休斯頓 - 市值20.4億美元的太空探索和服務公司直覺機器公司(Intuitive Machines, Inc.)(NASDAQ:LUNR, LUNRW)宣布啟動6500萬美元A類普通股的公開發行。根據InvestingPro的數據,該公司今年以來的回報率高達469%,展現出顯著的增長勢頭,儘管分析師預計今年公司在保持盈利方面將面臨挑戰。此次發行包括給予承銷商30天內從公司購買最多887.25萬美元股份以及從一位出售股東處購買87.75萬美元股份的額外選擇權。公司目前保持著1.77的健康流動比率,表明有足夠的資產覆蓋短期債務。
此次發行的完成取決於市場條件,其規模和條款尚不確定。同時,於2024年12月2日,直覺機器公司與認可投資者Boryung Corporation達成了一項私募協議,以公開發行價出售1000萬美元的A類普通股。
公開發行和私募所得資金將用於從Intuitive Machines, LLC購買普通單位,這些資金將用於一般公司用途,包括運營、研發以及潛在的併購。如果承銷商行使其選擇權,公司將不會從出售股東出售股份中獲得收益。
此次發行的主要聯合賬簿管理人包括美銀證券、Cantor、巴克萊和Stifel,Roth Capital Partners也擔任賬簿管理人。此次發行是通過招股書補充文件和隨附的招股書進行的,這是自2024年4月3日起生效的貨架註冊聲明的一部分。
直覺機器公司以其月球接入服務而聞名,在2024年實現了Nova-C級月球著陸器奧德修斯在月球表面著陸,標誌著美國自1972年以來首次重返月球表面。雖然公司過去十二個月的收入增長了134.5%,但InvestingPro分析揭示了關於公司財務健康和增長前景的更多見解,訂閱用戶可獲得13個更多獨家ProTips。
在新聞稿中,直覺機器公司就資金用途、發行條款和私募結束條件等方面作出了前瞻性陳述。這些陳述受到各種風險的影響,包括市場條件、公司對關鍵人員的依賴、競爭、客戶集中度以及商業太空飛行固有的風險。
公司有虧損歷史,且未保證未來的盈利能力或現金流充足性,這反映在其負38.85百萬美元的EBITDA和2.88%的微薄毛利率上。投資者如欲深入了解LUNR的財務健康和增長潛力,可通過InvestingPro獲取超過1,400家美國股票的詳細研究報告。私募發行的證券尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,將按照註冊豁免規定進行出售。
以上信息基於直覺機器公司的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,直覺機器公司報告了其財務表現和月球探索事業的重大進展。公司2024年第三季度收入飆升至5850萬美元,較上年同期增長359%。這一收入激增主要歸因於月球運送任務和近太空網絡服務(NSNS)合同的獲得,後者在未來十年可能貢獻高達48.2億美元的收入。
Benchmark、Canaccord Genuity和Cantor Fitzgerald均上調了對直覺機器公司的股票目標價,反映出對公司增長軌跡和其太空基礎設施商業模式成功的信心。公司還宣布了即將進行的IM-2、IM-3和IM-4月球任務,作為在月球建立持續存在並提供商業月球運輸服務的更廣泛戰略的一部分。
直覺機器公司的財務狀況保持強勁,擁有創紀錄的8960萬美元現金餘額,3.162億美元的大額訂單積壓,以及零債務。這些近期發展凸顯了直覺機器公司推進月球探索的承諾,以及其在不斷增長的太空相關活動中獲利的潛力。
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