溫哥華 - 中型貴金屬公司恩德瓦白銀公司(NYSE: EXK; TSX: EDR)宣布與由BMO Capital Markets牽頭的承銷商財團達成協議,以每股4.60美元的價格購買15,825,000股普通股,旨在籌集約7300萬美元。該交易以包銷方式進行,預計將於2024年11月27日左右完成,待獲得必要的監管和證券交易所批准。
承銷商獲得了超額配售權,可在交易結束後30天內額外購買最多10%的已發行普通股。恩德瓦計劃將所得款項淨額主要用於一般營運資金和推進Pitarrilla項目,該項目是其礦業投資組合中的重要開發項目。
除魁北克省外,該發行將在所有加拿大省份通過短期基礎架構招股書和招股書補充文件提供。在美國,該發行將通過公司在F-10表格上的註冊聲明中包含的基礎架構招股書的招股書補充文件提供,作為美國和加拿大之間多管轄區披露系統的一部分。
投資者可以從BMO Capital Markets獲得最終基礎架構招股書和任何適用的架構招股書補充文件的副本。這些文件將在兩個工作日內提交給加拿大和美國證券委員會,並可通過加拿大的SEDAR+和美國的EDGAR查閱。
公司強調,在遵守適用法律的前提下,普通股也可能在加拿大和美國以外的某些司法管轄區以私募方式發行,但不會在任何非法的地方進行銷售。
這則新聞基於恩德瓦白銀公司的新聞稿聲明,該公司致力於可持續和負責任的採礦實踐。公司在墨西哥設有業務,並在墨西哥、智利和美國擁有一系列勘探項目,旨在將自己確立為頂級白銀生產商。
在其他近期新聞中,Endeavor Group Holdings已同意以約4.5億美元的價格將其OpenBet和IMG Arena業務出售給OB Global。這筆交易是Endeavor即將進行的由私募股權公司Silver Lake主導的私有化交易的關鍵一步。OB Global計劃通過現金和債務的組合方式為收購提供資金,Jordan Levin將在出售後繼續領導OpenBet。Endeavor也在積極尋找IMG Arena的買家。
同時,TKO Group Holdings宣布了20億美元的股票回購計劃,並同意以32.5億美元的價格從Endeavor Group Holdings購買選定的體育資產。這兩筆交易都需要獲得監管批准和滿足交易條件。
此外,Endeavor已開始進行戰略評估,可能導致出售多項資產,包括邁阿密公開賽和馬德里公開賽網球賽事以及Frieze藝術平台。Endeavor已獲得1.75億美元的保證金貸款協議,並宣布向其A類普通股股東派發約2700萬美元的季度現金股息。這些是公司最新的財務活動發展。
InvestingPro 洞察
根據InvestingPro數據顯示,恩德瓦白銀公司最近宣布的7300萬美元包銷發行計劃正值公司股價接近52週高點。這一定位可能促使公司決定籌集資金,可能是為了利用有利的市場條件。
InvestingPro提示顯示,恩德瓦白銀公司的債務水平適中,這與公司籌集資金用於營運資金和項目開發的策略相符。計劃將所得款項用於Pitarrilla項目表明公司專注於增長和擴張。
值得注意的是,雖然恩德瓦白銀公司的收入增長強勁,截至2024年第三季度季度收入增長66.6%,但公司的盈利能力指標呈現出複雜的情況。InvestingPro提示指出,分析師預測公司今年將實現盈利,這對考慮近期股票發行的投資者來說可能是一個積極信號。
公司64.56的調整後市盈率表明,投資者正在為未來的增長預期定價,可能與Pitarrilla等項目有關。然而,潛在投資者應該意識到,該股票正以較高的盈利倍數交易,這可能表明風險較高或對未來盈利增長有較高期望。
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