加利福尼亞州帕洛阿爾托 - 專門提供企業軟件解決方案的科技公司AppLovin Corporation (NASDAQ: APP)今天宣布計劃發行優先票據。該公司旨在利用此次發行的收益來償還2028年和2030年到期的現有優先擔保定期貸款。剩餘資金將用於一般公司用途。
這些優先無擔保債務的發行不需要子公司擔保，並取決於市場條件。具體條款，包括到期日、利率和本金金額，將在定價時確定。
J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC已被任命為本次交易的聯合賬簿管理人。此次發行是根據2023年6月1日自動生效的Form S-3有效註冊聲明進行的。
有興趣的各方可以通過證券交易委員會(SEC)的網站或直接從聯合賬簿管理人處獲取初步招股書補充文件和相關基本招股書。
本新聞稿不構成在任何州或司法管轄區出售票據的要約，也不構成在未經適當註冊或未獲得該州或司法管轄區證券法律豁免的情況下進行購買要約的邀請。
AppLovin在其公告中包含了前瞻性陳述，這涉及某些風險和不確定性。這些陳述包括完成票據發行和預期的收益用途。與這些前瞻性陳述相關的風險已在初步招股書補充文件、隨附的招股書和各種財務報告中詳細說明。
此信息基於AppLovin Corporation的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，AppLovin Corp宣布計劃在獲得S&P Global Ratings和Fitch Ratings的投資級評級後，過渡到全無擔保債務資本結構。此舉緊隨公司獲得新的無擔保循環信貸額度的銀團承諾，允許AppLovin借入高達10億美元。該額度的最終確定取決於公司終止當前的優先擔保信貸額度和償還現有的擔保定期貸款。
在財務表現方面，AppLovin報告其第三季度收入同比增長39%，達到12億美元。這一增長主要由公司在遊戲板塊的廣告網絡表現驅動，而AppLovin的軟件平台收入較去年同期激增66%。
分析師對這些最新發展反應積極。花旗維持對AppLovin的買入評級，並將目標價大幅提高至335美元，理由是廣告收入增長更強勁。同樣，Loop Capital將AppLovin的股票目標價上調至385.00美元，維持買入評級，而大和證券將AppLovin的股票評級從中性上調至優於大盤，新目標價為280美元。
在最近的財報電話會議上，AppLovin預計2024年第四季度收入將在12.4億美元至12.6億美元之間，調整後EBITDA預期為7.4億美元至7.6億美元。這些預測，加上公司的財務重組計劃和近期表現，突顯了AppLovin正在進行的發展。
InvestingPro洞察
AppLovin發行優先票據的決定與其強勁的財務狀況和增長軌跡相一致。根據InvestingPro數據，該公司市值為1,077.9億美元，截至2024年第三季度的過去十二個月收入增長達到41.48%。這種強勁的增長凸顯了公司有潛力履行新的債務義務。
InvestingPro提示指出，AppLovin的淨收入預計今年將增長，分析師預期本年度銷售額將增長。這些積極指標表明，公司通過優先票據重新融資的策略可能時機恰當，潛在地允許其利用有利的市場條件和強勁的財務表現。
公司的穩健財務狀況進一步體現在過去十二個月35.81%的營業利潤率和73.89%的毛利率上。這些指標表明AppLovin在將收入轉化為利潤方面的效率，這可能對潛在的票據投資者具有吸引力。
值得注意的是，AppLovin的股票顯示出顯著的動能，過去一年的價格回報率為713.14%。雖然這一令人印象深刻的表現可能引發對估值的擔憂，但它也反映了投資者對公司商業模式和增長前景的信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為AppLovin提供了22個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場表現更深入的理解。
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