明尼阿波利斯 - 專門從事支付和數據服務的Deluxe Corporation (NYSE: DLX)已將其優先擔保票據發行規模從4億美元提高至4.5億美元，年利率為8.125%，將於2029年到期。該發行計劃於2024年12月3日完成交割，但須符合慣例成交條件。
票據銷售所得款項連同新優先擔保信貸額度下的借款，將用於為現有信貸額度再融資並支付交易費用和開支。具體而言，這些資金將用於為公司的A期貸款額度和循環信貸額度再融資。
Deluxe的新信貸協議將包括4億美元的循環信貸額度和5億美元的A期貸款額度，兩者均於2029年2月1日到期。新優先擔保信貸額度的利率將基於經調整的SOFR加上信用利差調整，再加上根據公司槓桿比率變動的額外百分比。
這些票據正通過私募方式向合格機構買家和美國境外人士發售，不會根據1933年《證券法》或任何州證券法進行註冊，因此未經註冊或獲得豁免註冊要求，不得在美國境內發售或出售。
Deluxe Corporation擁有超過一個世紀的經營歷史，為小型企業、金融機構和大型消費品牌提供支付和數據解決方案，每年處理超過2萬億美元的支付交易量。
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的前瞻性陳述，此類陳述受制於風險和不確定性，可能導致實際結果與預期存在重大差異。可能影響Deluxe Corporation表現的因素包括經濟狀況、立法和監管行動、成本增加、收入和盈利增長策略、競爭以及與收購和技術開發相關的風險。
本文提供的信息基於Deluxe Corporation的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Deluxe Corporation宣布計劃發行4億美元2029年到期的優先擔保票據。此次發行所得款項連同新優先擔保信貸額度下的借款，計劃用於為現有信貸協議再融資。這包括重述和修訂Deluxe當前的信貸協議，以建立新的優先擔保信貸額度。
在更近期的發展中，Deluxe Corporation公布了2024年第三季度財報。財報電話會議由戰略和投資者關係副總裁Brian Anderson主持，總裁兼首席執行官Barry McCarthy和首席財務官Chip Zint出席，討論了非GAAP財務指標和前瞻性陳述。管理團隊對公司的戰略和未來業績指標表示信心，同時承認實際結果可能因某些因素而有所不同。
這些發展表明Deluxe致力於透明度和戰略規劃。然而，票據發行取決於信貸額度修訂和重述的成功完成，且未經註冊或適用豁免，這些票據不得在美國境內發售或出售。
InvestingPro 洞察
隨著Deluxe Corporation (NYSE: DLX)推進其擴大規模的優先擔保票據發行，投資者可能會發現近期財務指標和專家洞察提供的額外背景信息很有價值。根據InvestingPro數據，Deluxe的市值為10.1億美元，市盈率(P/E)為18.36，截至2024年第三季度的過去十二個月調整後為12.13。
值得注意的是，Deluxe展現出強勁的盈利能力指標，與其長期業務模式相符。該公司過去十二個月的毛利率高達54.1%，凸顯了其在支付和數據服務業務中保持健康利潤的能力。考慮到公司正在為債務再融資，這一點尤為重要，因為它表明公司有堅實的財務基礎來支持這些新的債務。
InvestingPro提示強調，Deluxe已連續54年保持股息支付，反映了公司對股東回報的承諾，這與其債務管理策略相輔相成。目前5.19%的股息收益率對注重收入的投資者可能具有吸引力，尤其是考慮到公司長期保持股息的一致性。
此外，Deluxe近期表現強勁，過去一個月的價格回報率為20.11%，過去三個月為17.7%。這種積極勢頭可能表明市場對公司的財務決策（包括最近的票據發行）有信心。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro為Deluxe Corporation提供了11個額外的提示，為公司的財務健康和市場地位提供了更全面的視角。
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