德克薩斯州歐文 - Fortune 500綜合零售電力和發電公司Vistra Corp. (NYSE: VST)宣布啟動優先擔保票據的私募發行。此次發行包括2026年和2034年到期的票據,目標籌集至少12.5億美元。這些票據將是Vistra Operations Company LLC的擔保債務,由特定子公司提供擔保,並以2016年信貸協議下質押的抵押品的第一優先權益作為擔保。
公司計劃將此次發行的收益用於一般公司用途。這包括為現有債務再融資、為Vistra Vision LLC的購買價格分期付款提供提前支付資金,以及支付與發行相關的費用和開支。具體而言,Vistra打算使用約5.06億美元來結算對Avenue Capital Management II, L.P.的Vistra Vision股權分期付款,原定於2024年12月31日支付。
Vistra聲稱,提前償還原定於2025年和2026年到期的Vistra Vision購買分期付款,代表了一項槓桿中性且淨現值為正的交易。此次發行未根據《證券法》或州證券法註冊,僅向合格機構買家和某些非美國人士提供。
一旦成功定價,Vistra計劃修改與Avenue的現有單位購買協議,結果將向Avenue支付約8.2億美元用於購買Vistra Vision股權,其中包括原定的3.14億美元的收盤付款。
Vistra在美國各地運營,從加利福尼亞州到緬因州,專注於能源領域的可靠性、可負擔性和可持續性。公司的投資組合包括各種發電設施,從天然氣到電池儲能。
關於此次私募發行的信息基於新聞稿聲明,並包含前瞻性陳述,涉及某些風險和不確定性。這些陳述不保證未來的表現,實際結果可能會有重大差異。Vistra不承諾在作出後更新任何前瞻性陳述。
在其他近期新聞中,Vistra Corp.宣布了2026年和2034年到期的優先擔保票據的私募發行,作為收購Energy Harbor Corp.後更廣泛財務戰略的一部分。公司還披露了未經審計的備考財務數據,提供了收購後公司財務狀況的假設快照。此外,Vistra Corp.報告了強勁的第三季度盈利,實現了修訂後的預期,收入為14.44億美元,並將2024年的EBITDA指引上調至50億美元至52億美元之間。BMO Capital Markets維持對Vistra的"優於大盤"評級,並將股票目標價上調至151美元。
公司還宣布,將於12月初向某些權利的登記持有人支付392,481美元的年度稅款。此外,Vistra表示計劃在2024年至2026年期間至少進行32.5億美元的股份購回,並有15億美元的增量資本可供分配至2026年底。Vistra正在探索多樣化的增長機會,包括各種能源項目,其中一個正在Comanche Peak考慮中。
對於2025年,Vistra預計EBITDA將在55億美元至61億美元之間,自由現金流在30億美元至36億美元之間。公司計劃在未來兩年為增長計劃分配7億美元資本,專注於為亞馬遜和微軟等主要客戶的太陽能項目。這些是Vistra最近的一些發展。
InvestingPro洞察
Vistra Corp.最近宣布的優先擔保票據私募發行與其強勁的財務表現和戰略增長計劃相一致。根據InvestingPro數據,Vistra擁有498.9億美元的可觀市值,反映了其在能源板塊的重要地位。
公司的財務健康進一步體現在其令人印象深刻的財務數據上。截至2023年第三季度的過去十二個月,Vistra的收入達到162.7億美元,2023年第三季度較上一季度的收入增長53.89%。這種強勁的收入表現支持了Vistra進行重大財務交易(如擬議的票據發行)的能力。
InvestingPro提示突出了Vistra的財務實力和對股東友好的政策。公司連續6年提高股息,展示了對股東價值回報的承諾。此外,Vistra的流動資產超過短期債務,表明公司擁有穩健的財務狀況,可能為潛在的票據投資者提供信心。
公司在市場上的強勁表現體現在過去一年326.58%的卓越總回報上,明顯優於大盤。這一令人印象深刻的回報與InvestingPro提示指出的Vistra過去一年和十年的高回報相一致。
對於尋求更全面洞察的投資者,InvestingPro為Vistra Corp.提供了12個額外的提示,對公司的財務健康和市場地位進行了更深入的分析。
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