Iron Mountain致力於增長，並對強勁的第四季度表現和2025年的發展前景持樂觀態度。
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