維吉尼亞州諾福克 - 專門從事不良貸款收購和催收的PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA)宣布計劃額外發行1億美元2030年到期的優先票據。此次發行取決於市場條件和其他因素,並豁免於1933年《證券法》的註冊要求。
擬議的票據是公司現有8.875%2030年到期優先票據的延續,條款和條件與2024年5月20日之前發行的4億美元本金總額相同。新發行與現有票據的唯一區別在於發行日期和招股價。
這些票據將由PRA Group的國內子公司提供擔保,這些子公司也是公司北美信貸協議的簽約方。公司計劃將此次發行的淨收益用於償還北美循環信貸額度下約1億美元的未償借款。
此次發行針對的是根據《證券法》第144A條規定的合格機構買家,以及根據同一法案S條例規定的某些非美國人士。需要注意的是,這些證券的銷售不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,除非通過特定豁免,否則不會在美國境內出售。
本公告不構成出售或招攬購買任何證券的要約,也不會在任何管轄區內出售票據,因為在該管轄區內,在根據該管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前,進行此類要約、招攬或出售將屬違法行為。
PRA Group, Inc.是一家全球性實體,專門收購和催收不良貸款,為銀行和其他債權人返還資本,其業務遍及美洲、歐洲和澳大利亞。
本文信息基於PRA Group, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,PRA Group, Inc.在2024年第三季度財報電話會議上報告了強勁的財務業績。公司收入增長30%,達到2.81億美元,淨利潤為2,700萬美元,每股攤薄收益為0.69美元。本季度的投資組合收購達到3.5億美元的高位,使年初至今的總額達到9.75億美元。現金收款增長12%,年初至今總計14億美元。公司的估計剩餘收款(ERC)達到創紀錄的73億美元,比去年同期增長22%。為了提高財務靈活性,PRA Group已將其信貸額度到期日延長至2029年10月,並計劃將債務與調整後EBITDA的比率降至3倍。這些是公司持續努力提高成本效率和支持其增長軌跡的最新進展。
InvestingPro 洞察
PRA Group決定發行額外優先票據與其當前財務狀況和市場表現相符。根據InvestingPro數據,該公司市值為8.8億美元,市盈率為20.33,表明相對於其盈利而言估值適中。
一個InvestingPro提示指出,相對於近期盈利增長,PRA Group的市盈率較低,這可能使此次發行對尋求潛在價值的投資者具有吸引力。這一點得到了公司強勁收入增長的進一步支持,截至2023年第三季度的過去十二個月收入增長29.69%。
另一個相關的InvestingPro提示強調,PRA Group的流動資產超過其短期債務。這種財務穩定性可能會為潛在的新優先票據投資者提供保證。考慮到公司打算將收益用於償還現有借款,其管理債務的能力至關重要。
值得注意的是,根據另一個InvestingPro提示,PRA Group的股價波動相當大。這種波動性可能會影響投資者對新票據發行和公司整體財務策略的看法。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了額外的提示和洞察,這些可能對評估PRA Group的財務健康狀況和未來前景很有價值。
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