休斯頓 - 美國能源公司Crescent Energy Company（紐約證券交易所代碼：CRGY）已啟動1,800萬股A類普通股的公開發行。該公司在德克薩斯州和落基山脈擁有資產，其股價接近52週高點15.54美元，過去一年的回報率達34%，顯示出強勁的動能。根據InvestingPro分析，該公司的交易價格似乎高於其公允價值。今天宣布的發行是公司策略的一部分，旨在為即將收購Ridgemar (Eagle Ford) LLC提供資金，預計將於2025年第一季度完成。
此次發行是通過向美國證券交易委員會（SEC）提交的有效S-3表格架構註冊聲明進行的。儘管Ridgemar的收購不依賴於此次發行，反之亦然，但公司計劃將淨收益用於支付部分收購的現金對價。如果收購未能進行，籌集的資金將用於減少Crescent在其循環信貸額度下的債務或用於一般公司用途。
Crescent還提議給予承銷商30天的選擇權，以公開發行價格減去承銷折讓和佣金購買最多270萬股額外股票。此次發行的聯合帳簿管理人包括Wells Fargo Securities, LLC、KKR Capital Markets LLC、Raymond James & Associates, Inc.和Evercore Group L.L.C.。
發行的完成取決於市場條件，目前尚不確定發行何時或是否能夠完成，以及最終的規模和條款。
有興趣參與發行的投資者可以從上述金融機構獲取初步招股書補充文件和隨附的招股書，以及最終招股書補充文件（當可用時）。
本新聞稿基於新聞稿聲明，不構成出售或招攬購買任何證券的要約。在任何司法管轄區，如果在該司法管轄區的證券法律下進行此類要約、招攬或銷售之前未經註冊或取得資格，則A類普通股的銷售將不合法。
在其他近期新聞中，Crescent Energy已達成協議，以9.05億美元的預付款從Ridgemar Energy收購Eagle Ford地區的資產。這次收購是Crescent擴大在Eagle Ford地區存在的策略的一部分，預計將在2025年第一季度完成。公司預計此次收購將提升多個關鍵財務指標，包括營運現金流和槓桿自由現金流。
在2024年第三季度，Crescent Energy報告了創紀錄的日產量，達到219,000桶油當量，超過了先前的預期。這一成功歸功於SilverBow收購的有效整合。公司還連續第三個季度上調了產量展望，預計今年剩餘時間的資本支出將在4.25億美元至4.55億美元之間。
Crescent Energy的第三季度財務業績還顯示，調整後的EBITDA約為4.3億美元，槓桿自由現金流為1.6億美元。公司繼續探索戰略性併購機會，同時保持穩健的資產負債表，淨槓桿率為1.5倍。這些最新發展反映了Crescent Energy致力於實施紀律嚴明的資本分配和可持續增長，以實現長期股東價值。
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