德克薩斯州沃斯堡 - 藥物管理解決方案提供商Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL)今日宣布計劃向合格機構投資者私募發行1.5億美元2029年到期的可轉換優先債券。公司還計劃授予一項期權,可在發行日起13天內額外購買最多2,250萬美元的債券。
這些債券將於2029年12月1日到期,是Omnicell的優先無擔保債務。利息將每半年支付一次,轉換時,公司可自行決定以現金、股票或兩者結合的方式支付。具體利率、轉換率和其他條件將在定價時確定。
Omnicell已概述了此次發行所得資金的預期用途,包括為可轉換債券對沖交易提供資金,以及回購最多4億美元的未償還0.25% 2025年到期可轉換優先債券。如果行使購買額外債券的期權,公司計劃將額外收益用於更多的可轉換債券對沖交易、回購2025年債券,以及一般公司用途。
在債券定價時,Omnicell計劃進行可轉換債券對沖交易,以減少債券轉換時潛在的股票稀釋,或抵消超過本金金額的現金支付。然而,相關的認股權證交易可能會在市場價格超過行使價時稀釋普通股。
公司預計,期權交易對手或其關聯方可能會在債券定價後在二級市場購買Omnicell的普通股,這可能會影響股票的市場價格。此外,與股票相關的各種衍生品的平倉可能會在債券的任何轉換、贖回或回購時進行,影響市場價格和轉換價值。
與債券發行同時,Omnicell計劃協商回購其2025年債券。2025年債券的回購和現有買權交易的平倉可能會影響Omnicell普通股的市場價格和新債券的交易價格。
本公告基於新聞稿聲明,不構成出售或購買任何證券的要約或邀請。債券和Omnicell因債券轉換而可能發行的任何普通股尚未根據《證券法》登記,未經登記或適用豁免登記要求,不得在美國境內發售或出售。
在其他近期新聞中,作為藥房自動化領先提供商的Omnicell最近有幾項發展。美銀證券調整了對Omnicell的立場,將目標價從之前的57美元下調至54美元,同時維持中性評級。這一調整是基於季度資本支出調查,該調查預計2025年藥房IT預算將穩定增長4%。
在另一項發展中,美銀證券將Omnicell從買入降級為中性,原因是對公司未來幾年產品收入增長能見度的擔憂。儘管降級,但該公司承認Omnicell在市場上的強勢地位和增長潛力,特別是在XT Amplify等新產品擴展方面。
Omnicell最近公布了第三季度喜憂參半的業績,總收入為2.82億美元,環比增長但同比下降。GAAP每股收益從上一季度的0.08美元增至0.19美元,而非GAAP每股收益為0.56美元,同比下降from 0.62美元。
展望未來,Omnicell 2024年全年指引預計訂單量在8億美元至8.75億美元之間,總收入預計在11億美元至11.1億美元之間。非GAAP EBITDA預計在1.29億美元至1.34億美元之間,非GAAP每股收益估計為1.65美元至1.72美元。
InvestingPro 洞察
Omnicell決定發行1.5億美元可轉換優先債券之際,公司正面臨一些財務挑戰,但也顯示出潛在復甦的跡象。根據InvestingPro數據,截至2023年第三季度,Omnicell過去十二個月的收入為10.6億美元,同期收入增長下降10.26%。這一背景有助於解釋為什麼公司可能通過此次債券發行尋求額外資金。
儘管收入下降,但Omnicell未來表現仍有積極指標。一個InvestingPro提示顯示,淨收入預計今年將增長,分析師預測公司今年將實現盈利。這種樂觀情緒反映在股票表現上,InvestingPro數據顯示過去六個月股價總回報率達50.03%。
公司的財務策略,包括回購現有債券和實施可轉換債券對沖交易,與另一個InvestingPro提示相符,表明Omnicell以適度的債務水平運營。這種方法可能有助於公司在追求增長機會的同時保持財務靈活性。
對於考慮在這次新發行背景下投資Omnicell股票的投資者來說,值得注意的是,根據InvestingPro提示,公司目前不向股東支付股息。此外,股票以較高的EBITDA估值倍數交易,這可能是價值導向投資者需要考慮的一點。
這些洞察只是InvestingPro平台上可獲得的有價值信息的一小部分。該平台為Omnicell提供了7個額外的提示,為希望對這隻股票做出明智決策的投資者提供更全面的分析。
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