加利福尼亞州卡爾斯巴德 - 專門從事異體細胞療法的生物科技公司Lineage Cell Therapeutics, Inc. (NYSE American: LCTX)已就註冊直接發售達成最終協議,預先籌集3,000萬美元,並有潛力通過行使窩輪額外籌集3,600萬美元。該協議涉及向某些專注於醫療保健的機構投資者和Lineage董事會成員Neal Bradsher的關聯公司Broadwood Partners, L.P.出售約3,950萬股普通股及隨附的窩輪。
每股普通股及相應窩輪的合併購買價格定為0.76美元。窩輪可於發行後六個月開始以每股0.91美元行使,並於行使日期後三年或OpRegen®第2或3期試驗公開披露後90天(以較早者為準)到期。然而,發行給Broadwood的窩輪將可在稍後行使,即在獲得股東批准後從發行日期起或在向其他投資者發行窩輪後六個月。
向機構投資者的發售預計將於2024年11月21日或前後完成,取決於慣常的成交條件。向Broadwood的發售完成須遵守NYSE American規則獲得股東批准及類似條件。
Lineage預計從機構投資者獲得約2,400萬美元的總收益,從Broadwood獲得600萬美元,扣除配售代理費用和發售開支前。如果所有窩輪都以現金行使,總收益可能額外達到3,600萬美元。淨收益將用於一般公司用途,包括營運資金、研究和開發。
這些證券是根據2024年3月7日向美國證券交易委員會(SEC)提交並於2024年5月14日生效的有效貨架註冊聲明提供的。H.C. Wainwright & Co.是此次發售的獨家配售代理。
本新聞稿不構成出售或招攬購買任何證券的要約,也不得在任何此類要約、招攬或出售在該司法管轄區的證券法律下進行註冊或取得資格之前即為非法的司法管轄區內出售。
本文中的信息基於Lineage Cell Therapeutics, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,臨床階段生物科技公司Lineage Cell Therapeutics已取得重大進展。獨立分析師公司Boral Capital給予該公司股票"買入"評級,目標價格為3.00美元。這一認可是基於該公司在退行性疾病細胞療法方面的創新方法及其在生物科技領域的潛力。
Lineage Cell Therapeutics報告了強勁的第三季度業績,OpRegen和OPC1臨床項目取得進展,細胞療法製造能力也有顯著發展。該公司第三季度財報顯示現金3,270萬美元,收入380萬美元,淨虧損減少至300萬美元。
該公司在OPC1脊髓損傷項目方面也與FDA取得進展,預計OPC1的IND修正案審查將於2025年第一季度完成。與Genentech在OpRegen乾性AMD項目上的合作表明投資和承諾增加。Lineage Cell Therapeutics旨在在明年內展示可擴展的GMP材料生產。
儘管與FDA存在一些溝通挑戰,但公司對未來軌跡和通過正在進行的研究驗證其技術的潛力保持樂觀。OpRegen的成功可能加速其他管線項目(包括ReSonance)的發展。這些是Lineage Cell Therapeutics的最新發展。
InvestingPro 洞察
Lineage Cell Therapeutics最近的3,000萬美元註冊直接發售來得正是時候,正如InvestingPro數據所揭示的。截至2024年第三季度,該公司過去十二個月的收入為872萬美元,同期略微下降0.6%。這筆現金注入可能為公司的運營和研究計劃提供急需的推動力。
InvestingPro提示強調,分析師預計本年度銷售額將下降,這與公司決定通過此次發售籌集資金的決定一致。此外,提示指出Lineage Cell Therapeutics今年預計不會盈利,這凸顯了這筆資金對維持其研發努力的重要性。
從積極的方面來看,另一個InvestingPro提示揭示,該公司的流動資產超過其短期債務,這表明儘管面臨挑戰,但財務狀況相對穩定。這可能為參與發售的投資者提供一些保證。
對於有興趣進行更全面分析的讀者,InvestingPro為Lineage Cell Therapeutics提供了7個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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