溫哥華，不列顛哥倫比亞省 - 加拿大礦業公司Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM) 今日宣布開始私募發行價值1.3億美元的可轉換優先債券，如果初始購買者在交易結束後20天內行使選擇權，金額可能增加2,000萬美元。
這些債券將於2029年12月15日到期，屬於優先無擔保債務，利息每半年支付一次。在特定條件下，可轉換為現金、普通股或兩者的組合。公司限制在2027年12月20日之前贖回債券，除非出現特定稅法變更。在此日期之後且在到期前第51個預定交易日之前，如果公司股價在特定期間內超過轉換價格的130%，則可以贖回債券。
利率、轉換率和其他條款將在發行定價時確定。此次發行須符合標準的交割條件，Silvercorp計劃將所得款項用於在中國境外建設銅金礦項目、進一步勘探和開發，以及滿足營運資金需求。
這些債券將通過私募方式發行，不會根據1933年美國證券法（經修訂）或任何州證券法進行註冊，這表明除特定豁免情況外，這些債券將不會在美國境內出售。
Silvercorp以在中國生產白銀、鉛、鋅和黃金而聞名，目前還在厄瓜多爾開發Curipamba銅金項目並勘探Condor項目。公司尚未披露債券的具體財務條款，並警告稱本新聞稿不應被視為出售或招攬購買任何證券的要約。
本新聞文章基於Silvercorp Metals Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Silvercorp Metals已獲得延長至2035年的SGX礦山許可證，使年產能增加到50萬噸。此外，公司啟動了新的股票回購計劃，計劃回購最多8,670,700股普通股，約佔其已發行和流通股份的4%。在其他發展方面，Roth/MKM維持對Silvercorp Metals的買入評級，並將股票目標價從5.10美元上調至6.00美元，反映了對未來幾年黃金和白銀價格的更新預期。公司還將完成對Adventus Mining Corporation的收購，此前厄瓜多爾法院就Adventus的Curipamba-El Domo項目的環境訴訟作出有利裁決。這些近期發展突顯了Silvercorp Metals正在進行的業務活動和戰略舉措。
InvestingPro 見解
Silvercorp Metals Inc.決定通過可轉換優先債券籌集資金，正值公司展現強勁財務健康狀況和增長潛力之際。根據InvestingPro數據，Silvercorp的市值為881.93百萬美元，截至2025年第一季度的過去十二個月內實現了16.71%的可觀收入增長。這一增長軌跡與公司擴大業務和投資新礦業項目的計劃相一致。
InvestingPro提示指出，Silvercorp"資產負債表上的現金多於債務"，且"現金流足以覆蓋利息支付"。這些因素表明，公司有能力通過發行可轉換債券承擔額外債務，而不會過度擴張財務狀況。公司強勁的現金狀況也為計劃中的銅金礦項目投資和勘探活動提供了緩衝。
此外，Silvercorp的盈利能力指標令人鼓舞。截至2025年第二季度的過去十二個月，公司的市盈率為13.37，調整後市盈率為17.31，考慮到其增長前景，公司似乎以合理的估值交易。一個InvestingPro提示指出，Silvercorp"相對於近期盈利增長，以較低的市盈率交易"，這可能對潛在的可轉換債券投資者具有吸引力。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了Silvercorp Metals的10個額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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