德克薩斯州歐文市 - 領先的綜合零售電力和發電公司Vistra Corp. (NYSE: VST)已為總額12.5億美元的高級有擔保票據私募發行定價。此次發行包括5億美元2026年到期票據和7.5億美元2034年到期票據,面向合格機構買家和某些非美國人士。
2026年票據的定價為面值的99.948%,年利率為5.050%,而2034年票據的定價為面值的99.903%,年利率為5.700%。這些票據將由Vistra的間接全資子公司Vistra Operations Company LLC發行,並由發行人的某些子公司提供擔保。
發行所得款項將用於一般公司用途,包括再融資現有債務、提前支付Vistra Vision LLC的購買價分期付款,以及支付與發行相關的費用和開支。具體而言,公司計劃使用約5.06億美元來結清對Avenue Capital Management II, L.P.的義務,以支付其在Vistra Vision中的股權,原定付款日期為2024年12月31日。
Vistra強調了此交易的槓桿中性性質和正面的淨現值,理由是隱含利率較低和付款時間有利。該發行預計將於2024年12月4日完成,但須滿足慣例條件。
這些票據由與發行人信貸協議下質押的相同抵押品的第一優先擔保權益擔保,將不會根據《證券法》或州證券法進行登記,未經登記或豁免不得在美國境內發售或出售。
本信息基於新聞稿聲明,呈現了有關發行及其預期所得款項用途的事實細節,而未對Vistra Corp.的聲明進行背書。
在其他近期新聞中,Vistra Corp已啟動2026年和2034年到期的高級有擔保票據私募發行,旨在籌集12.5億美元用於一般公司用途,包括再融資現有債務。公司還報告了強勁的第三季度盈利,收入達14.44億美元,符合預期,並將2024年的EBITDA指引上調至50億美元至52億美元之間。BMO Capital Markets維持對Vistra的"優於大盤"評級,將股票目標價上調至151美元。
此外,Vistra宣布即將向某些權利的登記持有人支付392,481美元的年度稅款。公司還透露計劃在2024年至2026年期間至少進行32.5億美元的股份購回,並在2026年底前有15億美元的增量資本可供分配。
對於2025年,Vistra預計EBITDA將在55億美元至61億美元之間,自由現金流在30億美元至36億美元之間。公司還計劃在未來兩年內分配7億美元用於增長計劃,重點關注為亞馬遜和微軟等主要客戶的太陽能項目。這些是Vistra近期新聞中的一些發展。
InvestingPro 洞察
Vistra Corp.最近12.5億美元的高級有擔保票據發行與公司強勁的財務表現和戰略舉措相一致。根據InvestingPro數據,Vistra擁有524.8億美元的可觀市值,反映了其在能源板塊的重要地位。
公司的財務健康狀況進一步得到了印證,截至2024年第三季度的過去十二個月收入達162.7億美元,2024年第三季度收入同比增長53.89%。這種強勁的頂線表現支持Vistra有效服務新債務發行的能力。
InvestingPro提示強調,Vistra一直在積極回購股份,這與新債務發行相結合,表明公司在資本分配上採取了平衡的方法。公司還連續6年提高股息,展示了在增長舉措之外對股東回報的承諾。
Vistra的股票表現出色,根據最新數據,一年價格總回報率為326.58%。這一卓越回報,加上股票交易接近52週高點的事實,表明投資者對公司的戰略和未來前景充滿信心。
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